エイトレッドが上場!株価はどうなる?

エイトレッド 上場
11月18日(金)、エイトレッド(3969)の東証マザーズへの新規上場が承認されています。

エイトレッドは、稟議(りんぎ)申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」などの開発・販売、クラウドサービスの提供を行っている会社です。

これにより、エイトレッドは12月22日(木)に上場予定となり、同日上場のフォーライフと2社同時上場となりました。(フォーライフについては後日お伝えします。)

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エイトレッドが新規上場へ!

【12/5追記】エイトレッドの仮条件は、1,700円~1,800円で決定しています。

【追記】

公開価格は、仮条件の上限となる1,800円で決定しました。

株式会社エイトレッド

想定価格1,800円から計算したPER22.7倍PBR3.22倍、公開時価総額目安は39.6億円です。業績面では、第8期(平成27年3月)にはやや売上高が停滞(当期純利益は停滞せず)したのを除き、きれいな右肩上がりの伸びを見せています。

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

3969  エイトレッド

  • 市場:    東証マザーズ
  • 上場日:     12/22(木)
  • 仮条件決定日:  12/5(月)
  • BB期間:    12/7(水)~12/13(火)
  • 公開価格決定:  12/14(水)
  • 購入申込期間(※):12/15(木)~12/20(火)
  • 払込期日:    12/21(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

  • 決算:3月
  • 申込単位:100株
  • 想定価格:1,800円
  • 仮条件:1,700~1,800円
  • 公開価格:1,800円
  • 公開株式数:690,000株
    (公募200,000株・売出400,000株/OA90,000株)
  • 上場時発行済株式数:2,200,000株

オーバーアロットメント(OA)合わせて690,000株なので、最大当選枚数は6,900枚です。

当選枚数は、普通クラスの銘柄です。想定価格1,800円で計算した吸収金額は、約12.42億円で、東証マザーズ市場としては、「中型規模」となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、12/7(水)~12/13(火)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)ソフトクリエイトホールディングス 1,600,000 76.27 90日又は1.5倍
SCSK(株) 400,000 19.07 90日又は1.5倍
稲瀬 敬一 5,800 0.28
佐藤 淳 4,600 0.22
丸山 嘉伸 4,600 0.22
青木 健一 4,600 0.22
千林 正太郎 4,600 0.22
平田 圭 4,600 0.22
鈴木 大智 4,200 0.20
角川 雄一 4,200 0.20

 筆頭株主であり親会社にあたるソフトクリエイトホールディングス(3371)は、東証1部に上場している会社です。
※90日目は、平成29年3月21日(火)

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エイトレッド上場のIPO株価の初値予想

一般的な初値予想としては、とくに業種が最近のIPOで株価上昇につながりやすい、ネット系(クラウド関連)IPO銘柄であることと、業績面が右肩上がりの伸びを見せていることから、想定価格の1,800円に対して高い初値が期待できる、人気株となる気配がしています(※)。

(※)保証しているわけではありません。

需給的にも、東証マザーズ&中型株&ネット系と、『小型株』ではないものの、なかなかの好条件です。気になる点としては、親会社である東証1部上場会社の(株)ソフトクリエイトホールディングスですが、株主第2位と同様にロックアップもかかっています。

今回の主幹事は大和証券なので、口座をお持ちの方なら1人1票での平等抽選15%+チャンス抽選5%の枠を狙って応募しない手はないことでしょう。なんにせよ、当たればワクワクできる株となりそうです。

そう、『当たれば。』すべてはここに集約されるわけですが、とにかく応募しないことには『当たり』もありません。申し込むのに費用はかからないわけですから、前人気が高いIPOには、とにかく申込み続けるしかありませんね。

【上場日・IPO銘柄名・市場】

11月IPO 

  • 11/29 JMC(東証M)
  • 11/29 エルテス(東証M)
  • 11/29 スタジオアタオ(東証M)

12月IPO