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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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トランザスが上場へ!IPO株価初値は…

      2017/08/10

トランザス上場 IPO
7月5日(水)にトランザス(6696)の東証マザーズへの同時上場が承認されています。

トランザスは、IoT端末や機器装置の製造及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等の事業を行っている会社です。

これにより8月9日(水)に上場予定です。8月に新規上場予定のIPO銘柄としては、8/3(木)のシェアリングテクノロジーに次いで第二弾です。また仮条件は想定価格1300円に対し、1,240円~1,300円。

公開価格は上限の1,300円で決定となりました。

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トランザスが上場へ!

株式会社トランザス

想定価格1,300円から計算したPER(単独)34.78倍PBR(連結)3.72倍、公開時価総額目安は38.8億円です。

(PER:第23期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第24期第1四半期決算時の連結純資産額を基に算定※第24期より四半期連結財務諸表を作成しています。)

トランザスIPO 売上高

トランザス上場 経常利益

業績としては、おおむね売上高・経常利益ともに右肩上がりです。

ただし前期となる23期(平成29年1月期)は、売上・経常利益ともに横ばい状態へと鈍化しています。さらに、進行期となる第24期は連結財務諸表を採用していますが、業績の伸びは今一歩のようにも思われます。

(季節変動を考慮せず、第24期第1四半期のみの数値で判断しています。)

 

監査法人は「監査法人A&Aパートナーズ」

業種は「電気機器」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード トランザス/6696
市場 東証マザーズ
上場日 8/9(水)
仮条件決定日  7/20(木)
BB期間   7/24(月)~7/28(金)
公開価格決定日 7/31(月)
購入申し込み期間(※) 8/2(水)~8/7(月)
払込期日 8/8(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 1月
申込単位 100株
想定価格 1,300円
仮条件 1,240円~1,300円
公開価格 1,300円
株価初値8/10(木) 3,510円(270%・2.7倍)
公開株式数 840,000株
(公募380,000株・売出360,000株・OA100,000株)
上場時発行済株式数 2,988,000株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて840,000株なので、最大当選枚数は8,400枚です。

当選枚数は、普通より当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,300円で計算した吸収金額は、約10.9億円で東証マザーズ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・いちよし証券
  • 幹事証券:
    ・みずほ証券
    SBI証券・エース証券
    マネックス証券・極東証券
    ・水戸証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年7/19(水)~7/25(火)となっています。

※委託幹事としてむさし証券での取り扱いも発表されました。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
藤吉 英彦 1,108,000 39.97 90日又は1.5倍
WORLD F PTE. LTD. 500,000 18.04 90日又は1.5倍
前川 昌之 195,000 7.03 90日又は1.5倍
福田 敏章 130,000 4.69 90日又は1.5倍
アイエーグループ(株) 125,000 4.51
INTEL CAPITAL CORPORATION 125,000 4.51
藤吉 一彦 100,000 3.61 95,000株売出し
鈴木 邦敬 100,000 3.61 全株売出し
長田 豊国 100,000 3.61 90日又は1.5倍
奥 文郎 55,000 1.98 90日又は1.5倍
稲田 淳 52,500 1.89 90日又は1.5倍
藤吉 友香子 40,000 1.44
藤吉 佐己子 35,000 1.26
松川 淳 15,000 0.54 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、鈴井邦敬氏の保有する100,000株・藤吉英彦95,000株・WORLD F PTE.LTD.55,000株・前川 昌之40,000株・福田 敏章40,000株・奥 文郎20,000株・長田 豊国10,000株は今回の売出株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年11月6日(月)

 

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IPO株価の初値予想

トランザスの初値予想としては、大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数8,400枚とやや多めで、想定価格1,300円での吸収価格は約10.9億円、想定時価総額は38.8億円で中型サイズなので、特質した「希少性」はありません。

また、ロックアップも一部かかっていない株主がいることは需給的に懸念要因となるため、株価上昇にとってはややマイナスです。

 

それでも株価初値上昇となりそうなプラス要因としては、業種的に「IoT」モノのインターネットというIPOで人気化しやすいトレンドとなっていることや、近年までの業績が堅調な点などです。

将来には当たり前になっているかもしれない「ウェアラブルデバイス」や、家庭用テレビ向けサービスプラットフォームである「dongleeTV(ドングリ―TV)」、デジタルサイネージの「Active Poster(アクティブポスター)」などの製品。

また社名の由来となっている”Trans-Aspiration”(大望の先へ)など、成長性を予感させる要因が多く新規上場株を狙い打ちするセカンダリー投資家にとっても、注目の銘柄となりそうです。

 

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

7月IPO

8月IPO

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

トランザス株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はいちよし証券ですが、以下はトランザスIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

 

【追記】

☆☆委託幹事としてむさし証券での取り扱いも発表されました!

関連記事  むさし証券のメリットを生かさないともったいない!【トレジャーネット】

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