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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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テンポイノベーションが上場へ!初値の行方は…?

      2017/10/18

テンポイノベーション上場 IPO
9月21日(木)に、テンポイノベーション(3484)の東証マザーズ市場への上場が承認されています。

テンポイノベーションは、飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業を行っている会社です。

これにより10月25日(水)に上場予定となり、同日は同じマザーズへ上場予定のシルバーライフ(9262)と2社同時です。想定価格3,000円に対しての仮条件は、3,000円~3,100円。公開価格は上限の3,100円で決定しています。

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テンポイノベーションが上場へ!

株式会社テンポイノベーション

想定価格3,000円から計算したPER(単独)30.76倍PBR(単独)5.03倍、公開時価総額目安は61.5億円です。

(PER:第11期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第12期第1四半期決算時の純資産額を基に算定)

テンポイノベーション上場 売上高
テンポイノベーションIPO 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに綺麗な右肩上がりが続いています。

進行期である第12期(平成29年6月期)についても、順調のようです。(季節変動考慮せず)

 

監査法人は「有限責任 あずさ監査法人」

業種は「不動産業」です。

 

新規(株式)発行による手取金の使途は、

「手取概算額133,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限154,836千円と合わせて、設備資金、運転資金に充当予定」となっています。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード テンポイノベーション/3484
市場 東証マザーズ
上場日 10/25(水)
仮条件決定日  10/5(木)
BB期間   10/10(火)~10/16(月)
公開価格決定日 10/17(火)
購入申し込み期間(※) 10/18(水)~10/23(月)
払込期日 10/24(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 3,000円
仮条件 3,000円~3,100円
公開価格 3,100円
株価初値 10/25(水)上場予定
公開株式数 430,500株
(公募50,000株・売出324,400株/OA56,100株)
上場時発行済株式数 2,050,000株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて430,500株なので、最大当選枚数は4,305枚です。

当選枚数は、少な目であたりにくいIPO銘柄です。想定価格の3,000円で計算した吸収金額は、約12.9億円でマザーズ市場の中では「中型規模」となります。

 

申込みができる証券会社

今回、岡三オンライン証券での取り扱いも発表されました!

※ブックビルデング申込期間は、2017年10/10(火)~10/16(月)となっています。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)クロップス 1,719,300 81.71 180日
原 康雄 135,300 6.43 180日
志村 洋平 98,400 4.68 180日
Net Capital Partners Limited 98,000 4.66
テンポイノベーション従業員持株会 40,100 1.91
丸山 淳一 (4,000) 0.19
東城 学将 (4,000) 0.19

■ 上記株主保有分のうち、(株)クロップスの保有する324,400株は、今回の売出株式となります。

 

※ロックアップ180日目は、平成30年4月22日(日)

 

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テンポイノベーションのIPO株価の初値予想

初値予想としては、そこそこの上昇は期待できそうです。

最大当選枚数は4,305枚、想定価格3,000円で計算した吸収価格が12.9億円・想定時価総額は61.5億円でマザーズ市場では中型規模のIPO銘柄です。

また上位既存株主にはおおむねロックアップがかけられており、需給的に軽めであるのは、IPOにおいて初値より株価上昇しやすい傾向があります。

さらにプラスな点としては、業績が綺麗な右肩上がりで売り上げも、利益も堅実に出し続けており、成長性を感じさせます。

 

逆にマイナスとしては、

まず業種的に「不動産業」のテーマは、IPO的にあまり人気化する要素でありません。

また、公募株数に比べて売出株数が多く親会社の”益出し”的な要素が感じられる点や、PER・PBRという指標的に割安感がないこと等です。

 

それでも、

『居抜き店舗.com』や『店舗買取り.com』などITを利用しながらの、普通の不動産ビジネスではなく、飲食店向けに特化した店舗転貸借事業という分野には、新しいビジネスを創造するという企業スタイルには、将来性を感じられる部分もあります。

よって、公募割れとなる可能性は低そうで、チャレンジポイント狙いのSBI証券からの申し込みならず、複数からの申し込みで問題なさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

9月IPO

10月IPO

 

関連記事  新規上場!IPO一覧と予想ランク【2017年度

 

IPOに応募する方法

テンポイノベーション株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は東海東京証券ですが、以下はテンポイノベーションのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。IPOで当選を狙うのであれば、複数応募により当選確率を上げていきましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さの割には他の大手証券会社と比べ認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

【追記】

今回、岡三オンライン証券よりテンポイノベーション株のIPO取り扱いが発表されました!

岡三オンライン証券は、IPO申し込みに、事前入金0円の証券会社です。当ブログ経由でのタイアップキャンペーンも実施中で、まだ口座を保有されていない方は、この機会に是非開設されてみてはいかがでしょうか。

最近はIPOの委託取り扱いも増えており、穴場的存在です。

関連記事

岡三オンライン証券でIPO投資&情報力は、利用しないともったいない!

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