マツオカコーポレーションが上場へ!IPO初値の行方は…

マツオカコーポレーション IPO

11月9日(木)に、マツオカコーポレーション(3611)の新規上場が承認されました。

マツオカコーポレーションは、アパレル品OEM製造を行っている会社です。

これにより、12月13日(水)に上場予定。13日はSGホールディングスヴィスコ・テクノロジーズグローバルリンクマネジメントと、のべ4社が同時上場となっています。

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マツオカコーポレーションが上場へ!

株式会社マツオカコーポレーション

想定価格2,420円から計算したPER(連結)14.35倍PBR(連結)1.18倍、公開時価総額目安は、約232.9億円です。

PER:第61期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第61期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

マツオカコーポレーション IPO 業績

業績は、横ばい状態です。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ

業種は「繊維製品」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「子会社での設備投資に必要な金額をその都度、子会社への投融資資金」として充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード マツオカコーポレーション/3611
市場
上場日 12/13(水)
仮条件決定日  11/24(金)
BB期間   11/27(月)~12/1(金)
公開価格決定日 12/4(月)
購入申し込み期間(※) 12/5(火)~12/8(金)
払込期日 12/12(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 2,420円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 12/13(水)上場予定
公開株式数 1,891,700株

  • 公募:1,195,000株
  • 売出:450,000株
  • OA:246,700株
上場時発行済株式数 9,625,000株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて1,891,700株で最大当選枚数は18,917枚です。

当選枚数は、普通クラスである程度当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の2,420円で計算した吸収金額は、約45.8億円の吸収額となります。

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    SBI証券
    ・みずほ証券
    ・いちよし証券
    岩井コスモ証券
    ・エイチ・エス証券
    SMBC日興証券
    ・エース証券
    ・東洋証券
    ・ひろぎん証券

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/27(月)~12/1(金)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
松岡 典之 1,695,000 17.08 90日
合同会社マツオカカンパニー 1,425,000 14.36 90日
(株)マツオカコーポレーション 1,195,000 4.23
(株)広島銀行 420,000 4.03 90日又は1.5倍
野村證券(株) 400,000 3.28
みずほ成長支援
投資事業有限責任組合
325,000 3.02 90日又は1.5倍
合同会社バインヒルコーポレーション 300,000 3.00 90日又は1.5倍
マツオカコーポレーション従業員持株会 297,500 2.89 180日
(株)ファーストリテイリング 286,500 2.77 90日又は1.5倍
三菱UFJキャピタル(株) 275,000 2.52 90日又は1.5倍
アジアゲートウェイ1号
投資事業有限責任組合
250,000 2.52 全株売出
日本生命保険相互会社 250,000 2.52 90日又は1.5倍
神原汽船(株) 250,000 2.52 90日又は1.5倍
倉敷紡績(株) 250,000 2.52 90日又は1.5倍
(株)三菱東京UFJ銀行 200,000 2.02 90日又は1.5倍
鴻池運輸(株) 150,000 1.51 90日又は1.5倍
島田商事(株) 150,000 1.51 90日
東レ(株) 150,000 1.51 90日又は1.5倍
金光仁美 100,000 1.01 90日又は1.5倍
(株)サンエス 100,000 1.01 90日又は1.5倍
松岡 辰徳 80,000 0.81 90日

■ 上記株主保有分のうち、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合の保有する250,000株・松岡典之150,000株・島田商事(株)50,000株は今回の売出株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年3月12日(月)

※ロックアップ180日目は、平成30年6月10日(日)

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マツオカコーポレーションのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できそうにありません。

最大当選枚数は18,917枚、想定価格2,420円で計算した吸収価格が45.8億円、想定時価総額は約232.9億円。

東証1部又は2部への上場で、規模もある程度あるため、需給的には重そうです。

【プラス】

  • 創業は1956年。社歴の長さによる信頼性
  • PER・PBRの指標的に多少の割安感
  • 上位株主には、概ねロックアップあり(売り圧力が少)
  • 【外部環境】日経平均株価が最高値更新

【マイナス】

  • 当選枚数が多め
  • 業種的にアパレル関連はIPOテーマとしては不人気
  • 業績は横ばい
  • 12/13(月)はIPOが4つ(資金が分散しやすい)

マツオカコーポレーションの事業内容としては、アパレル製品の企画、製造及び物流等を主な内容とした事業活動を行っています。

1990年より生産、裁縫拠点を中国へ移し、アパレル向けのOEM(取引先ブランド生産)による商品の受注、生産、納品を行っています。

規模が大きめで、初値上昇になりにくいアパレル関連のIPOでもあるということで、あまり積極的な買いは期待できそうもありません。業績も横ばいで将来性を見込んでの買いも入りにくそうなため、初値は厳しい展開となるのではないでしょうか。

【11月IPO】

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IPOに応募する方法

マツオカコーポレーション株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は野村證券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。その他にもネットで気軽に申し込みが可能なマツオカコーポレーションのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

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2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さは他の大手証券会社に迫るものがあります。

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