エル・ティー・エスが上場へ!IPO初値の行方は?

エルティーエス IPO

11月9日(木)に、エル・ティー・エス(6560)のマザーズ市場への上場が承認されました。

エル・ティー・エスは、RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供を行っている会社です。

これにより、12月14日(木)に上場予定。14日はアルヒ(7198)と2社同時上場です。

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エルティーエスが上場へ!

株式会社エル・ティー・エス

想定価格630から計算したPER(連結)-倍PBR(連結)2.39倍、公開時価総額目安は、約22.6億円です。

PER:第15期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第16期第三四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

エルティーエスIPO 業績

業績は、売上高は拡大中であるものの、前期(第15期)は最終赤字になるなど、波がある状態ですね。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ

業種は「サービス業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「プラットフォーム事業を行っている100%子会社である株式会社アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金」として充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード エル・ティー・エス/6560
市場 マザーズ
上場日 12/14(木)
仮条件決定日  11/27(月)
BB期間   11/29(水)~12/5(火)
公開価格決定日 12/6(水)
購入申し込み期間(※) 12/7(木)~12/12(火)
払込期日 12/13(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 12月
申込単位 100株
想定価格 630円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 12/14(木)上場予定
公開株式数 747,500株

  • 公募:500,000株
  • 売出:150,000株
  • OA:97,500株
上場時発行済株式数 3,592,000株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて747,500株で最大当選枚数は7,475枚です。

当選枚数は、やや多めのIPO銘柄です。想定価格の630円で計算した吸収金額は、約4.7億円でマザーズ市場では小型の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/29(水)~12/5(火)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
樺島 弘明 993,000 23.64 90日又は1.5倍
(株)クレスコ 664,000 15.81 90日又は1.5倍
(株)ドリームインキュベータ 511,000 12.16 90日又は1.5倍
李 成一 365,000 8.69 90日又は1.5倍
グローバル・ブレイン5号
投資事業有限責任組合
345,000 8.21 90日又は1.5倍
塚原 厚 295,000 7.02 90日又は1.5倍
金藤 正樹 290,000 6.90 90日又は1.5倍
(株)エル・ティー・エス 208,000 4.95 全株公募
吉田 悦章 100,000 2.38 90日又は1.5倍
高麗 貴志 85,000 2.02 90日又は1.5倍
りらいあコミュニケーションズ(株) 62,000 1.48 90日又は1.5倍
フューチャーインベストメント(株) 56,000 1.33 90日又は1.5倍
山本 政樹 (28,000) 0.67 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、(株)クレスコの保有する150,000株は今回の売り出し株式となります。(株)エル・ティー・エスの保有する自己株式208,000株はすべて公募にあてられます。

所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成30年3月13日(火)

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エルティーエスのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、2倍~3倍の上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は7,475枚、想定価格630円で計算した吸収価格が4.7億円、想定時価総額は約22.6億円。

東証マザーズ上場の小型銘柄&ロックアップありで需給は良好です。

【プラス】

  • IPOで初値上昇しやすいIT系・AI関連(将来性)
  • 小型株で需給が軽そう(資金が入れば急上昇も)
  • 想定価格630円で敷居が低い(最低申込金額6.3万円)
  • 既存株主に、ロックアップあり(売り圧力が少)
  • 【外部環境】日経平均株価が最高値更新

【マイナス】

  • 前期の最終損益は赤字
  • 12/13(月)はIPOが4つ(資金が分散しやすい)

エルティーエスの事業内容としては、ロボティクス(RPA)、AI、ビジネスプロセスマネジメント(BPM)の活用による企業変革と働き方改革を促進支援する『プロフェッショナルサービス事業』や、企業のプロフェッショナル人材不足を解消するITマッチング『プラットフォーム事業』を展開しています。

IPOにおいて、将来性だけでも上昇しやすいテーマのAI関連。その上、需給は軽いため、急騰しやすくなっています。12月のIPOラッシュが始まりますが、この銘柄は複数口座からの全力申込に値することでしょう!

【11月IPO】

【12月IPO】

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IPOに応募する方法

エルティーエス株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は大和証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。その他にもネットで気軽に申し込みが可能なエルティーエスのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

SBI証券

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