優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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GameWith(ゲームウィズ)が上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/06/30

gamewith上場 IPO
5月30日(火)にGameWith(6552)の東証マザーズへの上場が承認されています。

GameWith(ゲームウィズ)は、ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営を行っている会社です。

これにより、GameWithは6月30日(金)に上場予定となっています。仮条件は1,720円~1,920円。想定価格1,720円と比べて強気設定。公開価格は上限となる1,920円で決定となりました。

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GameWith(ゲームウィズ)が上場へ!

株式会社GameWith (げーむうぃず)

想定価格1,720円から計算したPER(単独)64.4倍PBR(単独)10.66倍、公開時価総額目安は141.9億円です。

(PER:第3期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第4期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

ゲームウィズ売上高
ゲームウィズ 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに急上昇中です。

進行期である第4期第3四半期(平成29年2月)決算において、すでに前期(第3期)の通期数値を上回っています。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードGameWith/6552
市場東証マザーズ
上場日6/30(金)
仮条件決定日 6/14(水)
BB期間  6/15(木)~6/21(水)
公開価格決定日6/22(木)
購入申し込み期間(※)6/23(金)~6/28(水)
払込期日6/29(木)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算5月
申込単位100株
想定価格1,720円
仮条件1,720円~1,920円
公開価格1,920円
株価初値6/30(金)4,490円(233.85%)
公開株式数843,400株
(公募50,000株・売出683,400株・OA110,000株)
上場時発行済株式数8,250,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて843,400株なので、最大当選枚数は8,434枚です。

当選枚数は、普通より当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,720円で計算した吸収金額は、約14.5億円で東証マザーズ市場としては、「中型規模」のIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・大和証券
  • 幹事証券:
    ・みずほ證券
    SMBC日興証券SBI証券・いちよし証券
    ・岡三証券
    ・東海東京証券

 

ライブスター証券のでの取り扱いも発表されました。

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/15(木)~6/21(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
今泉 卓也3,100,00034.07270日
インキュベイトファンド2号
投資事業有限責任組合
2,300,00025.27270日
YJ1号投資事業組合1,244,00013.67 270日
ジャフコSV4
共有投資事業有限責任組合
996,00010.9590日又は1.5倍
インキュベイトファンド3号
投資事業有限責任組合
560,0006.15 270日
眞壁 雅彦(216,000)2.37
阿部 拓貴(100,000)1.10
重藤 優太(100,000)1.10
東 陽亮(70,000)0.77

■ 上記株主保有分のうち、今泉卓也氏の保有する210,000株・インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合210,000株・ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合172,000株・YJ1号投資事業組合91,400株は今回の売出し株式となります。

■ 所有株式数の()内は新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成29年9月27日(水)

※ロックアップ270日目は、平成30年3月26日(月)

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GameWith(ゲームウィズ)株価の初値予想

初値予想としては、ある程度の上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は8,434枚と若干多めで、想定価格1,720円での吸収金額は約14.5億円、時価総額が141.9億円と東証マザーズ銘柄のなかでは中型クラスのIPO銘柄です。

上場時発行済株数に比べ、今回の公開株式数が約10分の1程度なため、想定時価総額と比べて吸収金額(今回の放出金額)が少ない特徴があります。

ロックアップもおおむねかけられており、需給的にはさほど悪くなさそうです。

 

逆にマイナス点としては、公募株と比べたときの売出株の多さと既存株主にVCが入っていることなどから、既存株主の利益確定のための「イグジット案件」の色がある点です。

「売りたがっている」と思われる株主が存在することは、当然売り圧力となります。また、PER・PBRの指標的にも特に割安感を感じさせるものはありません。

 

とはいえ、業種・事業的に国内最大級のゲーム攻略サイト”GameWith“は、会社設立よりわずか4年にも関わらず業績的に急伸しており、さらなる成長性を感じさせています。

それにIPOで人気化しやすい「IT銘柄」である点などを考えれば、とりあえずある程度の上昇は期待できそうで、申し込むのにためらう必要はなさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

5月IPO

なし

6月IPO

 

GameWith(ゲームウィズ)のIPOに応募する方法

GameWith株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回のGameWithIPO主幹事である大和証券での応募はしたいところですが、以下はIPO幹事のなかでのねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!


今回は委託幹事としてライブスター証券でもGameWithのIPO取り扱いが発表されています。岡三オンライン証券と同様に、前受け金不要・完全平等抽選の証券会社なので、まだ口座開設されていない方なら、この機会に是非申し込みをされてみてはいかがでしょうか。

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