グローバル・リンク・マネジメントがIPOへ!新規上場の初値予想。

グローバルリンクマネジメント IPO

11月8日(水)に、グローバル・リンク・マネジメント(3486)のマザーズ市場への上場が承認されています。

グローバル・リンク・マネジメントは、投資用マンションの企画・開発・販売・販売物件の管理等を行っている会社です。

12月IPOラッシュが続いていますね。

これにより、12月13日(水)に上場予定となりました。

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グローバルリンクマネジメントが上場へ!

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

想定価格2,320円から計算したPER(連結)12.16倍PBR(連結)1.64倍、公開時価総額目安は、約40.0億円です。

PER:第12期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第12期第3四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

グローバルリンクマネジメント IPO 業績

業績は、右肩上がりです。

特に進行期である第13期(平成29年9月期)では、第3四半期決算の段階で、売上高・経常利益・当期純利益がすでに前期を上回っています。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「不動産業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、「不動産ソリューション事業における運転資金として、販売用不動産の仕入れ資金の一部」に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード グローバル・リンク・マネジメント/3486
市場 マザーズ
上場日 12/13(水)
仮条件決定日  11/27(月)
BB期間   11/28(火)~12/4(月)
公開価格決定日 12/5(火)
購入申し込み期間(※) 12/6(水)~12/11(月)
払込期日 12/12(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 12月
申込単位 100株
想定価格 2,320円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 12/13(水)上場予定
公開株式数 423,200株

  • 公募:184,000株
  • 売出:184,000株
  • OA:55,200株
上場時発行済株式数 1,784,000株

公開株式数はオーバーアロットメント(OA)と合わせて423,200株で最大当選枚数は4,232枚です。

当選枚数は、少なく当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,320円で計算した吸収金額は、約9.8億円でマザーズ市場としては「中型規模」の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/28(火)~12/4(月)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
金 大仲 800,000 46.00 180日
(株)G2A 640,000 36.80 180日
富永 康将 80,000 4.60 180日
(株)ベクトル 32,000 1.84 180日
(株)FPG 25,600 1.47 180日
鈴木 東洋 25,600 1.47 180日
富田 直樹 25,600 1.47 180日
中山 満則 25,600 1.47 180日
(株)インベスターズクラウド 19,200 1.10 180日
金ヶ崎 敬介 (8,000) 0.46
永山 一盛 (8,000) 0.46

■ 上記株主保有分のうち、金大仲氏の保有する184,000株は今回の売出株式となります。

※ロックアップ180日目は、平成30年6月10日(日)

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グローバルリンクマネジメントのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、初値で1.8倍以上の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は4,232枚、想定価格2,320円で計算した吸収価格が9.8億円、想定時価総額は約40.0億円。

マザーズ市場では中型クラスですが、12月12日~14日にかけて東証1部の大型IPO関連に囲まれているため、「急騰」を目論んで、需給が軽く、業績・成長性もあるこちらに資金が流れる展開が期待できるのかも。

【プラス】

  • 当選枚数が少なめ
  • 目先の業績が急伸中(成長性)
  • 既存株主には、概ねロックアップあり(売り圧力が少)
  • PER・PBRの指標的に割安感(進行期の業績は良好)
  • 【外部環境】日経平均株価が最高値更新

【マイナス】

  • 「不動産事業」に目新しさはなく、IPOテーマとしては弱い
  • 12/13(月)はIPOが4つ(資金が分散しやすい?)

グローバルリンクマネジメントの事業内容としては、「不動産ソリューション事業」、「プロパティマネジメント事業」の2つの事業から構成され、土地仕入れ・企画、設計、販売、賃貸管理までのワンストップサービスを行っています。

東京23区内を中心に展開する自社物件ブランド「アルテシモ」という投資用不動産であるコンパクトタイプのマンションを提供。

不動産事業(投資用マンション)というIPOテーマに目新しさを感じるものはなく、同業他社も比較的割安な株価となっているものも多いですが、目先の業績が急伸しているのと、PER・PBRの割安感、需給の軽さなどからも株価は上昇しやすくなりそうです。

また、12月12日~14日にかけてIPOラッシュとなっていますが、その中では有望株であるため、逆にこちらに資金が集中する可能性がありますね。

【11月IPO】

【12月IPO】

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IPOに応募する方法

グローバルリンクマネジメント株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はSMBC日興証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。その他にもネットで気軽に申し込みが可能なグローバルリンクマネジメントIPO幹事では以下のような証券会社があります。

・SBI証券

・岩井コスモ証券

・マネックス証券

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