優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

*

Casa(かーさ)が上場へ!IPOの行方は…

      2017/10/18

casa上場 IPO
9月26日(木)に、Casa(7196)の東証第二部への上場が承認されました。

Casa(かーさ)は、家賃債務保証事業を行っている会社です。最近では、不動産オーナーの「空き室対策」「家賃管理」「リフォーム相談」等の悩みをIT専用アプリで解決する『大家カフェ』の配信なども行っています。

これにより10月31日(火)に上場予定。想定価格2,270円に対しての仮条件は2,060円~2,270円で決定しています。

スポンサーリンク

Casa(かーさ)が上場へ!

株式会社Casa

想定価格2,270円から計算したPER(単独)19.45倍PBR(単独)2.06倍、公開時価総額目安は、約123.0億円です。

(PER:第4期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第5期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

casa上場 売上高

casa IPO経常利益

業績としては、第1期を除き売上高は右肩上がりです。経常損益については黒字ではあるものの、やや波があるようです。

進行期である第5期(第2四半期)においては、売上高は順調であるものの、経常利益はやや縮小気味にも見えます。(季節変動等の考慮はしていません)

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「その他金融業」です。

 

新規(株式)発行による手取金の使途は、

「①新基幹システㇺの開発、②マーケティング関連費用に充当予定」

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード Casa/7196
市場 東証2部
上場日 10/31(火)
仮条件決定日  10/13(金)
BB期間   10/16(月)~10/20(金)
公開価格決定日 10/23(月)
購入申し込み期間(※) 10/24(火)~10/27(金)
払込期日 10/30(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 1月
申込単位 100株
想定価格 2,270円
仮条件 2,060円~2,270円
公開価格 ?円
株価初値 10/31(火)上場予定
公開株式数 3,720,200株
(公募220,000株・売出3,015,000株/OA485,200株)
上場時発行済株式数 5,420,000株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて3,720,200株なので、最大当選枚数は37,202枚です。

当選枚数は、多めであたりやすいIPO銘柄です。想定価格の2,270円で計算した吸収金額は、約84.4億円で「大型規模」となります。

 

申込みができる証券会社

今回、岡三オンライン証券での取り扱いも発表されました!

※ブックビルデング申込期間は、2017年10/16(月)~10/20(金)となっています。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
アント・カタライザー
4号投資事業有限責任組合
3,866,900 67.70 90日又は1.5倍
宮地 正剛 607,000 10.63 180日
Catalyzer Partners Ⅳ, L.P. 517,700 9.06  90日又は1.5倍
リコーリース(株) 400,000 7.00 180日
堀内 宣治 80,800 1.41 180日
(株)三井住友銀行 60,000 1.05 180日
三井住友信託銀行(株) 60,000 1.05 180日
川西 直人 44,600 0.78 180日
岩本 耕一 44,600 0.78 180日

■ 上記株主保有分のうち、アント・カタライザー4号投資事業有限責任組合の保有する2,659,000株・Catalyzer Partners Ⅳ, L.P.356,000株は今回の売出株式となります。

 

※ロックアップ90日目は、平成30年1月28日(日)

※ロックアップ180日目は、平成30年4月28日(土)

 

スポンサーリンク

Casa(かーさ)のIPO株価の初値予想

株価の初値予想としては、あまり上昇は期待できなさそうです。

最大当選枚数は37,202枚、想定価格2,270円で計算した吸収価格が84.4億円・想定時価総額は123.0億円と大型規模のIPO銘柄です。

当選枚数・規模が大きいと株価的の値動き的に重たくなる傾向があります。さらに、上場先の東証2部はIPO銘柄としての過去の成績からも株価的に上昇しにくい結果となっており、敬遠されがちです。

既存株主にはロックアップがかけられているものの、公募株数に比べた売出株数の多さはVCのイグジット案件を感じさせます。そのため、積極的な買いを呼ぶ展開にはなりずらそうで、需給的に厳しい展開が予想されます。

 

業績的に売り上げは伸びてきていますが、進行期(第5期)に入り鈍化しているようにも見えます。また、業種的に『家賃債務保証事業』は堅実そうではありながらも、IPO的に人気化する要素は薄く、今後のさらなる成長を予感させるインパクトはありません。

 

なにより、IPOに不利な東証2部銘柄で、さらに需給的に厳しいため、初値での大幅上昇は難しいことでしょう。場合によっては公募割れもあるかもしれません。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

10月IPO

 

関連記事  新規上場!IPO一覧と予想ランク【2017年度

 

IPOに応募する方法

Casa(かーさ)株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はSMBC日興証券なので、当選確率を上げるためにはこちらからの申し込みが必須です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

 

また以下はCasaのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。IPOで当選を狙うのであれば、複数応募により当選確率を上げていきましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

 - IPO , , , , , , ,

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  関連記事

フォーライフ 上場
フォーライフが上場!IPO株価と初値予想は…

11月17日(木)、フォーライフ(3477)の東証マザーズへの新規上場が承認され …

ウェーブロックホールディングス上場 IPO
ウェーブロックホールディングスが上場へ!株価の初値予想は…

3月6日(月)にウェーブロックホールディングス(7940)の東証2部への上場が承 …

ティーケーピー上場 IPO
ティーケーピーが上場へ!IPO株価の初値予想は?

2月21日(火)に、ティーケーピー(3479)の東証マザーズへの上場が承認されて …

宇奈とと上場IPO
「宇奈とと」のG-FACTORYがついに上場!株価はどうなる?

9月に入り、急に夕暮れになるのが早く感じられるようになってきました。 日本列島で …

ウェルビー上場 IPO
ウェルビーが上場!株価の行方は…

9月1(金)に、ウェルビー(6556)の東証マザーズ市場への上場が承認されていま …

パークシャテクノロジー上場
PKSHA Technology(パークシャテクノロジー)が上場へ!初値の行方は?

8月18(金)に、PKSHA Technology(3993)の東証マザーズへの …

一風堂 上場
一風堂がついに上場へ!株価はどうなる?

「7つの習慣」と「一風堂」 2月15日(水)に、かねてから噂のあった博多ラーメン …

エスユーエス 上場 IPO
エスユーエスが上場へ!IPO初値の行方は…

8月9日(水)に、エスユーエス(6554)の東証マザーズへの上場が承認されました …

西本WismettacホールディングスIPO
西本Wismettac(にしもとうぃずめたっく)ホールディングスが上場へ!株価の行方はどうなる?

8月25(金)に、西本Wismettacホールディングス(9260)の新規上場が …

ロコンドIPO 新規上場
ロコンドが上場へ!株価はどうなる?

2月2日(木)に、ロコンド(3558)が東証マザーズへの新規上場が承認されていま …