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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ツナグ・ソリューションズが上場へ!株価はどうなる?

      2017/06/30

ツナグソリューションズ上場 IPO
5月26日(金)にツナグ・ソリューションズ(6551)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ツナグ・ソリューションズは、アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っている会社です。

これにより、ツナグ・ソリューションズは6月30日(金)に上場予定となりました。なお仮条件は1,970円~2,130円と想定価格の1,970から上振れ。公開価格は、上限の2,130円での決定となりました。

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ツナグ・ソリューションズが上場へ!

株式会社ツナグ・ソリューションズ

想定価格1,970円から計算したPER(連結)42.9倍PBR(連結)4.42倍、公開時価総額目安は46.1億円です。

(PER:第10期決算時の当期純利益を基に算定・PBR:第11期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

ツナグソリューションズIPO 売上高
ツナグソリューションズ上場 経常利益

業績としては、売上高は伸ばしてきており、成長企業であることをうかがわせます。

経常利益については波がありますが、進行期である第11期第2四半期(平成29年3月)決算によれば、いまのところ売上高・経常利益ともに前期通期を上回りそうな進捗度となっています。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ツナグ・ソリューションズ/3988
市場 東証マザーズ
上場日 6/30(火)
仮条件決定日  6/12(月)
BB期間   6/14(水)~6/20(火)
公開価格決定日 6/21(水)
購入申し込み期間(※) 6/22(木)~6/27(火)
払込期日 6/29(木)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 9月
申込単位 100株
想定価格 1,970円
仮条件 1,970円~2,130円
公開価格 2,130円
株価初値6/30(金) 4,515円(211.97%)
公開株式数 517,500株
(公募270,000株・売出180,000株・OA67,500株)
上場時発行済株式数 2,340,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて517,500株なので、最大当選枚数は5,175枚です。

当選枚数は、やや少な目で普通より当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,970円で計算した吸収金額は、約10.2億円で東証マザーズ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/14(水)~6/20(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
米田 光宏 801,030 36.33 90日
ツナグ・ソリューションズ従業員持株会 395,400 17.93 180日
(株)米田事務所 285,510 12.95 90日
渡邉 英助 132,000 5.99 90日
(株)リクルートホールディングス 62,100 2.82 90日
御子柴 淳也 58,230 2.64 90日
矢野 孝治 58,230 2.64 90日
平賀 充記 54,000 2.45 90日
久米 喜代司 54,000 2.45 90日
上林 時久 36,000 1.63 90日
應本 浩三 30,000 1.36 90日
片岡 伸一郎 30,000 1.36 90日
平出 仁 15,000 0.68 90日
HRソリューションズ(株) 15,000 0.68 90日
(株)エスエルティ 15,000 0.68 90日

■ 上記株主保有分のうち、米田光宏氏の保有する180,000株は今回の売出し株式となります。

 

※ロックアップ90日目は、平成29年9月27日(水)

※ロックアップ180日目は、平成29年12月26日(火)

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ツナグ・ソリューションズ株価の初値予想

初値予想としては、株価は初値よりある程度の上昇が期待できそうです。

具体的には、1.5倍以上は手堅いのではないかと予想します。

最大当選枚数は5,175枚と普通クラスのやや少な目で、想定価格1,970円での吸収金額は約10.2億円、時価総額が46.1億円と東証マザーズ銘柄のなかでは中型クラスのIPO銘柄。

既存大株主については、ロックアップもかけられており、まず需給は悪くありません。

 

業種的には、採用コンサルティング・求人情報メディアの企画および運営ということで、特にIPOで人気化しやすい業種ではありません。

ただし、初値より高値が期待される6月IPO相場の流れより、業績も悪くなく、成長性もアピールできる決算数字を出している、”こちら”にも『火が付く』可能性がありそうです。

そのため、とりあえず申し込むのに躊躇する必要はなさそうです。当たれば素直に「初値は何倍に?」と期待できるIPO銘柄なのではないでしょうか。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

5月IPO

なし

6月IPO

 

ツナグ・ソリューションズのIPOに応募する方法

ツナグ・ソリューションズ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はツナグ・ソリューションズのIPO幹事のなかでねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さの割には他の大手証券会社と比べ認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

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