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ソウルドアウトが上場!株価はどうなる?

      2017/07/12

ソルドアウト上場 IPO
6月8日(木)にソウルドアウト(6553)が東証マザーズへの上場が承認されています。

ソウルドアウトは、地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)を行っている会社です。

これにより、ソルドアウトは7月12日(水)に上場予定となります。6月のIPO6つに続き、7月のIPO銘柄としての第一弾です。

なお仮条件は、想定価格の1,080円に対し、1,080円~1,200円と強気の設定。公開価格は上限である1,200円で決定となりました。

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ソウルドアウトが上場へ!

ソウルドアウト株式会社

想定価格1,080円から計算したPER(連結)34.16倍PBR(連結)8.14倍、公開時価総額目安は100.3億円です。

(PER:第8期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第9期第1四半期決算時の純資産額を基に算定)

ソルドアウト売上高
ソルドアウト経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに着実な右肩あがりになっています。

第7期以降では連結決算を採用し同様に好調で、進行期にあたる第9期第1半期でも今のところ順調であることをアピールできる数値となっているようです。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ソウルドアウト/6553
市場 東証マザーズ
上場日 7/12(水)
仮条件決定日  6/21(水)
BB期間   6/23(金)~6/29(木)
公開価格決定日 6/30(金)
購入申し込み期間(※) 7/4(火)~7/7(金)
払込期日 7/11(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 12月
申込単位 100株
想定価格 1,080円
仮条件 1,080円~1,200円
公開価格 1,200円
株価初値 2,113円(176.08%・1.76倍)
公開株式数 2,672,600株
(公募410,000株・売出1,914,000株・OA348,600株)
上場時発行済株式数 9,290,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて2,672,600株なので、最大当選枚数は26,726枚です。

当選枚数は、やや多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,080円で計算した吸収金額は、約28.9億円でマザーズ市場としては、「中型規模」のIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/23(金)~6/29(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)オプトホールディング 5,914,080 60.64 180日
ヤフー(株) 2,965,920 30.41 180日
荻原 猛 (444,000) 4.55 180日
山家 秀一 (88,800) 0.91 180日
池村 公男 (44,400) 0.46 180日

■ 上記株主保有分のうち、ヤフー(株)の保有する1,914,000株は今回の売出し株式となります。所有株式数の()は、新株予約権の潜在株式数。

※ロックアップ180日目は、平成30年1月7日(日)

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ソウルドアウト株価の初値予想

初値予想としては、そこそこの上昇は見込めそうです。

最大当選枚数は26,726枚と多めです。

想定価格1,080円での吸収金額は約28.9億円、時価総額が100.3億円とマザーズ銘柄のなかでは中型からやや大きめのIPO銘柄になります。

その大きさのため、株価急上昇の条件としての需給的にはややマイナスです。

 

それでもプラス面としては、180日のロックアップが概ねかけられているため、売り圧力は限定的になりそうな点や、業績がIPOで人気化しやすいIT系のIPOであること、さらにはその業績がきちんと伴って伸びている点等です。

 

また、6月から期待されるIPO銘柄(公開価格と比べて)初値大幅高の流れなどもあり、初値1.3倍以上は問題なく期待できるのではないでしょうか。

その為、申し込みに躊躇する必要はなさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

6月IPO

7月IPO

8月IPO

関連記事  新規上場!IPO一覧【2017年度

IPOに応募する方法

ソウルドアウト株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はソウルドアウトのIPO幹事の中でねらい目ネット証券会社です。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

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