要興業(かなめこうぎょう)が上場へ！ＩＰＯの初値予想。

11月21日(火)に、要興業(6566)の東証2部への上場が承認されました。

要興業は、一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業を行っている会社です。

これにより、12月25日（月）に上場予定となりました。また、想定価格700円に対し仮条件は700円～750円。公開価格は750円に決定しました。

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Contents

1 要興業(かなめこうぎょう)が上場へ！
2 ロックアップと株主上位
- 2.1 要興業のIPO株価の初値予想
- 2.2 IPOに応募する方法

要興業(かなめこうぎょう)が上場へ！

株式会社要興業

想定価格700円から計算したPER(連結)は14.30倍、PBR(連結)は0.77倍、公開時価総額目安は、約106.4億円です。

PER：第45期決算時の当期純利益を基に算定

PBR：第46期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

業績は、売上高は伸びているものの、

利益は頭打ち状態です。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「サービス業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「設備資金、投融資資金、借入金の返済資金」に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード	要興業/6566
市場	ジャスダック・スタンダード
上場日	12/25(月)
仮条件決定日	12/6(水)
BB期間	12/7(木)～12/13(水)
公開価格決定日	12/14(木)
購入申し込み期間(※)	12/15(金)～12/20(水)
払込期日	12/24(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算	3月
申込単位	100株
想定価格	700円
仮条件	700円～750円
公開価格	750円
株価初値12/25(月)	950円(126.67%・1.27倍)
公開株式数	5,147,700株公募：2,000,000株売出：2,476,300株 OA：671,400株
上場時発行済株式数	15,200,000株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて5,147,700株で最大当選枚数は51,477枚です。

当選枚数は、かなり多いIPO銘柄です。想定価格の700円で計算した吸収金額は、約36.0億円でジャスダック・スタンダード市場の中では大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

主幹事証券：
・野村證券
幹事証券：
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・みずほ証券
・ＳＭＢＣ日興証券
・SBI証券

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/7(木)～12/13(水)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称	所有株式数(株)	所有割合(％)	ロックアップ
藤居　秀三	3,320,000	23.38	90日
要興業社員持株会	3,063,700	21.58	90日
(株)要興業	1,000,000	7.04	全株公募
日本生命保険相互会社	950,000	6.69	90日
大星ビル管理(株)	850,000	5.99	90日
大星ビルメンテナンス(株)	850,000	5.99	90日
藤居　千惠子	506,300	3.57	全株売出
藤居　幸弥	370,000	2.61
荒井　昇	300,000	2.11	90日
中島　和子	300,000	2.11	全株売出
(株)三菱東京UFJ銀行	300,000	2.11	90日
坂原　謙二	290,000	2.04	90日
(株)みずほ銀行	200,000	1.41	90日
野村ホールディングス(株)	200,000	1.41	全株売出
藤居　邦彦	150,000	1.06	90日
藤居　隆史	150,000	1.06	90日
藤居　睦子	150,000	1.06	90日
松浦　義忠	150,000	1.06	90日

■　上記株主保有分のうち、

藤井秀三氏の保有する820,000株・藤井千惠子506,300株・中島和子300,000株・野村ホールティングス200,000株・荒井昇150,000株・日本生命保険相互会社100,000株・大星ビル管理(株)100,000株・大星ビルメンテナンス(株)100,000株・みずほキャピタル(株)100,000株は今回の売り出し株式となります。

また、所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成30年03月24日(土)

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