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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ジェイ・エス・ビーが上場!株価はどうなる?

      2017/07/20

ジェイエスビー上場 IPO
6月14日(水)にジェイ・エス・ビー(3480)の東証2部への上場が承認されています。

ジェイエスビーは、学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業を行っている会社です。

これにより、7月20日(木)に上場予定となりました。なお、同日の20日は7月IPO4番目となるクロスフォー(7810)のJASDAQへの上場予定も発表されています。

仮条件は想定価格3,100円に対し、3,100円~3,200円とやや強気な設定。また公開価格は上限の3,200円で決定しています。

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

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ジェイ・エス・ビーが上場へ!

株式会社ジェイ・エス・ビー

想定価格3,100円から計算したPER(連結)11.41倍PBR(連結)1.53倍、公開時価総額目安は135.7億円です。

(PER:第28期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第29期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

ジェイエスビー上場 売上高
ジェイエスビー上場 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに堅調です。連結決算を採用した第27期からも着実に業績を伸ばしています。

進行期となる第29期についても、今のところ前年通期の業績を上回るペースで進捗しており、とくに(連結)経常利益は第2四半期決算においてすでに前期の通期業績を超えています。

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「不動産業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ジェイ・エス・ビー/3480
市場 東証2部
上場日 7/20(木)
仮条件決定日  6/28(水)
BB期間   6/30(金)~7/6(木)
公開価格決定日 7/7(金)
購入申し込み期間(※) 7/11(火)~7/14(金)
払込期日 7/19(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 10月
申込単位 100株
想定価格 3,100円
仮条件 3,100円~3,200円
公開価格 3,200円
株価初値7/20(木) 4,280円(133.75%・1.34倍)
公開株式数 518,300株
(公募333,500株・売出117,200株・OA67,600株)
上場時発行済株式数 4,370,500株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて518,300株なので、最大当選枚数は5,183枚です。

当選枚数は、少なめで当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の3,100円で計算した吸収金額は、約16.1億円となるIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 幹事証券:
    SBI証券・野村證券
    ・いちよし証券
    ・エイチ・エス証券
    ・エース証券
    SMBC日興証券・岡三証券
    ・西村証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/30(金)~7/6(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
岡 靖子 2,300,000 53.04 180日
NIFSMBC-V2006S3
投資事業有限責任組合
318,000 7.33 90日又は1.5倍
OMインベストメント(株) 285,000 6.57 180日
三菱UFJキャピタル4号
投資事業有限責任組合
230,000 5.30 90日又は1.5倍
森トラスト(株) 133,100 3.07 90日又は1.5倍
みなとエクイティサポート
投資事業有限責任組合
110,000 2.54 90日又は1.5倍
(株)関西アーバン銀行 78,900 1.82 90日又は1.5倍
伊藤 敏浩 75,500 1.74
(株)シティビルサービス 66,100 1.52
ジェイ・エス・ビー社員持株会 45,800 1.06
田中 剛 43,500 1.00 180日
(株)未来図建設 25,000 0.58

■ 上記株主保有分のうち、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合の保有する117,200株は今回の売出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年10月17日(火)

※ロックアップ180日目は、平成30年1月15日(月)

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ジェイ・エス・ビー株価の初値予想

初値予想としては、ある程度の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数5183枚と少なめで、想定価格3,100円での吸収価格は約16.1億円と小さめです。

それにもかかわらず想定時価総額は135.7億円と大きく、今回に公開される株式数518,300株と比べると、既存株主の保有割合がかなり大きいことがわかります。

それでも、上位株主にはおおむねロックアップがかけられており、当面の需給は悪くはなさそうです。また、業績も堅調で、PER・PBRの指標的にも割高感がない点などは、株価上昇にプラスとなるのではないでしょうか。

 

一方のマイナス点としては、まずIPOで初値での大幅上昇が少ない「東証2部としての新規上場」である点です。また、不動産業と業種的に地味で目新しさを感じさせず、企業の将来性をエサに投機的なマネーを呼び込むような展開とはなりずらいことなども考えられます。

また上場予定日となる7月20日(木)には、JASDAQにクロスフォー(7810)も上場予定となることが発表されており、ある程度は資金が分散されることも予想されます。

 

それでもプラス要因はしっかりと存在するIPO銘柄ではあるため、公募割れの可能性は低く、仮条件で下振れにでもならない限りは、申し込むのに躊躇する必要はないのではないでしょうか。

まずは6/28(水)の仮条件を見守りたいと思います。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

6月IPO

7月IPO

8月IPO

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

ジェイ・エス・ビー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はジェイ・エス・ビーのIPO幹事の中で、ネットで気軽に申し込みができる証券会社です。当選確率はかなり低そうですが、複数口座より継続して申込み続けましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

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