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ビーブレイクシステムズが上場へ!IPO株価はどうなる?

      2017/06/16

ビーブレイクシステムズ上場 IPO
5月12日(金)にビーブレイクシステムズ(3565)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ビーブレイクシステムズは、主にクラウドERP(MA-EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業を行っている会社です。

これにより、ビーブレイクシステムズは6月15日(木)に上場予定となりました。4/25に新規上場となったアセンテックより、約2ヶ月ぶりのIPO銘柄となります。6月に向けてIPO銘柄が増えて来そうですね。

ビーブレイクシステムズの仮条件は、1,550円~1,670円。想定価格の1,380円と比べてかなり強気に上振れされました。その後、公開価格は上限の1,670円での決定となりました。

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ビーブレイクシステムズが上場へ!

株式会社ビーブレイクシステムズ

想定価格1,380円から計算したPER(単独)23.2倍PBR(単独)2.25倍、公開時価総額目安は18.7億円です。

ビーブレイクシステムズ 売上高
ビーブレイクシステムズ経常利益

業績としては、売上高・経常利益ともに伸びています。また進行期にあたる第15期においては第三四半期決算における経常利益がすでに前期通期を上回っています。

監査法人は「太陽有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ビーブレイクシステムズ/3986
市場 東証マザーズ
上場日 6/15(木)
仮条件決定日  5/25(木)
BB期間   5/29(月)~6/2(金)
公開価格決定日 6/5(月)
購入申し込み期間(※) 6/7(水)~6/12(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 6月
申込単位 100株
想定価格 1,380円
仮条件 1,550円~1,670円
公開価格 1,670円
株価初値6/16(金) 7,700円(461.08%)
公開株式数 343,200株
(公募250,000株・売出62,000株・OA31,200株)
上場時発行済株式数 1,352,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて343,200株なので、最大当選枚数は3,432枚です。

当選枚数は、かなり当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,380円で計算した吸収金額は、約4.7億円で東証マザーズとしては「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年5/29(月)~6/2(金)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
白岩 次郎 622,000 46.33  90日
上川 伸彦 158,400 11.80  90日
高橋 明 128,400 9.56  90日
鹿取 裕樹 118,400 8.82  90日
(株)ビーブレイクシステムズ 86,000 6.41 全株公募
横井 朗 40,000 2.98
塩川 靖幸 33,440 2.49
熊田 圭一郎 30,680 2.29  90日
吉田 周作 20,000 1.49
菅谷 順子 15,600 1.16  90日
関和 宏昭 10,000 0.74
伊藤 修久 10,000 0.74  90日

■ 上記株主保有分のうち、上川信彦氏の保有する26,000株・鹿取裕樹16,000株・白岩次郎14,000株・高橋明6,000株は今回の売出し株となります。

また、自己株式86,000株については全株放出となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年9月12日(火)

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ビーブレイクシステムズのIPO株価の初値予想

初値予想としては、かなり大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は3,432枚、想定価格1,380円での吸収金額は約4.73億円、時価総額が18.7億円と東証マザーズ銘柄のなかでは小規模でかなり希少性があります。

また、業種的にもIPOで人気化しやすい「IT系」の中で、さらに注目を集めやすい「クラウド関連」のど真ん中、その上、潜在的将来性をアピールするだけでなく、足元の業績的にも右肩上がりの決算数字を出しています。

さらには、IPOラッシュの3月からの流れで4月25日のアセンテックを最後に、久しぶりのIPO銘柄なのでいやがおうにも注目度は高まることでしょう。

 

一応マイナス点としては、上位株主の中でロックアップがかかっていない株主がいる点ですが、VCなどによる潜在的なイグジット案件の要素はなく、公開価格より初値3倍以上もありうる「超お宝IPO銘柄」になりそうです。

主幹事であるSBI証券はもちろん、複数証券会社よりの全力申込で問題ないのではないでしょうか。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

4月IPO

5月IPO

なし

6月IPO

  • 6/15(木)ビーブレイクシステムズ(3565/東証M)

 

ビーブレイクシステムズのIPOに応募する方法

ビーブレイクシステムズ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はビーブレイクシステムズIPO幹事のなかで、主幹事であるSBI証券を始めとしたねらい目ネット証券会社です。

SBI証券

今回の超お宝IPO銘柄の主幹事ということで、まずここでの応募は必須ですね。

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。IPO引き受け数の多さの割には他の大手証券会社と比べ認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。>

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