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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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シェアリングテクノロジーが上場!IPO株価はどうなる?

      2017/08/03

シェアリングテクノロジー上場 IPO
6月30日(金)にシェアリングテクノロジー(3989)の東証マザーズと名古屋証券取引所セントレックスへの同時上場が承認されています。

シェアリングテクノロジーは、ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等を行っている会社です。

これにより8月3日(木)に上場予定、8月に新規上場予定のIPO銘柄としては第一弾となりました。また仮条件は、想定価格1,560円に対し、1,560円~1,600円と強気な設定。公開価格は上限の1600円で決定しています。

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

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シェアリングテクノロジーが上場へ!

シェアリングテクノロジー株式会社

想定価格1,560円から計算したPER(単独)421.39倍PBR(単独)6.93倍、公開時価総額目安は90.1億円です。

(PER:第10期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第11期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

シェアリングテクノロジーIPO 売上
シェアリングテクノロジーIPO 経常利益

業績としては、売上高は第8期を除き、おおむね増収傾向にあります。経常利益は第8期までマイナスが続いていましたが、第9期・10期は黒字に転じています。

進行期である第11期第二四半期決算においては、すでに前期通期を超える経常利益となっていることから、現在のところ好調なようです。

 

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード シェアリングテクノロジー/3989
市場 東証マザーズ・名証セントレックス
上場日 8/3(木)
仮条件決定日  7/14(金)
BB期間   7/19(水)~7/25(火)
公開価格決定日 7/26(水)
購入申し込み期間(※) 7/27(木)~8/1(火)
払込期日 8/2(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 9月
申込単位 100株
想定価格 1,560円
仮条件 1,560円~1,600円
公開価格 1,600円
株価初値8/3(木) 2,990円(186.88%・1.87倍)
公開株式数 1,380,000株
(公募600,000株・売出600,000株・OA180,000株)
上場時発行済株式数 5,778,400株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて1,380,000株なので、最大当選枚数は13,800枚です。

当選枚数は、普通クラスである程度当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,560円で計算した吸収金額は、約21.5億円で東証マザーズ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年7/19(水)~7/25(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
引字 圭祐 3,172,200 56.54 90日又は1.5倍
榊原 暢宏 714,200 12.73 90日又は1.5倍
綿引 一 714,200 12.73 90日又は1.5倍
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 250,000 4.46
アイビス新成長投資事業組合第3号 164,000 2.92 90日又は1.5倍
田中 慎也 (163,400) 2.91
(株)エイトミリオン (108,500) 1.93
(株)ベクトル 81,900 1.46 90日又は1.5倍
鈴木 始 (47,200) 0.84

■ 上記株主保有分のうち、引字圭祐氏の保有する600,000株は今回の売出株式となります。また、所有株式数の()内は、新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成29年10月31日(火)

 

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IPO株価の初値予想

シェアリングテクノロジーの初値予想としては、ある程度の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数13,800枚とやや多め。

東証マザーズ(名証セントレックスと同時上場)のなかで、想定価格1,560円での吸収価格は約21.5億円、想定時価総額は90.1億円とやや大き目で、ロックアップも一部かかっていない株主がいます。

そのため、需給的にはマイナスであり、売出株数(すべて創業者による売り出し)が公募株数と同程度ある点もあまり評価はできません。

 

逆にプラスな点としては、

業種・事業内容が、共有型経済(シェアリングエコノミー)という現在のトレンドに乗ったサービスプランである点です。

これにより、IPO株価初値で大幅に上昇する要件の一つである「潜在的な成長性」を感じさせる点や、実際に目先の業績が伸びており、一定の説得力もあります。

また、社長が1985年生まれと若く、大学在学中に会社を設立しており、ベンチャーとしての将来性・話題性もあることから、株価初値で1.5倍~2倍程度であれば、十分あり得るように思われます。

そのため、

チャレンジポイント狙いのSBI証券のみならず、複数口座からの積極的な申し込みで問題なさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

7月IPO

8月IPO

  • 8/3(木)シェアリングテクノロジー(3989/東証M・名証セントレックス)

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

シェアリングテクノロジー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

主幹事は大和証券ですが、以下はシェアリングテクノロジーのIPO幹事の中で、その他にもネットで気軽に申し込みができる証券会社です。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

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