11月22日(水)に、オプティマスグループ(9268)の東証2部への上場が承認されました。
オプティマスグループは、海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業を行っている会社です。
これにより、12月26日（火）に上場予定となりました。なお、想定価格1,710円に対する仮条件は、1,710円～1,800円。公開価格は1,800円で決定しています。
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Contents
オプティマスグループが上場へ！
株式会社オプティマスグループ
想定価格1,710円から計算したPER(連結)は6.62倍、PBR(単独)は0.95倍、公開時価総額目安は、約90.5億円です。
PER：第3期決算時の当期純利益を基に算定
PBR：第4期第2四半期決算時の純資産額を基に算定
【業績】
業績は、売上は縮小傾向、利益は頭打ち状態です。
監査法人は「新日本有限責任監査法人」
業種は「卸売業」です。
新規(株式)発行による手取金の使途は、「子会社への投融資資金、子会社の設備投資資金」に充当予定。
上場日までのスケジュール
| 銘柄名/証券コード | オプティマスグループ/9268 |
| 市場 | 東証2部 |
| 上場日 | 12/26(火) |
| 仮条件決定日 | 12/7(木) |
| BB期間 | 12/8(金)～12/14(木) |
| 公開価格決定日 | 12/15(金) |
| 購入申し込み期間(※) | 12/18(月)～12/21(木) |
| 払込期日 | 12/25(月) |
(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。
発行条件など
| 決算 | 3月 |
| 申込単位 | 100株 |
| 想定価格 | 1,710円 |
| 仮条件 | 1,710円～1,800円 |
| 公開価格 | 1,800円 |
| 株価初値12/26(火) | 2,001円(111.17%/1.1倍) |
| 公開株式数 | 1,852,800株
|
| 上場時発行済株式数 | 5,293,125株 |
公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,852,800株で最大当選枚数は18,528枚です。
当選枚数は、普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の1,710円で計算した吸収金額は、約31.7億円で大型の吸収額となります。
申込みができる証券会社
※ブックビルデング申込期間は、2017年12/8(金)～12/14(木)となっています。
ロックアップと株主上位
| 氏名・名称 | 所有株式数(株) | 所有割合(％) | ロックアップ |
| 山中 信哉 | 2,204,190 | 40.73 | 90日 |
| デイモン・スコット ・ジャクソン | 911,460 | 16.84 | 90日 |
| ロバート・アンドリュー ・ヤング | 882,830 | 16.31 | 90日 |
| マーティン・フレイザー ・マッカラック | 882,830 | 16.31 | 90日 |
| ピーター・ケネス・ジョンストン | 72,215 | 1.33 | 90日 |
| 福村 康一 | 59,920 | 1.11 | |
| 笠原 義隆 | 59,920 | 1.11 | |
| 篠原 正裕 | 59,920 | 1.11 | |
| 吉田 浩 | 59,920 | 1.11 |
■ 上記株主保有分のうち、山中信哉氏の保有する922,000株・デイモン・スコット・ジャクソン158,600株・ロバート・アンドリュー・ヤング130,000株・マーティン・フレイザー・マッカラック130,000株は今回の売り出し株式となります。
※ロックアップ90日目は、平成30年03月25日(日)
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オプティマスグループのIPO株価の初値予想
株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できそうにありません。
場合によっては、公募割れもありそうです。
最大当選枚数は18,528枚、想定価格1,710円で計算した吸収価格が31.7億円、想定時価総額は約90.5億円とIPOとしては大型案件です。
【プラス】
- PER・PBR的には割安感あり
【マイナス】
- 当選枚数は多めで初値上昇しにくい東証2部銘柄
- 一部の株主にロックアップがかかっていない
- 業績は右肩下がり
- 公募株より売出株の方が圧倒的に多い(既存株主のイグジット色あり)
- 業種的IPOテーマとしての話題性・人気度も低い
オプティマスグループの事業内容は、中古自動車の仕入れ及び販売を行っています。
当選枚数は普通クラスですが、人気化しそうな要素に乏しいため、需給的にはダブつきそうです。また、業績のうち、特に売上が減少傾向にあるのも気になるところで、積極的な買いは入りにくそうです。
チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みを除き、見送ってもよい案件でしょう。
【11月IPO】
- 15日(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
- 21日(火)サインポスト(3996/マザーズ)
- 28日(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
- 28日(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
- 28日(火)クックビズ(6558/マザーズ)
- 29日(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)
【12月IPO】
7日(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)- 12日(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
- 12日(火)カチタス
- 13日(水)SGホールディングス(9143/東証)
- 13日(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
- 13日(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
- 13日(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
- 14日(木)アルヒ(7198/未定)
- 14日(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
- 15日(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
- 15日(金)イオレ(2334/マザーズ)
- 18日(月)ジーニー(6562/マザーズ)
- 18日(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
- 18日(月)すららネット(3998/マザーズ)
- 18日(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
- 19日(火)みらいワークス(6563/マザーズ)
- 20日(水)オプトラン(6235/未定)
- 20日(水)森六ホールディングス(4249/未定)
- 21日(木)プレミアグループ(7199/東証2部)
- 22日(金)ミダック(6564/名証2部)
- 25日(月)ABホテル(6565/JQS)
- 25日(月)要興業(6566/東証2部)
- 26日(火)オプティマスグループ(9268/東証2部)
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IPOに応募する方法
オプティマスグループ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。
今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。
その他にもネットで気軽に申し込みが可能な、オプティマスグループのIPO幹事では以下のような証券会社があります。
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SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。
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