オプティマスグループが上場へ!IPOの初値予想。

オプティマスグループ IPO
11月22日(水)に、オプティマスグループ(9268)の東証2部への上場が承認されました。

オプティマスグループは、海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業を行っている会社です。

これにより、12月26日(火)に上場予定となりました。なお、想定価格1,710円に対する仮条件は、1,710円~1,800円。公開価格は1,800円で決定しています。

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オプティマスグループが上場へ!

株式会社オプティマスグループ

想定価格1,710円から計算したPER(連結)6.62倍PBR(単独)0.95倍、公開時価総額目安は、約90.5億円です。

PER:第3期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第4期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

オプティマスグループ 業績

業績は、売上は縮小傾向、利益は頭打ち状態です。

監査法人は「新日本有限責任監査法人

業種は「卸売業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「子会社への投融資資金、子会社の設備投資資金」に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード オプティマスグループ/9268
市場 東証2部
上場日 12/26(火)
仮条件決定日  12/7(木)
BB期間   12/8(金)~12/14(木)
公開価格決定日 12/15(金)
購入申し込み期間(※) 12/18(月)~12/21(木)
払込期日 12/25(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 1,710円
仮条件 1,710円~1,800円
公開価格 1,800円
株価初値 12/26(火)上場予定
公開株式数 1,852,800株

  • 公募:270,600株
  • 売出:1,340,600株
  • OA:241,600株
上場時発行済株式数 5,293,125株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,852,800株で最大当選枚数は18,528枚です。

当選枚数は、普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の1,710円で計算した吸収金額は、約31.7億円で大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・みずほ証券
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    SMBC日興証券
    SBI証券
    ・いちよし証券

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/8(金)~12/14(木)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
山中 信哉 2,204,190 40.73 90日
デイモン・スコット
・ジャクソン
911,460 16.84 90日
ロバート・アンドリュー
・ヤング
882,830 16.31 90日
マーティン・フレイザー
・マッカラック
882,830 16.31 90日
ピーター・ケネス・ジョンストン 72,215 1.33 90日
福村 康一 59,920 1.11
笠原 義隆 59,920 1.11
篠原 正裕 59,920 1.11
吉田 浩 59,920 1.11

■ 上記株主保有分のうち、山中信哉氏の保有する922,000株・デイモン・スコット・ジャクソン158,600株・ロバート・アンドリュー・ヤング130,000株・マーティン・フレイザー・マッカラック130,000株は今回の売り出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年03月25日(日)

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オプティマスグループのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できそうにありません。

場合によっては、公募割れもありそうです。

最大当選枚数は18,528枚、想定価格1,710円で計算した吸収価格が31.7億円、想定時価総額は約90.5億円とIPOとしては大型案件です。

【プラス】

  • PER・PBR的には割安感あり

【マイナス】

  • 当選枚数は多めで初値上昇しにくい東証2部銘柄
  • 一部の株主にロックアップがかかっていない
  • 業績は右肩下がり
  • 公募株より売出株の方が圧倒的に多い(既存株主のイグジット色あり)
  • 業種的IPOテーマとしての話題性・人気度も低い

オプティマスグループの事業内容は、中古自動車の仕入れ及び販売を行っています。

当選枚数は普通クラスですが、人気化しそうな要素に乏しいため、需給的にはダブつきそうです。また、業績のうち、特に売上が減少傾向にあるのも気になるところで、積極的な買いは入りにくそうです。

チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みを除き、見送ってもよい案件でしょう。

【11月IPO】

【12月IPO】

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IPOに応募する方法

オプティマスグループ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

その他にもネットで気軽に申し込みが可能な、オプティマスグループのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

↑SMBC日興証券で口座開設する

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

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