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GameWith(ゲームウィズ)が上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/06/30

gamewith上場 IPO
5月30日(火)にGameWith(6552)の東証マザーズへの上場が承認されています。

GameWith(ゲームウィズ)は、ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営を行っている会社です。

これにより、GameWithは6月30日(金)に上場予定となっています。仮条件は1,720円~1,920円。想定価格1,720円と比べて強気設定。公開価格は上限となる1,920円で決定となりました。

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GameWith(ゲームウィズ)が上場へ!

株式会社GameWith (げーむうぃず)

想定価格1,720円から計算したPER(単独)64.4倍PBR(単独)10.66倍、公開時価総額目安は141.9億円です。

(PER:第3期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第4期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

ゲームウィズ売上高
ゲームウィズ 経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに急上昇中です。

進行期である第4期第3四半期(平成29年2月)決算において、すでに前期(第3期)の通期数値を上回っています。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード GameWith/6552
市場 東証マザーズ
上場日 6/30(金)
仮条件決定日  6/14(水)
BB期間   6/15(木)~6/21(水)
公開価格決定日 6/22(木)
購入申し込み期間(※) 6/23(金)~6/28(水)
払込期日 6/29(木)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 5月
申込単位 100株
想定価格 1,720円
仮条件 1,720円~1,920円
公開価格 1,920円
株価初値6/30(金) 4,490円(233.85%)
公開株式数 843,400株
(公募50,000株・売出683,400株・OA110,000株)
上場時発行済株式数 8,250,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて843,400株なので、最大当選枚数は8,434枚です。

当選枚数は、普通より当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,720円で計算した吸収金額は、約14.5億円で東証マザーズ市場としては、「中型規模」のIPO銘柄です。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・大和証券
  • 幹事証券:
    ・みずほ證券
    SMBC日興証券SBI証券・いちよし証券
    ・岡三証券
    ・東海東京証券

 

ライブスター証券のでの取り扱いも発表されました。

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/15(木)~6/21(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
今泉 卓也 3,100,000 34.07 270日
インキュベイトファンド2号
投資事業有限責任組合
2,300,000 25.27 270日
YJ1号投資事業組合 1,244,000 13.67  270日
ジャフコSV4
共有投資事業有限責任組合
996,000 10.95 90日又は1.5倍
インキュベイトファンド3号
投資事業有限責任組合
560,000 6.15  270日
眞壁 雅彦 (216,000) 2.37
阿部 拓貴 (100,000) 1.10
重藤 優太 (100,000) 1.10
東 陽亮 (70,000) 0.77

■ 上記株主保有分のうち、今泉卓也氏の保有する210,000株・インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合210,000株・ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合172,000株・YJ1号投資事業組合91,400株は今回の売出し株式となります。

■ 所有株式数の()内は新株予約権による潜在株式数です。

※ロックアップ90日目は、平成29年9月27日(水)

※ロックアップ270日目は、平成30年3月26日(月)

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GameWith(ゲームウィズ)株価の初値予想

初値予想としては、ある程度の上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は8,434枚と若干多めで、想定価格1,720円での吸収金額は約14.5億円、時価総額が141.9億円と東証マザーズ銘柄のなかでは中型クラスのIPO銘柄です。

上場時発行済株数に比べ、今回の公開株式数が約10分の1程度なため、想定時価総額と比べて吸収金額(今回の放出金額)が少ない特徴があります。

ロックアップもおおむねかけられており、需給的にはさほど悪くなさそうです。

 

逆にマイナス点としては、公募株と比べたときの売出株の多さと既存株主にVCが入っていることなどから、既存株主の利益確定のための「イグジット案件」の色がある点です。

「売りたがっている」と思われる株主が存在することは、当然売り圧力となります。また、PER・PBRの指標的にも特に割安感を感じさせるものはありません。

 

とはいえ、業種・事業的に国内最大級のゲーム攻略サイト”GameWith“は、会社設立よりわずか4年にも関わらず業績的に急伸しており、さらなる成長性を感じさせています。

それにIPOで人気化しやすい「IT銘柄」である点などを考えれば、とりあえずある程度の上昇は期待できそうで、申し込むのにためらう必要はなさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

5月IPO

なし

6月IPO

 

GameWith(ゲームウィズ)のIPOに応募する方法

GameWith株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回のGameWithIPO主幹事である大和証券での応募はしたいところですが、以下はIPO幹事のなかでのねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!


今回は委託幹事としてライブスター証券でもGameWithのIPO取り扱いが発表されています。岡三オンライン証券と同様に、前受け金不要・完全平等抽選の証券会社なので、まだ口座開設されていない方なら、この機会に是非申し込みをされてみてはいかがでしょうか。

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