歯愛メディカルが上場へ！IPOの初値予想。

11月13日(月)に、歯愛メディカル(3540)のジャスダック・S市場への上場が承認されました。

歯愛メディカルは、医療関係者向け通信販売事業等を行っている会社です。

これにより、12月18日（月）に上場予定。18日はジーニー(6562)、ナレッジスイート(3999)、すららネット(3998)と4社同時上場となっています。

なお、想定価格3,210円に対して仮条件は、3,210円～3,300円。公開価格は3,300円で決定しています。

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歯愛(しあい)メディカルが上場へ！

株式会社歯愛メディカル

想定価格3,210円から計算したPER(連結)は25.04倍、PBR(連結)は3.99倍、公開時価総額目安は、約321.0億円です。

PER：第17期決算時の当期純利益を基に算定

PBR：第18期第3四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

業績は、きれいな右肩上がりです。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「卸売業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、ありません(公募株ゼロ)。

上場日までのスケジュール

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,1000,000株で最大当選枚数は11,000枚です。

当選枚数は、かなり普通クラスのIPO銘柄です。想定価格の3,210円で計算した吸収金額は、約35.3億円でジャスダックS市場では大型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年12/1(金)～12/7(木)となっています。

ロックアップと株主上位

■　上記株主保有分のうち、清水清人氏の保有する1,000,000株は今回の売り出し株式となります。

※ロックアップ180日目は、平成30年6月15日(金)

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歯愛メディカルのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、1.5倍以上の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は11,000枚、想定価格3,210円で計算した吸収価格が35.3億円、想定時価総額は約321.0億円と大型案件となっています。

【プラス】

• 業績は売上・利益ともに右肩上がり(成長性)
• 既存株主に、ロックアップあり(売り圧力小)

【マイナス】

• 当選枚数は多めで需給的に重たそう
• 公募株ゼロの売出株100％で、成長への資金需要ではない
• 上場日12/18は4社が同時上場(資金の分散懸念)

歯愛メディカルの事業内容としては、デンタルケア製品の企画・販売を中心に、「通信販売事業」や「CAD/CAM歯科技工物製作事業やデンタルマガジン出版事業、太陽光発電による電力事業、歯科医院・歯科技工所等を対象としたホームページ作成代行事業等」などの事業を展開しています。

歯科医向けの通信販売の総合商社として、2016年に業界トップシェアの実績で東証プロマーケットに新規上場していたのを、今回はジャスダックへの鞍替え上場です。

IPOが4社同時上場となる12/18(月)の中では上昇余地は低そうで、規模の大きさからも需給的には重たそうですが、それでも優良案件であることには変わりません。

そのため業種的に人気テーマとはいえないものの、ある程度の上昇は期待できそうです。

【11月IPO】

• 11/15(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
• 11/21(火)サインポスト(3996/マザーズ)
• 11/28(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
• 11/28(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
• 11/28(火)クックビズ(6558/マザーズ)
• 11/29(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)

【12月IPO】

• 7日(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)
• 12/12(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
• 12/12(火)カチタス
• 12/13(水)SGホールディングス(9143/東証)
• 12/13(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
• 12/13(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
• 12/13(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
• 12/14(木)アルヒ(7198/未定)
• 12/14(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
• 12/15(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
• 12/15(金)イオレ(2334/マザーズ)
• 12/18(月)ジーニー(6562/マザーズ)
• 12/18(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
• 12/18(月)すららネット(3998/マザーズ)
• 12/18(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
• 12/19(火)みらいワークス(6563/マザーズ)
• 12/20(水)オプトラン(6235/未定)
• 12/20(水)森六ホールディングス(4249/未定)
• 12/21(木)プレミアグループ(7199/東証2部)

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IPOに応募する方法

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