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ウェーブロックホールディングスが上場へ!株価の初値予想は…

      2017/04/11

ウェーブロックホールディングス上場 IPO
3月6日(月)にウェーブロックホールディングス(7940)の東証2部への上場が承認されています。

ウェーブロックホールディングスは、各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業を行っている会社です。

これにより、ウェーブロックホールディングスは4月10日(月)に上場予定となりました。4月IPO銘柄としては2番目の上場銘柄となります。

また、想定価格の840円に対する仮条件は720円~750円と弱気の設定。公開価格は、逆に上限の750円で決定しています。

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ウェーブロックホールディングスが上場へ!

ウェーブロックホールディングス株式会社

想定価格840円から計算したPER(連結)25.5倍PBR(連結)1.11倍、公開時価総額目安は93.4億円です。

(PER:第53期決算時の当期純利益・PBR:第53期決算時の純資産額を基に算定)

ウェーブロックホールディングス売上高
ウェーブロックホールディングス 経常利益

業績としては、売上高はほぼ横ばい状態です。経常利益は連結としては黒字を維持していますが、単体では赤字であったりと、今後の”伸びしろ”を感じさせるものはありあません。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「化学」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ウェーブロックホールディングス/7940
市場 東証2部
上場日 4/10(月)
仮条件決定日  3/21(火)
BB期間   3/23(木)~3/28(火)
売出価格決定日 3/29(水)
購入申し込み期間(※) 3/30(木)~4/4(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 840円
仮条件  720円~750円
公開価格 750円
株価初値 721円(-3.87%)
公開株式数 6,046,500株
(公募0株・売出5,266,500株・OA780,000株)
上場時発行済株式数 11,120,538株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて6,046,500株なので、最大当選枚数は60,465枚です。

当選枚数は、かなり多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の840円で計算した吸収金額は、約50.8億円で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/23(木)~3/28(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 6,046,531 49.16
(株)サンゲツ 2,470,000 20.08 90日又は1.5倍
ウェーブロックホールディングス(株) 1,376,673 11.19
ENTIRE HOLDINGS GROUP LTD. 876,027 7.12 90日又は1.5倍
木根淵 純 513,307 4.17 90日又は1.5倍
福田 晃 250,000 2.03 90日又は1.5倍
青木 隆志 145,000 1.18 90日又は1.5倍
石原 智憲 110,000 0.89 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、エムシーピースリー投資事業有限責任組合の保有する5,266,500株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年7月8日(土)

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ウェーブロックホールディングスのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値での上昇はあまり期待できなさそうです。公募割れの可能性も考えられます。

最大当選枚数は60,465枚と数は多く、想定価格840円での吸収金額は約50.79億円、時価総額が93.4億円と規模は大きめです。

筆頭株主が今回売り出す以外の株式保有分にはロックアップもかかってなく、需給的にはマイナス要素が色濃くでています。またIPOとして初値で上がりにくい『東証2部銘柄』でもあり、業種的にも人気化する要素は見当たりません。

特に、公募株式がまったく無く、すべて筆頭株主からの売り出しとなることから、今回の新規上場は、さらなる成長のための資金需要によるものではなく、既存株主によるエグジット案件(利益確定)の要素が前面に出てしまっているように思えます。

 

逆にプラスな点としては、一応、PBRの指標的には割高感はない程度で、チャレンジポイント狙いのSBI証券を除けば、焦って申し込まなくてもいいような気がしています。

【追記】仮条件は720円~750円と想定価格の840円に比べて弱気な設定。それでも仮条件の方は、上限となる750円で決定しています。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

3月IPO

4月IPO

  • 4/6(木)テモナ(3985/東証M)
  • 4/10(月)ウェーブロックホールディングス(7940/東証2部)

ウェーブロックホールディングスのIPOに応募する方法

ウェーブロックホールディングス株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下は今回のIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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