優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

*

シー・エス・ランバー(7808)が上場!IPOの初値はどうなる?

      2017/10/17

シーエスランバー 上場IPO
10月12日(木)に、シー・エス・ランバー(7808)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されました。

シー・エス・ランバーは、プレカット木材の加工販売、戸建住宅建築請負、不動産賃貸を行っている会社です。

これにより11月15日(水)に上場予定となり、11月のIPO銘柄第一弾となりました。

スポンサーリンク

シー・エス・ランバーが上場へ!

株式会社シー・エス・ランバー

想定価格1,480円から計算したPER(連結)8.10倍PBR(連結)1.23倍、公開時価総額目安は、約25.7億円です。

(PER:第34期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第35期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

シーエスランバー上場 売上高
シー・エス・ランバーIPO 経常利益

業績としては、本体にはやや頭打ち感があります。

ただし、第33期(平成28年11月期)より連結財務諸表を採用しており、連結としての売上高は伸びているようにも思われます。

今後の伸びしろについては不明ですが、創業35年目を迎えながらも黒字で堅調な経営が継続しています。

 

監査法人は「千葉第一監査法人」

業種は「その他製品」です。

 

新規(株式)発行による手取金の使途は、

「①平成30年11月期に山武工場にかかる設備投資資金、②長期借入金の返済に充当予定」

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード シー・エス・ランバー/7808
市場 JASDAQスタンダード
上場日 11/15(水)
仮条件決定日  10/25(水)
BB期間   10/27(金)~11/2(木)
公開価格決定日 11/6(月)
購入申し込み期間(※) 11/7(火)~11/10(金)
払込期日 11/14(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 11月
申込単位 100株
想定価格 1,480円
仮条件 ?円
公開価格 ?円
株価初値 11/15(水)上場予定
公開株式数 494,500株
(公募237,000株・売出193,000株/OA64,500株)
上場時発行済株式数 1,735,500株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて494,500株なので、最大当選枚数は4,945枚です。

当選枚数は、少なくあたりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,480円で計算した吸収金額は、約7.3億円でJASDAQ市場としては「小型規模」となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・みずほ証券
  • 幹事証券:
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    ・ちばぎん証券
    マネックス証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年10/27(金)~11/2(木)となっています。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)千代 720,000 45.55 90日又は1.5倍
中井 政助 120,000 7.59 90日又は1.5倍
シー・エス・ランバー
従業員持株会
118,800 7.52
中井 礼子 109,900 6.95 90日又は1.5倍
中井 俊輔 83,000 5.25 90日又は1.5倍
中井 千代助 50,700 3.21 90日又は1.5倍
(株)日立ライフ 36,000 2.28 90日又は1.5倍
(株)東栄住宅 36,000 2.28 90日又は1.5倍
SMB建材(株) 36,000 2.28 90日又は1.5倍
戸田 正 34,500 2.18 90日又は1.5倍
酒井 正喜 30,000 1.90 90日又は1.5倍
土井 利和 30,000 1.90 90日又は1.5倍
阪和興業 24,000 1.52 90日又は1.5倍
(株)シー・エス・ランバー 18,000 1.14
 双日建材(株) 12,000 0.76 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、中井政助氏の保有する70,000株・中井礼子60,000株・中井俊輔33,000株・酒井正喜15,000株・土井利和15,000株は今回の売出株式となります。

 

※ロックアップ90日目は、平成30年2月12日(月)

 

スポンサーリンク

シー・エス・ランバーのIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、ある程度の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は4,945枚、想定価格1,480円で計算した吸収価格が7.3億円・想定時価総額は25.7億円とJASDAQ市場の中でも小粒なIPO銘柄です。

 

既存株主には概ねロックアップがかけられております。

なにより、IPOで初値上昇となりやすい「軽さ」「希少性」があるため、需給的には上昇しやすそうです。

 

また、指標的にも割安感があり、創業35年という老舗企業の安定・信頼性を踏まえた堅実な黒字経営が続いている点もプラス材料でしょう。

 

逆にマイナス材料な点としては、

(本体の)業績には頭打ち傾向がみられることや、業種的に『木材』をメインとした住宅関連業というテーマはIPOで人気化する傾向が薄い点などでしょう。

またセグメント別の「プレカット事業」「建築請負事業」「不動産賃貸事業」「その他事業」の中にも目新しさを感じられるものはなく、今後の潜在成長性をアピールするものは特にありません。

 

よって、爆発的な上昇は期待できないものの、

IPOとして優先度の高い『当選確率枚数の少なさ』からくるメリットや、他に大きな懸念材料などもないため、手堅い株価が期待できそうです。

逆に想定よりも低く寄り付くのであれば、セカンダリー狙いの投資家にとっても面白い銘柄となるのではないでしょうか。

 

また、11月第一弾のIPO銘柄ということで、これから12月の年末にかけて続々とIPO銘柄数も増えてくることが予想されます。

そのため、まだ口座を開設していない証券会社については、今のうちに準備をしておくためにも良い案件かもしれません。

 

関連記事  新規上場!IPO一覧と予想ランク【2017年度

 

IPOに応募する方法

シー・エス・ランバー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はみずほ証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

また以下はシー・エス・ランバーのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。IPOで当選を狙うのであれば、複数応募により当選確率を上げていきましょう。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

 


いまのところ幹事証券ではありませんが、最近【委託幹事】が増えている証券会社です。

岡三オンライン証券は、IPO申し込みに、事前入金0円の証券会社です。当ブログ経由でのタイアップキャンペーンも実施中で、まだ口座を保有されていない方は、この機会に是非開設されてみてはいかがでしょうか。

比較的、穴場的な存在です。

関連記事

岡三オンライン証券でIPO投資&情報力は、利用しないともったいない!

 - IPO , , , , , , ,

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  関連記事

fringe81上場 IPO
Fringe81(ふりんじはいいち)が上場へ!IPO株価の行方は?

5月23日(火)にFringe81(6550)の東証マザーズへの上場が承認されて …

skiyaki 上場 IPO
SKIYAKI(すきやき)が上場へ!IPO株価はどうなる?

9月21日(木)に、SKIYAKI(3995)の東証マザーズ市場への上場が承認さ …

カナディアンソーラーインフラ投資法人 上場
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人が上場へ!IPO株価の初値は…

9月22日(金)に、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)の東証へ …

クロスフォー上場 IPO
クロスフォーが新規上場!IPO株価初値は…

6月14日(水)にクロスフォー(7810)がJASDAQスタンダードへの上場を承 …

壽屋 上場 IPO
壽屋(ことぶきや)が上場へ!IPO初値はどうなる?

8月23(水)に、壽屋(7809)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されて …

大阪油化工業上場
大阪油化工業が上場へ!IPO初値はどうなる?

9月1(金)に、大阪油化工業(4124)のJASDAスタンダード市場への上場が承 …

ジェイエスビー上場 IPO
ジェイ・エス・ビーが上場!株価はどうなる?

6月14日(水)にジェイ・エス・ビー(3480)の東証2部への上場が承認されてい …

テンポイノベーション上場 IPO
テンポイノベーションが上場へ!初値の行方は…?

9月21日(木)に、テンポイノベーション(3484)の東証マザーズ市場への上場が …

一風堂 上場
一風堂がついに上場へ!株価はどうなる?

「7つの習慣」と「一風堂」 2月15日(水)に、かねてから噂のあった博多ラーメン …

リネットジャパングループ IPO上場
リネットジャパングループが上場!IPO株価の初値予想は…

11月16日(水)、リネットジャパングループ(3556)の東証マザーズへの新規上 …