11月9日(木)に、エル・ティー・エス(6560)のマザーズ市場への上場が承認されました。
エル・ティー・エスは、RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供を行っている会社です。
これにより、12月14日（木）に上場予定。14日はアルヒ(7198)と2社同時上場です。
なお想定価格630円に対し、仮条件は630円～680円。公開価格は680円で決定しています。
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Contents
エルティーエスが上場へ！
株式会社エル・ティー・エス
想定価格630円から計算したPER(連結)は-倍、PBR(連結)は2.39倍、公開時価総額目安は、約22.6億円です。
PER：第15期決算時の当期純利益を基に算定
PBR：第16期第三四半期決算時の純資産額を基に算定
【業績】
業績は、売上高は拡大中であるものの、前期(第15期)は最終赤字になるなど、波がある状態ですね。
監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」
業種は「サービス業」です。
新規(株式)発行による手取金の使途は、「プラットフォーム事業を行っている100％子会社である株式会社アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金」として充当予定。
上場日までのスケジュール
| 銘柄名/証券コード | エル・ティー・エス/6560 |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 12/14(木) |
| 仮条件決定日 | 11/27(月) |
| BB期間 | 11/29(水)～12/5(火) |
| 公開価格決定日 | 12/6(水) |
| 購入申し込み期間(※) | 12/7(木)～12/12(火) |
| 払込期日 | 12/13(水) |
(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。
発行条件など
| 決算 | 12月 |
| 申込単位 | 100株 |
| 想定価格 | 630円 |
| 仮条件 | 630円～680円 |
| 公開価格 | 680円 |
| 株価初値12/14(木) | 2,810円(413.2%・4.13倍) |
| 公開株式数 | 747,500株
|
| 上場時発行済株式数 | 3,592,000株 |
公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて747,500株で最大当選枚数は7,475枚です。
当選枚数は、やや多めのIPO銘柄です。想定価格の630円で計算した吸収金額は、約4.7億円でマザーズ市場では小型の吸収額となります。
申込みができる証券会社
※ブックビルデング申込期間は、2017年11/29(水)～12/5(火)となっています。
ロックアップと株主上位
| 氏名・名称 | 所有株式数(株) | 所有割合(％) | ロックアップ |
| 樺島 弘明 | 993,000 | 23.64 | 90日又は1.5倍 |
| (株)クレスコ | 664,000 | 15.81 | 90日又は1.5倍 |
| (株)ドリームインキュベータ | 511,000 | 12.16 | 90日又は1.5倍 |
| 李 成一 | 365,000 | 8.69 | 90日又は1.5倍 |
| グローバル・ブレイン5号 投資事業有限責任組合 |
345,000 | 8.21 | 90日又は1.5倍 |
| 塚原 厚 | 295,000 | 7.02 | 90日又は1.5倍 |
| 金藤 正樹 | 290,000 | 6.90 | 90日又は1.5倍 |
| (株)エル・ティー・エス | 208,000 | 4.95 | 全株公募 |
| 吉田 悦章 | 100,000 | 2.38 | 90日又は1.5倍 |
| 高麗 貴志 | 85,000 | 2.02 | 90日又は1.5倍 |
| りらいあコミュニケーションズ(株) | 62,000 | 1.48 | 90日又は1.5倍 |
| フューチャーインベストメント(株) | 56,000 | 1.33 | 90日又は1.5倍 |
| 山本 政樹 | (28,000) | 0.67 | 90日又は1.5倍 |
■ 上記株主保有分のうち、(株)クレスコの保有する150,000株は今回の売り出し株式となります。(株)エル・ティー・エスの保有する自己株式208,000株はすべて公募にあてられます。
所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。
※ロックアップ90日目は、平成30年3月13日(火)
エルティーエスのIPO株価の初値予想
株価の初値予想としては、2倍~3倍の上昇が期待できそうです。
最大当選枚数は7,475枚、想定価格630円で計算した吸収価格が4.7億円、想定時価総額は約22.6億円。
東証マザーズ上場の小型銘柄&ロックアップありで需給は良好です。
【プラス】
- IPOで初値上昇しやすいIT系・AI関連(将来性)
- 小型株で需給が軽そう(資金が入れば急上昇も)
- 想定価格630円で敷居が低い(最低申込金額6.3万円)
- 既存株主に、ロックアップあり(売り圧力が少)
- 【外部環境】日経平均株価が最高値更新
【マイナス】
- 前期の最終損益は赤字
- 12/13(月)はIPOが4つ(資金が分散しやすい)
エルティーエスの事業内容としては、ロボティクス（RPA）、AI、ビジネスプロセスマネジメント(BPM)の活用による企業変革と働き方改革を促進支援する『プロフェッショナルサービス事業』や、企業のプロフェッショナル人材不足を解消するITマッチング『プラットフォーム事業』を展開しています。
IPOにおいて、将来性だけでも上昇しやすいテーマのAI関連。その上、需給は軽いため、急騰しやすくなっています。１２月のIPOラッシュが始まりますが、この銘柄は複数口座からの全力申込に値することでしょう！
【11月IPO】
- 11/15(水)シー・エス・ランバー(7808/JQスタンダード)
- 11/21(火)サインポスト(3996/マザーズ)
- 11/28(火)ポエック(9264/JQスタンダード)
- 11/28(火)幸和製作所(7807/JQスタンダード)
- 11/28(火)クックビズ(6558/マザーズ)
- 11/29(水)トレードワークス(3997/JQスタンダード)
【12月IPO】
12/7(木)アトリエはるか(6559/名証セントレックス→上場延期)- 12/12(火)一家ダイニングプロジェクト(9266/マザーズ)
- 12/12(火)カチタス
- 12/13(水)SGホールディングス(9143/東証)
- 12/13(水)グローバル・リンク・マネジメント(3486/マザーズ)
- 12/13(水)マツオカコーポレーション(3611/未定)
- 12/13(水)ヴィスコ・テクノロジーズ(6698/JQS)
- 12/14(木)アルヒ(7198/未定)
- 12/14(木)エル・ティー・エス(6560/マザーズ)
- 12/15(金)HANATOUR JAPAN(6561/マザーズ)
- 12/15(金)イオレ(2334/マザーズ)
- 12/18(月)ジーニー(6562/マザーズ)
- 12/18(月)ナレッジスイート(3999/マザーズ)
- 12/18(月)すららネット(3998/マザーズ)
- 12/18(月)歯愛メディカル(3540/JQS)
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IPOに応募する方法
エルティーエス株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。
今回の主幹事は大和証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。その他にもネットで気軽に申し込みが可能なエルティーエスのIPO幹事では以下のような証券会社があります。
SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。
マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。
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