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株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ディーエムソリューションズが上場へ!株価の初値はどうなる?

      2017/07/18

ディーエムソリューションズ上場 IPO
5月16日(火)にディーエムソリューションズ(6549)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されています。

ディーエムソリューションズは、ダイレクトメール及び宅配便の発想をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業を行っている会社です。

これにより、ディーエムソリューションズは6月20日(火)に上場予定となりました。また、仮条件は、2,300円~2,500円と上振れ、公開価格は上限の2,500円で決定しています。

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ディーエムソリューションズが上場へ!

ディーエムソリューションズ株式会社

想定価格2,170円から計算したPER(単独)36.8倍PBR(単独)2.27倍、公開時価総額目安は26.1億円です。

(PER:第12期決算時の当期純利益・PBR:第13期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

ディーエムソリューションズ上場 売上高
ディーエムソリューションズ上場 経常利益

業績としては、売上高はきれいな右肩上がりですが、経常利益は比例してはいません。

ただし進行期である第13期においては第三四半期決算の経常利益においてすでに過去5年における最高益を上回っているため、好決算が期待できそうです。

監査法人は「有限責任あずさ監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードディーエムソリューションズ/6549
市場JASDAQスタンダード
上場日6/20(火)
仮条件決定日 5/30(火)
BB期間  6/1(木)~6/7(水)
公開価格決定日6/8(木)
購入申し込み期間(※)6/12(月)~6/15(木)
払込期日6/19(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算3月
申込単位100株
想定価格2,170円
仮条件2,300~2,500円
公開価格2,500円
株価初値6/21(水)7,100円(284.0%)
公開株式数226,000株
(公募100,000株・売出97,000株・OA29,000株)
上場時発行済株式数1,202,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて226,000株なので、最大当選枚数は2,260枚です。

当選枚数は、かなり少なめの当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,170円で計算した吸収金額は、約4.9億円でJASDAQ市場としては「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年6/1(木)~6/7(水)となっています。

岡三オンライン証券でのIPO受け付けも発表されました。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
花矢 卓司471,00036.83180日
福村 寛敏341,40026.66180日
松本 和久160,00012.51180日又は1.5倍
アセットインクリーズ(株)130,00010.16180日
ディーエムソリューションズ社員持株会35,0002.74
小林 剛司35,0002.74180日
勝山 純一35,0002.74180日
在川 浩太30,0002.35180日
尾梶 敬祐14,0001.09180日
吉田 慎一朗11,0000.86180日
松尾 賢治(11,000)0.86

■ 上記株主保有分のうち、松本和久氏の保有する50,000株・在川浩太12,000株・花矢卓司7,000株・福村寛敏7,000株・小林剛司7,000株・勝山純一7,000株・尾梶敬祐7,000株は今回の売出し株式となります。

 

※ロックアップ180日目は、平成29年12月16日(土)

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ディーエムソリューションズのIPO株価の初値予想

初値予想としては、大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は2,260枚、想定価格2,170円での吸収金額は約4.9億円、時価総額が26.1億円とJASDAQ銘柄のなかでもかなりの軽量感があります。

既存大株主についてもおおむねロックアップがかかっているため、需給面だけでもかなり人気株になる要素を含んでいます。

 

業種的には、IPOで人気化しやすい「IT系」です。また、足元の業績も好調であることが予想されています。

また、6月のIPO第1弾となるビーブレイクシステムズの初値で株価が上昇し、注目を集めることが予想されています。そのため、6月IPO第2弾のディーエムソリューションズにおいても、需給、業績良好、IT系など似た要素があるため、『連想買い』としても注目を集めるではないでしょうか。

 

その結果、ディーエムソリューションズは「お宝IPO銘柄」になる可能性が高く、ビーブレイクシステムズに続いて主幹事を獲得したSBI証券はもちろん、複数証券会社からの全力申込で問題なさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

4月IPO

5月IPO

なし

6月IPO

 

ディーエムソリューションズのIPOに応募する方法

ディーエムソリューションズ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はディーエムソリューションズのIPO幹事のなかで、主幹事であるSBI証券を始めとしたねらい目ネット証券会社です。

SBI証券

今回の超お宝IPO銘柄の主幹事ということで、まずここでの応募は必須ですね。

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さの割には他の大手証券会社と比べ認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

岡三オンライン証券

岡三証券のネットに特化したグループ会社です。今回のIPO幹事は岡三証券の方ですが、グループ会社として取り扱いが発表されています。

口座開設・口座維持手数料はもちろん無料。それにここの特徴は、IPO抽選申込みに前金が必要ありません。なのでとりあえず口座を開いて、応募したIPOには当選してから(購入するかどうか)考えればいいので、当選確率を上げたい人は一度開設しておくとよいでしょう。

大手ネット証券会社と比べて認知度はまだ低いため、こちらも意外と穴場かもしれません。

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