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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ユニフォームネクストが上場へ!IPOの初値予想は…

      2017/07/20

ユニフォームネクスト上場 IPO
6月13日(火)にユニフォームネクスト(3566)の東証マザーズへの上場が承認されました。

ユニフォームネクストは、業務用ユニフォームの通信販売を行っている会社です。

これにより、7月19日(水)に上場予定となりました。7月に新規上場するのIPO銘柄としてはソウルドアウトに続いて2番目です。

仮条件は、想定価格2,460円に対し、2,460円~2,800円と強気な設定。公開価格は上限の2,800円で決定しています。

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

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ユニフォームネクストが上場へ!

ユニフォームネクスト株式会社

想定価格2,460円から計算したPER(単独)13.61倍PBR(単独)2.28倍、公開時価総額目安は29.7億円です。

(PER:第23期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第24期第1四半期決算時の純資産額を基に算定)

ユニフォームネクスト上場 売上高
ユニフォームネクスト上場 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに右肩上がりです。設立は1994年の4月21日、創立以来23年という社歴の長さを考えれば最近の業績の伸びは特に目覚ましいものがあります。

進行期である第24期・第1四半期決算においては特質した数字はありませんが、「ユニフォーム」という商品内容上、季節変動が考えられるため1~3月だけの数値だけでは年間の業績を予測するのは難しそうです。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「小売業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ユニフォームネクスト/3566
市場 東証マザーズ
上場日 7/19(水)
仮条件決定日  6/27(火)
BB期間   6/29(木)~7/5(水)
公開価格決定日 7/6(木)
購入申し込み期間(※) 7/10(月)~7/13(木)
払込期日 7/18(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 12月
申込単位 100株
想定価格 2,460円
仮条件 2,460円~2,800円
公開価格 2,800円
株価初値7/20(木) 6,640円(237.1%・2.37倍)
公開株式数 230,000株
(公募200,000株・OA30,000株)
上場時発行済株式数 1,208,581株

 

オーバーアロットメント(OA)と合わせて230,000株なので、最大当選枚数は2,300枚です。

当選枚数は、少なくかなり当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,460円で計算した吸収金額は、約5.7億円でマザーズ市場としては、「小型規模」のIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/29(木)~7/5(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
ディマウス合同会社 340,000 32.25 90日
横井 康孝 318,000 30.16 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 73,781 7.00 90日又は1.5倍
横井 亜希子 66,000 6.26 90日
横井 孝志 56,000 5.31 90日
横井 勇神 46,000 4.36 90日
横井 杜王 46,000 4.36 90日
前田 和彦 22,000 2.09 90日
塚田 久治 20,000 1.90 90日
ユニフォームネクスト社員持株会 19,200 1.82  180日
岩田 百志 12,000 1.14 90日
ゲンキー(株) 12,000 1.14
鷲田 久美子 2,000 0.19 90日

■ 今回の売出株式30,000株は、すべてオーバーアロットメントによる売出しであり、上記株主保有分からの売出しはありません。

※ロックアップ90日目は、平成29年10月16日(月)

※ロックアップ180日目は、平成30年1月14日(日)

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ユニフォームネクスト株価の初値予想

初値予想としては、大幅な上昇が期待できそうです。

まず、最大当選枚数は2,300枚とかなり絞られています。

想定価格2,460円での吸収金額は約5.7億円、時価総額が29.7億円とマザーズ銘柄と小型案件なため、動きは軽く、ロックアップもおおむねかけられているため、その当選枚数の少なさより需給はかなり良いことが予想されます。

 

この希少性だけでも十分に株価大幅上昇が期待できそうですが、さらには近年の業績的にも好調であることや、今回公開される株式の種類が、オーバーアロットメントで売出される30,000株を除き、「すべて公募株式」であり、今後のさらなる成長性をアピールしている点などはさらにプラスに働きそうです。

 

逆にマイナスとしては、業種的に特にIPOで人気化しそうにはない分野である点です。

とはいえ、”希少性”やその他プラス要因の方が大きいため、株価としては初値で大きく上昇することが期待できそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

6月IPO

7月IPO

8月IPO

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

ユニフォームネクスト株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はユニフォームネクストのIPO幹事の中で、ネットで気軽に申し込みができる証券会社です。当選確率はかなり低そうですが、複数口座より継続して申込み続けましょう。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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