一家ダイニングプロジェクトが新規上場へ!IPO株価の初値予想

一家ダイニングプロジェクト 上場 

11月7日(火)に、一家ダイニングプロジェクト(9266)の東証マザーズ市場への上場が承認されています。

一家ダイニングプロジェクトは、居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業を行っている会社です。

これにより、12月12日(火)に上場予定となりました。

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一家(いっか)ダイニングプロジェクトが上場へ!

株式会社一家ダイニングプロジェクト

想定価格2,250円から計算したPER(単独)44.22倍PBR(単独)3.72倍、公開時価総額目安は、約33.7億円です。

PER:第20期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第21期第2四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

一家ダイニングIPO 業績

業績としては、出店攻勢により売上高の拡大が続いています。

最終利益には波はありますが、経常利益は概ね黒字を継続しています。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「小売業」です。

新規(株式)発行による手取金及び打算者割当増資の手取り概算額上限金額の使途は、

『平成31年3月期の飲食事業における新規出店14店舗のうち9店舗(「屋台屋 博多劇場」7店舗・「こだわりもん一家」2店舗)」のための設備投資資金』に充当予定。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード 一家ダイニングプロジェクト/9266
市場 マザーズ
上場日 12/12(火)
仮条件決定日  11/24(金)
BB期間   11/27(月)~12/1(金)
公開価格決定日 12/4(月)
購入申し込み期間(※) 12/5(火)~12/8(金)
払込期日 12/11(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 2,250円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 12/12(火)上場予定
公開株式数 289,800株

  • 公募:159,000株
  • 売出:93,000株
  • OA:37,800株
上場時発行済株式数 1,497,000株

オーバーアロットメント(OA)と合わせて289,800株なので、最大当選枚数は2,898枚です。

当選枚数は、かなり少ないIPO銘柄です。想定価格の2,250円で計算した吸収金額は、約6.5億円でマザーズ市場として「小型規模」の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/27(月)~12/1(金)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
武長 太郎 716,000 50.49 180日
(株)TKコーポレーション 400,000 28.21 180日
(株)DDホールディングス 120,000 8.46 180日
(株)ベクトル 38,000 2.68
The CFO Consulting(株) 36,000 2.54 180日
サントリー酒類販売(株) 20,000 1.41
秋山 淳 (12,000) 0.85 180日

■ 上記株主保有分のうち、武長太郎氏の保有する93,000株は今回の売出株式となります。また、所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ180日目は、平成30年6月9日(土)

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一家(いっか)ダイニングプロジェクトのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、初値1.5倍以上の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数が2,898枚と少なく、想定価格2,250円で計算した吸収価格は6.5億円です。想定時価総額は33.7億円とマザーズ市場の中では、小型サイズのIPO銘柄となっています。

【プラス】

  • 当選枚数が少なめ&マザーズで想定時価総額も小さめ(希少性)
  • 出店攻勢により売上高拡大中(成長性)
  • 【外部環境】日経平均株価が最高値更新

【マイナス】

  • PER・PBRの指標的に割高
  • 飲食業のIPOテーマは上がりにくい
  • 既存株主のロックアップが一部かかっていない(ただし、懸念するほどではなさそう)

飲食業のIPOは、力の源ホールディングス(3561)など初値3倍以上になった例外を除き、あまり初値高騰は見かけませんが、今回は最大当選枚数がかなり少ないため、その割高感というマイナスよりも、最近の外部環境と需給のみで十分上昇が見込めそうです。

【11月IPO】

【12月IPO】

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IPOに応募する方法

一家ダイニングプロジェクト株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はSMBC日興証なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

その他、一家ダイニングプロジェクトのIPO幹事に入っている以下の証券会社から申し込みができます。

SBI証券

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マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。