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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ウォンテッドリーが上場へ!IPO初値はどうなる?

      2017/09/15

ウォンテッドリー上場 IPO
8月10日(木)に、ウォンテッドリー(3991)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ウォンテッドリーは、ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営等の事業を行っている会社です。

これにより9月14日(木)に上場予定となりました。想定価格880円に対し、仮条件は880円~1,000円と強気な設定。公開価格は上限の1,000円で決定しています。

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ウォンテッドリーが上場へ!

ウォンテッドリー株式会社

想定価格880円から計算したPER(単独)51.72倍PBR(連結)8.07倍、公開時価総額目安は40.2億円です。

(PER:第6期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第7期第3四半期決算時の連結純資産額を基に算定※第7期より四半期連結財務諸表を作成しています。)

wantedly上場 売上高
wantedly IPO 経常利益

業績としては、会社設立後わずか6年で、右肩上がりに大きく売上高を伸ばしています。

経常利益については今後の成長のための先行投資があるためか、第7期を除き赤字でしたが、前期である第6期には黒字をアピールした数値となっています。

進行期である第7期は、第3四半期決算ですでに前期の売上高を上回っており、成長性を感じられますが、経常利益については今のところは低い数値となっています。

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ウォンテッドリー/3991
市場 東証マザーズ
上場日 9/14(木)
仮条件決定日  8/28(月)
BB期間   8/30(水)~9/5(火)
公開価格決定日 9/6(水)
購入申し込み期間(※) 9/7(木)~9/12(火)
払込期日 9/13(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 8月
申込単位 100株
想定価格 880円
仮条件 880円~1,000円
公開価格 1,000円
株価初値 5,010円(501.0%・5.0倍)
公開株式数 149,500株
(公募50,000株・売出80,000株・OA19,500株)
上場時発行済株式数 4,572,700株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて149,500株なので、最大当選枚数は1,495枚です。

当選枚数は、かなり少なめで非常に当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の880円で計算した吸収金額は、約1.3億円で東証マザーズ市場としては「超小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・大和証券
  • 幹事証券:
    ・いちよし証券
    SBI証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年8/30(水)~9/5(火)となっています。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
仲 暁子 3,282,000 68.98 90日又は1.5倍
(株)サイバーエージェント 528,000 11.10 90日又は1.5倍
川田 尚吾 303,650 6.38 90日又は1.5倍
木村 新司 196,500 4.13 90日又は1.5倍
川崎 禎紀 155,000 3.26 90日又は1.5倍
アーキタイプ(株) 96,000 2.02 90日又は1.5倍
(株)日本経済新聞社 55,550 1.17 90日又は1.5倍
ウォンテッドリー(株) 50,000 1.05 自己株式の処分
相川 直視 (28,500) 0.59 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、(株)サイバーエージェントの保有する80,000株は今回の売出株式となります。

また、ウォンテッドリー(株)の保有する自己株式50,000株は全株自己株式の処分として公募にあてられる予定です。

※ロックアップ90日目は、平成29年12月12日(火)

 

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ウォンテッドリーのIPO株価の初値予想

初値予想としては、大幅な上昇が期待できそうです。

まず、最大当選枚数が1,495枚と非常に少なめで、想定価格880円で計算した吸収価格は約1.3億円・想定時価総額は40.2億円と東証マザーズ銘柄の中で小型サイズのIPO銘柄です。

ロックアップも満遍なくかけられており需給的にも問題なさそうで、IPOで株価上昇の第一条件ともいえる「希少性」が抜群にあります。

 

業種的には、ビジネスSNSプラットフォームを運営しており、IPOで人気化しやすいIT関連です。

「はたらく」を面白く、を掲げる国内最大のビジネスSNS・Wantedly(ウォンテッドリー)として、個人ユーザは約80万人・企業ユーザは2万3000社を超えており(平成29年6月時点)、いまだその数字を伸ばしている点は、成長性も感じさせます。

 

逆にマイナス点としては、PER・PBRの指標的には割安感がない点です。

また株価上昇時には、やはりロックアップが外れる初値1.5倍以降の売り圧力を気にする向きもあるかもしれません。

 

それでも、

想定価格880円なら「誰もが手を出しやすそうに低めに設定された価格」であるということもあり、チャレンジポイント狙いのSBI証券はもちろん、全力申込が必須なIPO案件となりそうです。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

8月IPO

9月IPO

  • 9/13(水)エスユーエス(6554/東証M)
  • 9/14(木)ウォンテッドリー(3991/東証M)

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

 

IPOに応募する方法

ウォンテッドリー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事は大和証券ですが、以下はウォンテッドリーのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。IPOで当選を狙うのであれば、複数応募により当選確率を上げていきましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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