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SKIYAKI(すきやき)が上場へ!IPO株価はどうなる?

      2017/10/18

skiyaki 上場 IPO
9月21日(木)に、SKIYAKI(3995)の東証マザーズ市場への上場が承認されています。

SKIYAKI(すきやき)は、ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービス業を行っている会社です。

これにより10月26日(木)に上場予定です。想定価格3,400円に対して仮条件は3,200円~3,400円。公開価格は上限である3,400円での決定となりました。

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SKIYAKI(すきやき)が上場へ!

株式会社SKIYAKI

想定価格3,400円から計算したPER(連結)58.52倍PBR(連結)7.29倍、公開時価総額目安は67.8億円です。

(PER:第14期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第15期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

SKIYAKI上場 売上高
SKIYAKI IPO経常利益

業績としては、売上高は右肩上がりですが、経常損益はについては第13期(平成28年1月期)まで赤字が続いていました。

第14期(平成29年1月期)からは黒字化し、進行期である第15期についても順調なようです。

 

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「情報・通信業」です。

 

新規(株式)発行による手取金の使途は、

「取概算額491,480千円については、第三者割当増資の手取概算額上限201,894千円と合わせて、開発者の人件費、採用費及び教育研修費、本社移転費用、資本提携・出資に充当予定」となっています。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード SKIYAKI/3995
市場 東証マザーズ
上場日 10/26(木)
仮条件決定日  10/5(木)
BB期間   10/10(火)~10/16(月)
公開価格決定日 10/17(火)
購入申し込み期間(※) 10/19(木)~10/24(火)
払込期日 10/25(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 1月
申込単位 100株
想定価格 3,400円
仮条件 3,200円~3,400円
公開価格 3,400円
株価初値 10/25(水)上場予定
公開株式数 497,400株
(公募160,000株・売出272,600株/OA64,800株)
上場時発行済株式数 1,995,000株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて497,400株なので、最大当選枚数は4,974枚です。

当選枚数は、少な目であたりにくいIPO銘柄です。想定価格の3,400円で計算した吸収金額は、約16.9億円でマザーズ市場の中では「中型規模」となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・いちよし証券
  • 幹事証券:
    ・岡三証券
    ・極東証券
    マネックス証券・東洋証券
    SBI証券・水戸証券
    ・エイチ・エス証券
    ・エース証券

今回、岡三オンライン証券での取り扱いも発表されました!

※ブックビルデング申込期間は、2017年10/10(火)~10/16(月)となっています。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
カルチュア・
コンビニエンス・クラブ(株)
966,000 50.21
(株)Ararik 230,000 11.95 90日又は1.5倍
(株)アミューズ 140,000 7.28 全株売出
松嶋 良治 114,000 5.93
宮瀬 卓也 110,000 5.72 90日又は1.5倍
(株)ビーイング 75,000 3.90 全株売出
木村 敏彦 40,000 2.08 90日又は1.5倍
(株)portas 34,000 1.77 90日又は1.5倍
豊田 洋輔 34,000 1.77 90日又は1.5倍
戸﨑 勝弘 30,600 1.59 90日又は1.5倍
那須 淳 20,000 1.04 90日又は1.5倍
合同会社ワイズパートナーズ 20,000 1.04
在國寺 穂 14,000 0.73 90日又は1.5倍
栗山 丈史 14,000 0.73 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、

(株)アミューズの保有する140,000株・(株)ビーイング75,000株・(株)Ararik20,000株・木村敏彦20,000株・戸﨑勝弘5,000株・(株)Portas4,000株・在國寺穂4,000株・那須淳2,000株・栗山丈史2,000株

は今回の売出株式となります。

 

※ロックアップ90日目は、平成30年1月23日(火)

 

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SKIYAKI(すきやき)のIPO株価の初値予想

初値予想としては、ある程度の上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は4,974枚、想定価格3,400円で計算した吸収価格が16.9億円・想定時価総額は67.8億円でマザーズ市場では中型規模のIPO銘柄です。

親会社として発行済株式の過半数超を握る、筆頭株主のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下CCC)や一部既存株主にはロックアップがかけられていませんが、CCCからの売却がないことを前提とすれば、じつは需給的に悪くなさそうです。

 

業績的にも、売上高は急伸しており、損益についても第14期(平成29年1月期)より黒字化しています。

また業種・事業内容的に、

ファンクラブ・ファンサイトや他のECサービスをワンストップソリューションプラットフォームとしてつなぐ「SKIYAKI EXTRA」は、音楽業界のみならず、漫画やアニメ及び2.5次元ミュージカル等へとサービスサイトが拡大中。

ワンタイムQRコード認証電子チケット「SKIYAKI TICKET」や、オリジナルグッズ作成サービス「SKIYAKI GOODS」なども、目新しさとともに成長性を感じさせるものであり、話題性を考えるとIPO銘柄として人気化する可能性もあります。

 

逆にマイナスとしては、想定価格3,400円から計算されるPER・PBRの指標的に割安感がないことです。

それでも、今のところ10月のIPO銘柄の中では一番の有望IPO株なので、チャレンジポイント狙いのSBI証券はもちろん、主幹事・幹事証券会社からの全力申込が必要なIPO案件となりそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

9月IPO

10月IPO

 

関連記事  新規上場!IPO一覧と予想ランク【2017年度

 

IPOに応募する方法

SKIYAKI(すきやき)株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はいちよし証券ですが、以下はSKIYAKIのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。IPOで当選を狙うのであれば、複数応募により当選確率を上げていきましょう。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

【追記】


今回、岡三オンライン証券よりSKIYAKI株のIPO取り扱いが発表されました!

岡三オンライン証券は、IPO申し込みに、事前入金0円の証券会社です。当ブログ経由でのタイアップキャンペーンも実施中で、まだ口座を保有されていない方は、この機会に是非開設されてみてはいかがでしょうか。

最近はIPOの委託取り扱いも増えており、穴場的存在です。

関連記事

岡三オンライン証券でIPO投資&情報力は、利用しないともったいない!

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