優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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freee(フリー)上場はいつ?IPO株価はどうなる?

      2017/05/04

freee上場 IPO
かねてよりIPOの噂が出ていながら、いまだ新規上場は発表されていない企業があります。それが個人事業主や中小企業向けのクラウド型会計ソフトウェアを提供しているfreee(フリー)です。

freeeは、全自動のクラウド会計ソフト「freee(フリー)」、「クラウド給与ソフトfreee」、「会社設立freee」の運営を行っている会社です

2013年にサービスを開始以来、クラウド会計ソフトの分野で44%、クラウド給与計算ソフトでは40%と第一位のシェアを獲得しています。

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freee(フリー)の上場はいつ?

freeeの創業者であり、現在の代表取締役である佐々木大輔氏は2016年に33億の増資を行ったことにつき、自身のブログで以下のように伝えています。

freeeは未上場期間を十分にとり、その間に事業をじっくりと成長させる経営を着実に進めていきたいと考えている。freeeの実現したい未来はそれほどに大きいものだと思うし、日本におけるスタートアップの資本政策においてもひとつのモデルとなることができれば、それは意味のある貢献だと思う。長期的な視点を見据え、次の技術とプラットフォームづくりのための企画にどんどん投資をしていきたい。

クラウド会計ソフトfreee-佐々木大輔のブログ
freeeの2016年10大ニュース。そして2017年はビッグバン。

 

未上場期間を十分にとり」とあることから、新規上場を目指してはいるものの、必ずしも急いではいないようで(2016年12/31時点)、2017年度中にIPOがとなる可能性はそこまで高くないものと思われます。

ただし、その後に「2017年はfreeeのビッグバンになる」とも伝えていることから、”今後の進捗のために”年内にIPOが必要となる可能性もゼロではありませんが、実際は2018年以降の数年以内になるのではないかと見られているようです。

(なお、上場時の公開時価総額は、400億~500億円ぐらいになるのではないかとの予想があります。)

 

創業者・代表取締役の佐々木大輔氏

1984年10月生まれの東京都出身。2008年3月に一橋大学商学部を卒業。ゼミではデータサイエンスを学ぶ。また、在学時よりインタースコープ(現・マクロミル)にインターン/契約社員として働く。

派遣留学生としてストックホルム経済大学(スウェーデン)にも在籍し、卒業後は博報堂に入社。退職したのち、投資ファンドで投資アナリスト、マザーズ上場企業のALBERT(3906)での執行役員経験などを経て、2008年からはGoogleに入社。

Googleでは日本も含むアジア・パシフィックエリアでの中小企業向けマーケティングを統括。

その後、2012年7月に資本金38万円freee株式会社を設立。2013年3月19日より「全自動のクラウド型会計ソフトfreee(フリー)」のサービスを開始。

 

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連結業績の推移

freee株式会社の業績については、売上・利益ともに非公開となっています。

ただし公開されている電子公告(貸借対照表)によれば、

【利益剰余金の増減】

  • 2013年6月  -2,575万円
  • 2014年6月  -349,605千円
  • 2015年6月 -1,358,030千円
  • 2016年6月 -3,652,923千円(約36.5億円の累積赤字)

【当期純損益(推定値含む)】

  • 2013年6月 -2,575万円
  • 2014年6月 -3.23億円
  • 2015年6月 -10.08億円?
  • 2016年6月 -22,95億円?

判明次第、更新致します。

おおむね赤字が続いているようです。

 

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードfreee/?
市場
上場日
仮条件決定日 ?
BB期間
公開価格決定日
購入申し込み期間
払い込み期日

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算6月
申込単位100株
想定価格?円
仮条件 ?
公開価格
公開株式数?株
(公募?株・売出?株・OA?株)
上場時発行済株式数?株

 

まだ情報はありません。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・?
  • 幹事証券:
    ・?
    ・?
    ・?
    ・?
    ・?

 

※ブックビルデング申込期間は、?となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ

■ 株主構成・保有株式数等、判明次第更新いたします。

 

【freeeの資金調達の推移】

いままでに伝えられている内容です。

  • 2012年12月…資本金を5,038万円に増資/第三者割当増資60万米ドル/約5,000万円(DCM)
  • 2013年07月…第三者割当増資約2.7億円(インフィニティ・ベンチャーズ、DCM)
  • 2014年04月…資本金を11億2620万円に増資/第三者割当増資約8億円(DCM、インフィニティ・ベンチャーズ)
  • 2014年09月…資本金を17億5,620万円に増資/第三者割当増資6.3億円(Pavilion Capital(シンガポールのTemasekグループ)、合同会社RSPファンド5号(リクルートホールディングスの投資子会社))
  • 2015年08月…資本金を52億5,619万円に増資/第三者割当増資35億円(DCM、リクルートホールディングス、ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合)
  • 2015年12月…資本金を62億5,619万円に増資/第三者割当増資10億円(SBIインベストメント)
  • 2016年12月…資本金を96億618万円に増資/第三者割当増資33.5億円(未来創生ファンド、DCM Ventures、SBIインベストメント、Salesforce Ventures、日商エレクトロニクス、日本生命保険相互会社、ちばぎんキャピタル、Japan Co-Invest)

※上記「資本金」には資本準備金等を含んでいます。

(平成28年12月時点の実際の”資本金”は1億円)

 

また、上記資金調達のほかに、数回にわたり減資を行っているようです。

  • 2014年05月…7,791万772円資本金の額を減少
  • 2015年05月…3億1,499万9,811円資本金の額を減少
  • 2016年05月…26億3,999万8,907円資本金の額を減少
  • 2017年05月…16億7,491万9650円資本金の額を減少(予定?)

こちらは、減資により累積赤字額を表す繰越欠損金と相殺することによって、決算書の外観性を高める狙いがあるものと思われます。

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freeeのIPO株価の初値予想

初値予想は、当然ながらまだありません。

クラウド会計ソフトにおけるシェアはすでにNo.1でありながらも、業績はまだまだ赤字で、提携や資金調達などを繰り返しながら、事業の拡大を急いでいるようです。

現時点でIPOとなっても、クラウド関連のど真ん中というだけで話題性の高い新規上場とはなりそうですが、この赤字が「転換の兆しが見えた時点」が、やはり上場へ向けてのアピールポイントになってきそうです。

そういう意味では、噂通り来年2018年以降で、黒字化の目途がついた頃になるのかな、という気がしています。

 

freeeのIPOに応募する方法

将来、freee株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下は幹事入りが予想される代表的なネットで気軽に口座開設、IPO申し込みができる証券会社です。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。

抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

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