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Fringe81(ふりんじはいいち)が上場へ!IPO株価の行方は?

      2017/06/28

fringe81上場 IPO
5月23日(火)にFringe81(6550)の東証マザーズへの上場が承認されています。

Fringe81(ふりんじはちいち)は、インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等の事業を行っている会社です。

これにより、ディーエムソリューションズは6月27日(火)に上場予定となりました。また仮条件は想定価格の2,170円と比べ、2,400円~2,600円と上振れ。公開価格は上限の2,600円での決定しています。

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Fringe81(ふりんじはちいち)が上場へ!

Fringe81株式会社

想定価格2,170円から計算したPER(単独)-倍PBR(単独)6.37倍、公開時価総額目安は49.8億円です。

(PER:第4期決算時の当期純利益が赤字のため計算不可・PBR:第5期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

fringe81売り上げ
フリンジ81 経常利益

業績としては、売上高は伸びているももの、経常利益は赤字で安定していません。

進行期である第5期第3四半期(平成28年12月)決算においては、いまのところ黒字となっています。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード Fringe81/6550
市場 東証マザーズ
上場日 6/27(火)
仮条件決定日  6/6(火)
BB期間   6/8(木)~6/14(水)
公開価格決定日 6/15(木)
購入申し込み期間(※) 6/19(月)~6/22(木)
払込期日 6/26(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 2,070円
仮条件 2,400円~2,600円
公開価格 2,600円
株価初値6/27 6,060円(233.08%)
公開株式数 299,100株
(公募108,800株・売出151,300株・OA39,000株)
上場時発行済株式数 2,404,300株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて299,100株なので、最大当選枚数は2,991枚です。

当選枚数は、普通より当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,070円で計算した吸収金額は、約6.2億円で東証マザーズ市場としては、やや「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/8(木)~6/14(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
田中 弦 1,245,100 49.80 90日
テクノロジーベンチャーズ
3号投資事業有限責任組合
421,100 16.84 90日又は1.5倍
(株)サイバー・コミュニケーションズ 138,500 5.54 90日又は1.5倍
(株)サイバーエージェント 137,000 5.48 90日又は1.5倍
松島 稔 61,000 2.44 90日
グリー(株) 49,600 1.98 90日又は1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 49,600 1.98 90日又は1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド
投資事業組合
49,600 1.98 90日又は1.5倍
東山 友 45,000 1.80 90日
TBSイノベーション・パートナーズ
1号投資事業組合
44,700 1.79 90日又は1.5倍
(株)マイクロアド 38,000 1.52 90日又は1.5倍
佐藤 洋介 31,000 1.24 90日
荒川 貴洋 30,000 1.20 90日
磯崎 哲也 23,400 0.94 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、田中弦氏の保有する98,500株・テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合42,100株・磯崎哲也2,300株・松島稔2,100株・東山友2,100株・佐藤洋介2,100株・荒川貴洋2,100株は今回の売出し株式となります。

 

※ロックアップ90日目は、平成29年9月24日(日)

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Fringe81のIPO株価の初値予想

初値予想としては、そこそこの上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は2,991枚と少なく、想定価格2,070円での吸収金額は約6.2億円、時価総額が49.8億円と東証マザーズ銘柄のなかではやや小型のIPO銘柄です。

既存大株主については、上場利益を待ち受けているとみられるVCの存在も多くみられますが、おおむねロックアップがかけられているため、需給面での問題はなさそうです。

(株価が公開価格の1.5倍過ぎあたりからは多少の懸念は生じますが)

 

業種的には、これまた「IT系」です。

これで6月のIPOは、人気化しやすいIT系のIPOが続くことになるため、先の3社(ビーブレイクシステムズ・ディーエムソリューションズ・エコモット)が初値で急上昇を見せる展開となれば、自然こちらにも連想買いが集まってくることが期待できそうです。

 

一方でマイナス点としては、やはり業績が赤字でありながらもPBRの指標的に割安感はない点ですが、進行期においては黒字化の目途が見えているようです。

あとは事業の将来性だけでどこまで買えるのか(株価が上昇するのか)ですが、初値で上昇の条件は十分にそろっているため、他の6月のIPO銘柄と同様に、申し込むのに悩む必要はなさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

5月IPO

なし

6月IPO

 

Fringe81のIPOに応募する方法

Fringe81株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はFringe81のIPO幹事のなかで、主幹事である野村證券以外でのねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さの割には他の大手証券会社と比べ認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

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