11月13日(月)に、歯愛メディカル(3540)のジャスダック・S市場への上場が承認されました。
歯愛メディカルは、医療関係者向け通信販売事業等を行っている会社です。
これにより、12月18日（月）に上場予定。18日はジーニー(6562)、ナレッジスイート(3999)、すららネット(3998)と4社同時上場となっています。
なお、想定価格3,210円に対して仮条件は、3,210円～3,300円。公開価格は3,300円で決定しています。
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Contents
歯愛(しあい)メディカルが上場へ！
株式会社歯愛メディカル
想定価格3,210円から計算したPER(連結)は25.04倍、PBR(連結)は3.99倍、公開時価総額目安は、約321.0億円です。
PER：第17期決算時の当期純利益を基に算定
PBR：第18期第3四半期決算時の純資産額を基に算定
【業績】
業績は、きれいな右肩上がりです。
監査法人は「有限責任あずさ監査法人」
業種は「卸売業」です。
新規(株式)発行による手取金の使途は、ありません(公募株ゼロ)。
上場日までのスケジュール
| 銘柄名/証券コード | 歯愛メディカル/3540 |
| 市場 | ジャスダック・S |
| 上場日 | 12/18(月) |
| 仮条件決定日 | 11/30(木) |
| BB期間 | 12/1(金)～12/7(木) |
| 売出価格決定日 | 12/8(金) |
| 購入申し込み期間(※) | 12/11(月)～12/14(木) |
| 払込期日 | – |
(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。
発行条件など
| 決算 | 12月 |
| 申込単位 | 100株 |
| 想定価格 | 3,210円 |
| 仮条件 | 3,210円～3,300円 |
| 公開価格 | 3,300円 |
| 株価初値12/18(月) | 4,030円(122.12%・1.22倍) |
| 公開株式数 | 1,100,000株
|
| 上場時発行済株式数 | 10,000,000株 |
公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,1000,000株で最大当選枚数は11,000枚です。
当選枚数は、かなり普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の3,210円で計算した吸収金額は、約35.3億円でジャスダックS市場では大型の吸収額となります。
申込みができる証券会社
- 主幹事証券：
・ＳＭＢＣ日興証券 - 幹事証券：
・大和証券
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・フィリップ証券
・SBI証券
※ブックビルデング申込期間は、2017年12/1(金)～12/7(木)となっています。
ロックアップと株主上位
| 氏名・名称 | 所有株式数(株) | 所有割合(％) | ロックアップ |
| 清水 清人 | 6,000,000 | 60.00 | 180日 |
| エア・ウォーター(株) | 4,000,000 | 40.00 | 180日 |
■ 上記株主保有分のうち、清水清人氏の保有する1,000,000株は今回の売り出し株式となります。
※ロックアップ180日目は、平成30年6月15日(金)
歯愛メディカルのIPO株価の初値予想
株価の初値予想としては、1.5倍以上の上昇は期待できそうです。
最大当選枚数は11,000枚、想定価格3,210円で計算した吸収価格が35.3億円、想定時価総額は約321.0億円と大型案件となっています。
【プラス】
- 業績は売上・利益ともに右肩上がり(成長性)
- 既存株主に、ロックアップあり(売り圧力小)
【マイナス】
- 当選枚数は多めで需給的に重たそう
- 公募株ゼロの売出株100％で、成長への資金需要ではない
- 上場日12/18は4社が同時上場(資金の分散懸念)
歯愛メディカルの事業内容としては、デンタルケア製品の企画・販売を中心に、「通信販売事業」や「CAD/CAM歯科技工物製作事業やデンタルマガジン出版事業、太陽光発電による電力事業、歯科医院・歯科技工所等を対象としたホームページ作成代行事業等」などの事業を展開しています。
歯科医向けの通信販売の総合商社として、2016年に業界トップシェアの実績で東証プロマーケットに新規上場していたのを、今回はジャスダックへの鞍替え上場です。
IPOが4社同時上場となる12/18(月)の中では上昇余地は低そうで、規模の大きさからも需給的には重たそうですが、それでも優良案件であることには変わりません。
そのため業種的に人気テーマとはいえないものの、ある程度の上昇は期待できそうです。
【11月IPO】
- 11/15(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
- 11/21(火)サインポスト(3996/マザーズ)
- 11/28(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
- 11/28(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
- 11/28(火)クックビズ(6558/マザーズ)
- 11/29(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)
【12月IPO】
7日(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)- 12/12(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
- 12/12(火)カチタス
- 12/13(水)SGホールディングス(9143/東証)
- 12/13(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
- 12/13(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
- 12/13(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
- 12/14(木)アルヒ(7198/未定)
- 12/14(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
- 12/15(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
- 12/15(金)イオレ(2334/マザーズ)
- 12/18(月)ジーニー(6562/マザーズ)
- 12/18(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
- 12/18(月)すららネット(3998/マザーズ)
- 12/18(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
- 12/19(火)みらいワークス(6563/マザーズ)
- 12/20(水)オプトラン(6235/未定)
- 12/20(水)森六ホールディングス(4249/未定)
- 12/21(木)プレミアグループ(7199/東証2部)
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