LIXILビバがついに上場へ！IPO株価はどうなる？

2017.03.08

LIXILビバ上場　IPO
3月7日(火)にLIXILビバ(りくしるびば)(3564)の上場が承認されています。上場先は東証1部or2部かまだ未定ですが、上場日における時価総額が250億円以上となる見込みの際には、東証1部銘柄に指定されるため1部になるものと思われます。

LIXILビバは、家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業を行っている会社です。親会社は東証1部上場のLIXILグループ(5938)であり、今回はホームセンターの『ビバホーム』などを運営する子会社株式の新規上場となります。

これにより、LIXILビバは4月12日(水)に上場予定です。4月IPO銘柄としては3番目の上場銘柄となりました。

仮条件は、1,950円～2,200円と想定価格の2,120円と比べて、値幅が上下に拡大する形での若干弱気な設定。また公開価格は、2,050円と下限寄りになりました。

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LIXILビバがついに上場へ！

株式会社LIXILビバ

想定価格2,120円から計算したPER(連結)は10.2倍、PBR(連結)は1.76倍、公開時価総額目安は948.1億円です。

(PER：第24期決算時の当期純利益・PBR：第25期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

リクシルビバ売り上げ
リクシルビバ経常利益

業績としては、連結売上高・経常利益ともに黒字継続で、この規模ながらいまだ数字を伸ばしています。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「小売業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードLIXILビバ/3564
市場東証1部
上場日4/12(水)
仮条件決定日　3/27(月)
BB期間　　3/28(火)～3/31(金)
公開価格決定日4/3(月)
購入申し込み期間(※)4/4(火)～4/7(金)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算3月
申込単位100株
想定価格2,120円
仮条件1,950円～2,200円
公開価格2,050円
株価初値4/12(水)1,947円(-5.02%)
公開株式数21,910,000株
公募4,720,000株
売出(※)14,903,800株
(国内：10,521,800株・海外：4,382,000株)
OA2,286,200株
上場時発行済株式数44,720,000株

※　公開株式数の総売出株式数の14,903,800株は予定数であり需要状況等を勘案の上、4/3(月)に決定される予定となっています

オーバーアロットメント(OA)合わせて21,910,000株ですが、海外向けが4,382,000株(43,820枚)あるため、国内向けでの最大当選枚数は175,280枚です。

 

当選枚数は、かなり多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の2,120円で計算した吸収金額は、約464.5億円(国内：371.6億円)で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券：
    ・野村證券
  • 幹事証券：
    ・ＳＭＢＣ日興証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    ・みずほ証券
    ・大和証券
    ・SBI証券
    ・エース証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/28(火)～3/31(金)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(％)ロックアップ
(株)LIXILグループ40,000,000100.0180日

■　上記株主保有分のうち、(株)LIXILグループの保有する14,903,800株は今回の売出し株となります。また、ロックアップについては平成29年4月3日付で「差し入れられる予定の書面」に記載される予定の日数です。

※ロックアップ180日目は、平成29年10月8日(日)

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LIXILビバのIPO株価の初値予想

初値予想としては、あまり大幅な上昇は期待できなさそうです。

最大当選枚数は175,280枚(国内)もIPOで、とうぜん需給は厳しいことが見込まれ、想定価格2,120円での吸収金額は約464.5億円、時価総額が948.1億円の東証1部予定の銘柄なので、やはり重量感は避けられません。

IPOで初値で大幅上昇の条件は、需給からくる「希少性」と値動きの「軽さ」にあるため、株価が”上に行く”としても期待値は低くなってしまいます。また、公募株よりも売出株が割合として上回り、親会社であるLIXILグループ(5938)の利益確定の要素も含んでいます。

 

逆にプラスの点としては、業績はいまだに伸び続けている点や、親会社である筆頭株主にロックアップがかけられている点、PER・PBRの指標的にとくに割高感がない点などでしょう。

すべてが親会社によるエグジット案件というわけでもなく、業績も悪くないことなどから、多少の上昇は見られるかもしれません。

一応は仮条件を待ちたいと思いますが、今のところはチャレンジポイント狙いのSBI証券からの応募にとどまりそうです。

【追記】仮条件は、1,950円～2,200円。若干、弱気な設定。公開価格は2,050円と下限寄りで決定となりました。やはり初値での上昇を期待するのは厳しそうな展開です。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

3月IPO

4月IPO

LIXILビバのIPOに応募する方法

LIXILビバ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はLIXILビバのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

ＳＭＢＣ日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

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