オプティマスグループが上場へ!IPOの初値予想。

オプティマスグループ IPO
11月22日(水)に、オプティマスグループ(9268)の東証2部への上場が承認されました。

オプティマスグループは、海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業を行っている会社です。

これにより、12月26日(火)に上場予定となりました。なお、想定価格1,710円に対する仮条件は、1,710円~1,800円。公開価格は1,800円で決定しています。

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オプティマスグループが上場へ!

株式会社オプティマスグループ

想定価格1,710円から計算したPER(連結)6.62倍PBR(単独)0.95倍、公開時価総額目安は、約90.5億円です。

PER:第3期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第4期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

オプティマスグループ 業績

業績は、売上は縮小傾向、利益は頭打ち状態です。

監査法人は「新日本有限責任監査法人

業種は「卸売業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「子会社への投融資資金、子会社の設備投資資金」に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コードオプティマスグループ/9268
市場東証2部
上場日12/26(火)
仮条件決定日 12/7(木)
BB期間  12/8(金)~12/14(木)
公開価格決定日12/15(金)
購入申し込み期間(※)12/18(月)~12/21(木)
払込期日12/25(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算3月
申込単位100株
想定価格1,710円
仮条件1,710円~1,800円
公開価格1,800円
株価初値12/26(火)2,001円(111.17%/1.1倍)
公開株式数1,852,800株

  • 公募:270,600株
  • 売出:1,340,600株
  • OA:241,600株
上場時発行済株式数5,293,125株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,852,800株で最大当選枚数は18,528枚です。

当選枚数は、普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の1,710円で計算した吸収金額は、約31.7億円で大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・みずほ証券
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    SMBC日興証券
    SBI証券
    ・いちよし証券

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/8(金)~12/14(木)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
山中 信哉2,204,19040.7390日
デイモン・スコット
・ジャクソン
911,46016.8490日
ロバート・アンドリュー
・ヤング
882,83016.3190日
マーティン・フレイザー
・マッカラック
882,83016.3190日
ピーター・ケネス・ジョンストン72,2151.3390日
福村 康一59,9201.11
笠原 義隆59,9201.11
篠原 正裕59,9201.11
吉田 浩59,9201.11

■ 上記株主保有分のうち、山中信哉氏の保有する922,000株・デイモン・スコット・ジャクソン158,600株・ロバート・アンドリュー・ヤング130,000株・マーティン・フレイザー・マッカラック130,000株は今回の売り出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年03月25日(日)

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オプティマスグループのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できそうにありません。

場合によっては、公募割れもありそうです。

最大当選枚数は18,528枚、想定価格1,710円で計算した吸収価格が31.7億円、想定時価総額は約90.5億円とIPOとしては大型案件です。

【プラス】

  • PER・PBR的には割安感あり

【マイナス】

  • 当選枚数は多めで初値上昇しにくい東証2部銘柄
  • 一部の株主にロックアップがかかっていない
  • 業績は右肩下がり
  • 公募株より売出株の方が圧倒的に多い(既存株主のイグジット色あり)
  • 業種的IPOテーマとしての話題性・人気度も低い

オプティマスグループの事業内容は、中古自動車の仕入れ及び販売を行っています。

当選枚数は普通クラスですが、人気化しそうな要素に乏しいため、需給的にはダブつきそうです。また、業績のうち、特に売上が減少傾向にあるのも気になるところで、積極的な買いは入りにくそうです。

チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みを除き、見送ってもよい案件でしょう。

【11月IPO】

【12月IPO】

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IPOに応募する方法

オプティマスグループ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

その他にもネットで気軽に申し込みが可能な、オプティマスグループのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

↑SMBC日興証券で口座開設する

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

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