ナレッジスイートが上場へ!IPO株価の初値予想。

ナレッジスイート IPO
11月13日(月)に、ナレッジスイート(3999)のマザーズ市場への上場が承認されました。

ナレッジスイートは、クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売を行っている会社です。

これにより、12月18日(月)に上場予定。18日はジーニー(6562)、すららネット(3998)、歯愛メディカル(3540)と4社同時上場となっています。

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ナレッジスイートが上場へ!

ナレッジスイート株式会社

想定価格2,000円から計算したPER(単体)-倍PBR(単体)5.80倍、公開時価総額目安は、約47.5億円です。

PER:第10期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第11期第3四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

ナレッジスイート IPO 業績

業績は、売上高はきれいな右肩上がりです。利益には波があります。

進行期(第11期)は好調。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ

業種は「情報・通信業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、『「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費、また設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、オフショア開発拠点の準備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用』に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード ナレッジスイート/3999
市場 マザーズ
上場日 12/18(月)
仮条件決定日  11/28(火)
BB期間   11/30(木)~12/6(水)
公開価格決定日 12/7(木)
購入申し込み期間(※) 12/11(月)~12/14(木)
払込期日 12/15(金)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 9月
申込単位 100株
想定価格 2,000円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 12/18(月)上場予定
公開株式数 339,200株

  • 公募:240,000株
  • 売出:55,000株
  • OA:44,200株
上場時発行済株式数 2,377,400株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて339,200株で最大当選枚数は3,392枚です。

当選枚数は、かなり少なく当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,000円で計算した吸収金額は、約6.8億円でマザーズ市場では小型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/30(木)~12/6(水)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
稲葉 雄一 701,800 30.44 90日又は1.5倍
KDDI(株) 350,000 15.18 90日又は1.5倍
スターティア(株) 226,000 9.80 90日又は1.5倍
ジェイズ・コミュニケーション(株) 166,000 7.20 90日又は1.5倍
ジャフコ・スーパーV3
共有投資事業有限責任組合
166,000 7.20 90日又は1.5倍
飯岡 晃樹 116,800 5.07 90日又は1.5倍
岡原 達也 113,000 4.90 90日又は1.5倍
柳沢 貴志 113,000 4.90 90日又は1.5倍
稲葉 貴美子 100,000 4.34 90日又は1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 66,000 2.86 90日又は1.5倍
(株)エイジア 50,000 2.17 90日又は1.5倍
エクイニクス・ジャパン・
エンタープライズ(株)
33,400 1.45 90日又は1.5倍
藤田 徳浩 (13,000) 0.56

■ 上記株主保有分のうち、スターティア(株)の保有する20,000株、DBJキャピタル投資事業有限責任組合20,000株、その他、ジェイズ・コミュニケーション(株)15,000株は今回の売り出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年3月17日(土)

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ナレッジスイートのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、2.5倍以上の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は3,392枚、想定価格2,000円で計算した吸収価格が6.8億円、想定時価総額は約47.5億円と小型型案件です。

社名の「ナレッジスイート」は、”Knowledge Suite“。

“Knowledge”(知識)と、”Suite”(集約)の英単語から構成され、

人間の持つ生きた知識の集約と変化を可視化させる』という意味から、

クラウドサービスを通じて「社員の知識を可視化」させ、「変化し続ける生きた会社資産」作りを自動化することをビジョンとしているそうです。

【プラス】

  • 当選枚数は少なく、マザーズ小型株(希少性)
  • 初値で上昇しやすいIT(クラウド関連)テーマ
  • 売上高は拡大中(成長性)、進行期決算(第11期)も好調
  • 既存株主には、ロックアップあり(需給良好)

【マイナス】

  • 利益には波あり
  • PER・PBR的な割安感はない
  • 上場日12/18は4社が同時上場(資金の分散懸念)

ナレッジスイートの事業内容としては、「法人向けクラウドサービス/ソリューション事業」をメインとして行っています。

「クラウドサービス」は、ビジネスに必要なCRM/SFAを軸にグループウェア、マーケティングオートメーション、名刺管理サービスなどがすべて連携統合された、中堅・中小企業向けの営業・マーケティング支援アプリケーションをクラウドにて提供しています。

「ソリューションサービス」は、主にクラウドサービスを利用する企業や代理店を通じた企業の営業及びマーケティング課題を解決するサービスで、『導入コンサルティング』『クラウドインテグレーション』『WEBマーケティング支援』などがあります。

IPOで人気のあるIT系の中でも、初値が急上昇しやすいクラウド関連。売上高はきれいな右肩上がりで、需給は良好なため、もう、上がるしかない銘柄です。

イオレ(2334)、ジーニー(6562)と人気化しそうなIT銘柄が続いています。チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みを始め、複数口座からの全力申込みで当てにいきましょう。

【11月IPO】

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IPOに応募する方法

ナレッジスイート株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はいちよし証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

その他にもネットで気軽に申し込みが可能なナレッジスイートのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

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マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

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