優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ジェイ・エス・ビーが上場!株価はどうなる?

      2017/07/20

ジェイエスビー上場 IPO
6月14日(水)にジェイ・エス・ビー(3480)の東証2部への上場が承認されています。

ジェイエスビーは、学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業を行っている会社です。

これにより、7月20日(木)に上場予定となりました。なお、同日の20日は7月IPO4番目となるクロスフォー(7810)のJASDAQへの上場予定も発表されています。

仮条件は想定価格3,100円に対し、3,100円~3,200円とやや強気な設定。また公開価格は上限の3,200円で決定しています。

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

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ジェイ・エス・ビーが上場へ!

株式会社ジェイ・エス・ビー

想定価格3,100円から計算したPER(連結)11.41倍PBR(連結)1.53倍、公開時価総額目安は135.7億円です。

(PER:第28期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第29期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

ジェイエスビー上場 売上高
ジェイエスビー上場 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに堅調です。連結決算を採用した第27期からも着実に業績を伸ばしています。

進行期となる第29期についても、今のところ前年通期の業績を上回るペースで進捗しており、とくに(連結)経常利益は第2四半期決算においてすでに前期の通期業績を超えています。

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「不動産業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードジェイ・エス・ビー/3480
市場東証2部
上場日7/20(木)
仮条件決定日 6/28(水)
BB期間  6/30(金)~7/6(木)
公開価格決定日7/7(金)
購入申し込み期間(※)7/11(火)~7/14(金)
払込期日7/19(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算10月
申込単位100株
想定価格3,100円
仮条件3,100円~3,200円
公開価格3,200円
株価初値7/20(木)4,280円(133.75%・1.34倍)
公開株式数518,300株
(公募333,500株・売出117,200株・OA67,600株)
上場時発行済株式数4,370,500株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて518,300株なので、最大当選枚数は5,183枚です。

当選枚数は、少なめで当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の3,100円で計算した吸収金額は、約16.1億円となるIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 幹事証券:
    SBI証券・野村證券
    ・いちよし証券
    ・エイチ・エス証券
    ・エース証券
    SMBC日興証券・岡三証券
    ・西村証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/30(金)~7/6(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
岡 靖子2,300,00053.04180日
NIFSMBC-V2006S3
投資事業有限責任組合
318,0007.3390日又は1.5倍
OMインベストメント(株)285,0006.57180日
三菱UFJキャピタル4号
投資事業有限責任組合
230,0005.3090日又は1.5倍
森トラスト(株)133,1003.0790日又は1.5倍
みなとエクイティサポート
投資事業有限責任組合
110,0002.5490日又は1.5倍
(株)関西アーバン銀行78,9001.8290日又は1.5倍
伊藤 敏浩75,5001.74
(株)シティビルサービス66,1001.52
ジェイ・エス・ビー社員持株会45,8001.06
田中 剛43,5001.00180日
(株)未来図建設25,0000.58

■ 上記株主保有分のうち、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合の保有する117,200株は今回の売出し株式となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年10月17日(火)

※ロックアップ180日目は、平成30年1月15日(月)

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ジェイ・エス・ビー株価の初値予想

初値予想としては、ある程度の上昇は期待できそうです。

最大当選枚数5183枚と少なめで、想定価格3,100円での吸収価格は約16.1億円と小さめです。

それにもかかわらず想定時価総額は135.7億円と大きく、今回に公開される株式数518,300株と比べると、既存株主の保有割合がかなり大きいことがわかります。

それでも、上位株主にはおおむねロックアップがかけられており、当面の需給は悪くはなさそうです。また、業績も堅調で、PER・PBRの指標的にも割高感がない点などは、株価上昇にプラスとなるのではないでしょうか。

 

一方のマイナス点としては、まずIPOで初値での大幅上昇が少ない「東証2部としての新規上場」である点です。また、不動産業と業種的に地味で目新しさを感じさせず、企業の将来性をエサに投機的なマネーを呼び込むような展開とはなりずらいことなども考えられます。

また上場予定日となる7月20日(木)には、JASDAQにクロスフォー(7810)も上場予定となることが発表されており、ある程度は資金が分散されることも予想されます。

 

それでもプラス要因はしっかりと存在するIPO銘柄ではあるため、公募割れの可能性は低く、仮条件で下振れにでもならない限りは、申し込むのに躊躇する必要はないのではないでしょうか。

まずは6/28(水)の仮条件を見守りたいと思います。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

6月IPO

7月IPO

8月IPO

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

ジェイ・エス・ビー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はジェイ・エス・ビーのIPO幹事の中で、ネットで気軽に申し込みができる証券会社です。当選確率はかなり低そうですが、複数口座より継続して申込み続けましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

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