11月17日(金)に、ミダック(6564)の名証2部への上場が承認されました。
ミダックは、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分、一般廃棄物の収集運搬、中間処理を行っている会社です。
これにより、12月22日（金）に上場予定となりました。なお、仮条件は1,200～1,300円。公開価格は、1,300円で決定しています。
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ミダックが上場へ！
株式会社ミダック
想定価格1,250円から計算したPER(連結)は14.18倍、PBR(連結)は2.26倍、公開時価総額目安は、約40.7億円です。
PER：第53期決算時の当期純利益を基に算定
PBR：第54期第2四半期決算時の純資産額を基に算定
【業績】
業績は、単体での売上高は横ばい状態ですが、利益は好調です。
また、連結での業績は伸びているようです。
監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」
業種は「サービス業」です。
新規(株式)発行による手取金の使途は、「平成30年3月期における廃棄物処理事業の富士宮事業所の修繕費、平成31年3月期における廃棄物処理事業の本社事業所の水処理設備、富士宮事業所の償却破砕設備、修繕費、収集運搬事業の収集運搬車両」に充当予定。
上場日までのスケジュール
| 銘柄名/証券コード | ミダック/6564 |
| 市場 | 未定 |
| 上場日 | 12/22(金) |
| 仮条件決定日 | 12/1(金) |
| BB期間 | 12/5(火)～12/11(月) |
| 公開価格決定日 | 12/12(火) |
| 購入申し込み期間(※) | 12/14(木)～12/19(火) |
| 払込期日 | 12/21(木) |
(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。
発行条件など
| 決算 | 3月 |
| 申込単位 | 100株 |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 仮条件 | 1,200円～1,300円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 株価初値12/22(金) | 2,000円(153.85%・1.54%) |
| 公開株式数 | 381,800株
|
| 上場時発行済株式数 | 3,258,500株 |
公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて381,800株で最大当選枚数は3,818枚です。
当選枚数は、少なめのIPO銘柄です。想定価格の1,250円で計算した吸収金額は、約4.8億円で小型の吸収額となります。
申込みができる証券会社
※ブックビルデング申込期間は、2017年12/5(火)～12/11(月)となっています。
ロックアップと株主上位
| 氏名・名称 | 所有株式数(株) | 所有割合(％) | ロックアップ |
| (株)フォンス アセットマネジメント | 1,050,000 | 33.95 | 180日 |
| 熊谷 勝弘 | 736,000 | 23.80 | 180日 |
| ミダック従業員持株会 | 211,500 | 6.84 | |
| 熊谷 裕之 | 194,500 | 6.29 | 180日 |
| 高橋 由起子 | 190,000 | 6.14 | 180日 |
| 矢板橋 一志 | 182,500 | 5.90 | 180日 |
| 名古屋中小企業 投資育成(株) | 75,000 | 2.42 | 90日又は1.5倍 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 75,000 | 2.42 | 90日又は1.5倍 |
| (株)静岡銀行 | 65,000 | 2.10 | 90日又は1.5倍 |
| 浜松信用金庫 | 50,000 | 1.62 | 90日又は1.5倍 |
| 武田 康保 | 45,500 | 1.47 | 180日 |
| 加藤 恵子 | 45,000 | 1.45 | 180日 |
| 髙田 廣明 | 42,500 | 1.37 | 180日 |
■ 上記株主保有分のうち、熊谷勝弘氏の保有する150,000株は今回の売り出し株式となります。
※ロックアップ90日目は、平成30年03月21日(水)
※ロックアップ180日目は、平成30年06月19日(火)
ミダックのIPO株価の初値予想
株価の初値予想としては、1.5倍程度の上昇は期待できそうです。
最大当選枚数は39,100枚、想定価格1,250円で計算した吸収価格が4.8億円、想定時価総額は約40.7億円と小型案件です。
社名の「ミダック」は、環境を象徴する水(ミ)、大地(ダ)、空気(ク)の頭文字に由来しているそうです。
【プラス】
- 当選枚数が少ない(希少性)
- 連結での業績は好調
- 昭和27年創業の社歴の長さ(信頼性)
【マイナス】
- 名証2部のみ上場の地場案件で知名度：低
- 一部ロックアップのない株主あり
- 単体の売上は横ばい状態
- 業種的IPOテーマとしての話題性・人気は低い
ミダックの事業内容は、事業者の廃棄物処理・管理等に関するソリューション事業を行っています。
名証2部のみの上昇ということで認知度は低いものの、当選枚数は少ない小型株であるため、やはり上昇はしやすくなっています。
【11月IPO】
- 15日(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
- 21日(火)サインポスト(3996/マザーズ)
- 28日(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
- 28日(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
- 28日(火)クックビズ(6558/マザーズ)
- 29日(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)
【12月IPO】
7日(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)- 12日(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
- 12日(火)カチタス
- 13日(水)SGホールディングス(9143/東証)
- 13日(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
- 13日(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
- 13日(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
- 14日(木)アルヒ(7198/未定)
- 14日(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
- 15日(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
- 15日(金)イオレ(2334/マザーズ)
- 18日(月)ジーニー(6562/マザーズ)
- 18日(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
- 18日(月)すららネット(3998/マザーズ)
- 18日(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
- 19日(火)みらいワークス(6563/マザーズ)
- 20日(水)オプトラン(6235/未定)
- 20日(水)森六ホールディングス(4249/未定)
- 21日(木)プレミアグループ(7199/東証2部)
- 22日(金)ミダック(6564/名証2部)
- 25日(月)ABホテル(6565/JQS)
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IPOに応募する方法
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