要興業(かなめこうぎょう)が上場へ!IPOの初値予想。

要興業 IPO
11月21日(火)に、要興業(6566)の東証2部への上場が承認されました。

要興業は、一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業を行っている会社です。

これにより、12月25日(月)に上場予定となりました。また、想定価格700円に対し仮条件は700円~750円。公開価格は750円に決定しました。

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要興業(かなめこうぎょう)が上場へ!

株式会社要興業

想定価格700円から計算したPER(連結)14.30倍PBR(連結)0.77倍、公開時価総額目安は、約106.4億円です。

PER:第45期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第46期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

要興業 IPO 業績

業績は、売上高は伸びているものの、

利益は頭打ち状態です。

監査法人は「新日本有限責任監査法人

業種は「サービス業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「設備資金、投融資資金、借入金の返済資金」に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード要興業/6566
市場ジャスダック・スタンダード
上場日12/25(月)
仮条件決定日 12/6(水)
BB期間  12/7(木)~12/13(水)
公開価格決定日12/14(木)
購入申し込み期間(※)12/15(金)~12/20(水)
払込期日12/24(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算3月
申込単位100株
想定価格700円
仮条件700円~750円
公開価格750円
株価初値12/25(月)950円(126.67%・1.27倍)
公開株式数5,147,700株

  • 公募:2,000,000株
  • 売出:2,476,300株
  • OA:671,400株
上場時発行済株式数15,200,000株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて5,147,700株で最大当選枚数は51,477枚です。

当選枚数は、かなり多いIPO銘柄です。想定価格の700円で計算した吸収金額は、約36.0億円でジャスダック・スタンダード市場の中では大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/7(木)~12/13(水)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
藤居 秀三3,320,00023.3890日
要興業社員持株会3,063,70021.5890日
(株)要興業1,000,0007.04全株公募
日本生命保険相互会社950,0006.6990日
大星ビル管理(株)850,0005.9990日
大星ビルメンテナンス(株)850,0005.9990日
藤居 千惠子506,3003.57全株売出
藤居 幸弥370,0002.61
荒井 昇300,0002.1190日
中島 和子300,0002.11 全株売出
(株)三菱東京UFJ銀行300,0002.1190日
坂原 謙二290,0002.0490日
(株)みずほ銀行200,0001.4190日
野村ホールディングス(株)200,0001.41全株売出
藤居 邦彦150,0001.0690日
藤居 隆史150,0001.0690日
藤居 睦子150,0001.0690日
松浦 義忠150,0001.0690日

■ 上記株主保有分のうち、

藤井秀三氏の保有する820,000株・藤井千惠子506,300株・中島和子300,000株・野村ホールティングス200,000株・荒井昇150,000株・日本生命保険相互会社100,000株・大星ビル管理(株)100,000株・大星ビルメンテナンス(株)100,000株・みずほキャピタル(株)100,000株は今回の売り出し株式となります。

また、所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成30年03月24日(土)

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要興業のIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、ある程度の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は51,477枚、想定価格700円で計算した吸収価格が36.0億円、想定時価総額は約106.4億円とジャスダックスタンダード市場の中では大型案件です。

【プラス】

  • PER・PBR的に割安感

【マイナス】

  • 当選枚数の多さ
  • 一部の株主にロックアップなし
  • 売上は伸びているものの、業績は横ばい
  • 公募株より売出株の方が多い
  • 業種的IPOテーマとしての話題性・人気度は低い

要興業の事業内容は、東京23区を中心に、産業廃棄物に分類されるビン、缶、ペットボトル、粗大ごみ等や、一般廃棄物に分類される可燃ごみ等の収集運搬・処分、リサイクル(資源物の売買)を中核とした事業を行っています。

最大当選枚数は多く、業種テーマ的にも地味なため、あまり大きな上昇は期待できそうにありません。それでも、PER・PBR指標からみた割安感や、想定価格700円(最小購入単位7万円)という買いやすさもあるため、ある程度の上昇になるのではないでしょうか。

【11月IPO】

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IPOに応募する方法

要興業株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

その他にもネットで気軽に申し込みが可能な、要興業のIPO幹事では以下のような証券会社があります。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

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