クックビズが上場へ!IPO株価の初値予想は?

クックビズ 上場 IPO
10月24日(火)に、クックビズ(6558)の東証マザーズへの上場が承認されています。

クックビズは、飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業を行っている会社です。

これにより11月28日(火)に上場予定となりました。11月の新規上場としては第5番目ですが、同日の28日はポエック(3996)、幸和製作所(7807)と3社三つ巴の新規上場となっています。

3銘柄の中では、一番人気となりそうです!なお、想定価格2,070円に対し、仮条件は2,070円~2,250円で決定しています。

関連記事  新規上場!IPO一覧と予想ランク【2017年度

スポンサーリンク

クックビズが上場へ!

クックビズ株式会社

想定価格2,070円から計算したPER(単独)84.27倍PBR(単独)5.80倍、公開時価総額目安は、約43.7億円です。

PER:第9期決算時の当期純利益を基に算定

PBR:第10期第3四半期決算時の純資産額を基に算定

【業績】

クックビズ 上場 業績

業績としては、綺麗な右肩上がりが続いています。

第8期より黒字化しており、成長性を感じさせますね。

監査法人は「有限責任 あずさ監査法人」

業種は「サービス業」です。

新規(株式)発行による手取金の使途は、

「①オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金・②サービス利用者獲得のための広告宣伝費・③借入金返済資金④事業拡大に伴う人件費」

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コード クックビズ/6558
市場 東証マザーズ
上場日 11/28(火)
仮条件決定日  11/8(水)
BB期間   11/10(金)~11/16(木)
公開価格決定日 11/17(金)
購入申し込み期間(※) 11/20(月)~11/24(金)
払込期日 11/27(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 11月
申込単位 100株
想定価格 2,070円
仮条件 2,070円~2,250円
公開価格 ?円
株価初値 11/28(火)上場予定
公開株式数 486,200株

  • 公募:300,000株
  • 売出:122,800株
  • OA:63,400株
上場時発行済株式数 1,285,510株

オーバーアロットメント(OA)と合わせて486,200株なので、最大当選枚数は4,862枚です。

当選枚数は、少なめのIPO銘柄ですね。想定価格の2,070円で計算した吸収金額は、約10.1億円でマザーズ市場としては「中型規模」の吸収額となります。

申込みができる証券会社

※ブックビルデング申込期間は、2017年11/10(金)~11/16(木)となっています。

ロックアップと株主上位

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
藪ノ 賢次 1,100,000 55.58 90日又は1.5倍
ジャフコ・スーパーV3
共有投資事業有限責任組合
300,000 15.16 90日又は1.5倍
藪ノ 郁子 276,000 13.95 90日又は1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号
投資事業有限責任組合
102,941 5.20 90日又は1.5倍
生田 亮人 78,000 3.94 90日又は1.5倍
岡本 哲郎 62,000 3.13 90日又は1.5倍
齋藤 理 (14,400) 0.73

■ 上記株主保有分のうち、藪ノ賢次氏の保有する50,000株・藪野郁子57,500株・ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合15,300株は今回の売出株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成30年2月25日(日)

スポンサーリンク

クックビズのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、かなりの上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は4,862枚、想定価格2,070円で計算した吸収価格が10.1億円です。想定時価総額は43.7億円とマザーズ市場の中では、中型規模のIPO銘柄となっています。

【プラス】

  • 当選枚数が少なめ
  • 業績が右肩上がり(成長性)
  • 一部既存株主を除き、ロックアップあり(売り圧力懸念の減少)
  • 【外部環境】日経平均株価が最高値更新

【マイナス】

  • (想定価格からの)PER・PBR指標に割安感なし
  • 上場日11/28には、ポエック(9264)・幸和製作所(7807)と3社同時上場

クックビズの事業内容としては、飲食業界(飲食店、ホテル、旅館、中食事業者、給食事業者、ブライダル事業者等)に特化した「人材紹介事業」「求人広告事業」「その他事業」があります。

人材紹介事業は、無料で利用できる飲食専門転職支援サービス「cook+biz」や、フード関連業の高年収転職サイト「FOOGENT」、スカウトサービスの「クックビズダイレクト」を展開しています。

求人広告事業は、飲食事業者向けの求人広告サービス「cook+biz」「cook+bizバイト」の運営により、その掲載期間、掲載職種や掲載エリア数に応じた掲載料金を得る仕組みです。

その他事業としては、飲食事業者・従事者向けの研修サービス「クックビズフードカレッジ」の運営や、料理人・シェフ向けのソーシャルネットワーキングサービス「Foodion」を提供しています。

業種テーマとしては、人材紹介サービス、求人広告事業は特に目新しさはないものの、「飲食業」に特化した人材紹介サービスとして業績の伸びが目覚ましいことから、ある意味「魅力的な」企業として受け止められそうです。

やはり、当選枚数の少なさから需給も悪くない上で、業績が右肩上がりになっている点は、将来性の大きなアピールとなりそうです。複数口座からの全力申込が必須なIPO案件となりそうです。

1年に1回ぐらいは、このクラスのIPOを当てたいものですね。

【11月IPO】

関連記事

2017年度の【新規上場(IPO)企業の一覧】を作成しました! 企業名をリンクすることにより、過去の個別記事へアクセスできるように...

IPOに応募する方法

クックビズ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は大和証なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。その他、クックビズのIPO幹事では以下のような証券会社があります。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!