オプティマスグループが上場へ！IPOの初値予想。

11月22日(水)に、オプティマスグループ(9268)の東証2部への上場が承認されました。

オプティマスグループは、海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業を行っている会社です。

これにより、12月26日（火）に上場予定となりました。なお、想定価格1,710円に対する仮条件は、1,710円～1,800円。公開価格は1,800円で決定しています。

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オプティマスグループが上場へ！

株式会社オプティマスグループ

想定価格1,710円から計算したPER(連結)は6.62倍、PBR(単独)は0.95倍、公開時価総額目安は、約90.5億円です。

PER：第3期決算時の当期純利益を基に算定

PBR：第4期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

業績は、売上は縮小傾向、利益は頭打ち状態です。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「卸売業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「子会社への投融資資金、子会社の設備投資資金」に充当予定。

上場日までのスケジュール

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,852,800株で最大当選枚数は18,528枚です。

当選枚数は、普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の1,710円で計算した吸収金額は、約31.7億円で大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/8(金)～12/14(木)となっています。

ロックアップと株主上位

■　上記株主保有分のうち、山中信哉氏の保有する922,000株・デイモン・スコット・ジャクソン158,600株・ロバート・アンドリュー・ヤング130,000株・マーティン・フレイザー・マッカラック130,000株は今回の売り出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年03月25日(日)

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オプティマスグループのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できそうにありません。

場合によっては、公募割れもありそうです。

最大当選枚数は18,528枚、想定価格1,710円で計算した吸収価格が31.7億円、想定時価総額は約90.5億円とIPOとしては大型案件です。

【プラス】

• PER・PBR的には割安感あり

【マイナス】

• 当選枚数は多めで初値上昇しにくい東証2部銘柄
• 一部の株主にロックアップがかかっていない
• 業績は右肩下がり
• 公募株より売出株の方が圧倒的に多い(既存株主のイグジット色あり)
• 業種的IPOテーマとしての話題性・人気度も低い

オプティマスグループの事業内容は、中古自動車の仕入れ及び販売を行っています。

当選枚数は普通クラスですが、人気化しそうな要素に乏しいため、需給的にはダブつきそうです。また、業績のうち、特に売上が減少傾向にあるのも気になるところで、積極的な買いは入りにくそうです。

チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みを除き、見送ってもよい案件でしょう。

【11月IPO】

• 15日(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
• 21日(火)サインポスト(3996/マザーズ)
• 28日(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
• 28日(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
• 28日(火)クックビズ(6558/マザーズ)
• 29日(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)

【12月IPO】

• 7日(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)
• 12日(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
• 12日(火)カチタス
• 13日(水)SGホールディングス(9143/東証)
• 13日(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
• 13日(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
• 13日(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
• 14日(木)アルヒ(7198/未定)
• 14日(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
• 15日(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
• 15日(金)イオレ(2334/マザーズ)
• 18日(月)ジーニー(6562/マザーズ)
• 18日(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
• 18日(月)すららネット(3998/マザーズ)
• 18日(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
• 19日(火)みらいワークス(6563/マザーズ)
• 20日(水)オプトラン(6235/未定)
• 20日(水)森六ホールディングス(4249/未定)
• 21日(木)プレミアグループ(7199/東証2部)
• 22日(金)ミダック(6564/名証2部)
• 25日(月)ABホテル(6565/JQS)
• 25日(月)要興業(6566/東証2部)
• 26日(火)オプティマスグループ(9268/東証2部)

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IPOに応募する方法

オプティマスグループ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

その他にもネットで気軽に申し込みが可能な、オプティマスグループのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

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