優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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テモナが上場へ!株価の初値はどうなる?

      2017/04/07

テモナ上場 IPO
3月3日(金)にテモナ(3985)が東証マザーズへの上場が承認されています。

テモナは、リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲ―ル」等)の提供を行っている会社です。

これにより、ネットマーケティングは4月6日(木)に上場予定となりました。IPOラッシュの3月を過ぎた4月IPO銘柄としての第一弾となります。

また仮条件は2,400円~2,550円と想定価格2,400円と比べて強気な設定。公開価格は、上限である2,550円で決定となりました。やはり人気は高そうです。

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テモナが上場へ!

テモナ株式会社

想定価格2,400円から計算したPBR(連結)35.1倍PBR(連結)3.54倍、公開時価総額目安は30.6億円です。

(PER:第8期決算時の当期純利益・PBR:第9期第1四半期決算時の純資産額を基に算定)

テモナ 業績売り上げ
テモナ 経常利益

業績は、売上高はきれいな右肩上がりとなっています。経常利益には波もありますが、黒字継続で第7期を除き同様に伸びています。

 

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードテモナ/3985
市場東証マザーズ
上場日4/6(木)
仮条件決定日 3/21(火)
BB期間  3/22(水)~3/28(火)
公開価格決定日3/29(水)
購入申し込み期間(※)3/30(木)~4/4(火)
払い込み期日4/5(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算9月
申込単位100株
想定価格2,400円
仮条件 2,400円~2,550円
公開価格2,550円
株価初値4/7(金)8,050円(+315.69%)
公開株式数332,100株
(公募240,000株・売出48,800株・OA43,300株)
上場時発行済株式数1,275,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて332,100株なので、最大当選枚数は3,321枚です。

当選枚数は、かなり少な目でかなり当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,400円で計算した吸収金額は、約7.98億円でマザーズ市場としては「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/22(水)~3/28(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
(株)g a t z520,00044.48180日
佐川 隼人474,00040.55180日
中野 賀通40,0003.42180日
鈴木 隆簾20,0001.71180日
(株)ファインドスター15,0001.28180日
宮崎 善輝14,6001.25180日
NOS Ventures, LLC9,1000.7890日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、佐川 隼人氏の保有する46,800株(その他(株)コバの保有する2,000株)は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年7月4日(火)

※ロックアップ180日目は、平成29年10月2日(火)

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テモナのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値より大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は3,321枚と数が少なく、想定価格2,400円での吸収金額が約7.98億円、時価総額が30.6億円、さらに上位株主には満遍なくロックアップがかかっており、需給的にIPOで初値高騰の条件はバッチリです。

さらに、業種的にも人気化しやすいIT系で、業績数値の伸びからも足元の実績をきちんとともなっており、今後の潜在的な将来性を感じさせる点もプラスです。

事業戦略としては、集客(メディア展開・メディア立ち上げ支援)、接客(アドテクノロジー・ビックデータ)、消費・利用(IoT、フルフィルメント)、販売(リピートEC、サブスクリプションコマース)とあります。

また、3月のIPOラッシュを終えての4月銘柄第1弾ということで、新しく仕切り直して注目度も高そうです。

以上のことから、テモナは主幹事であるSMBC日興証券を筆頭に、複数証券会社からの全力申し込みを要する、『お宝IPO銘柄』となるのではないでしょうか。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

3月IPO

4月IPO

  • 4/6(木)テモナ(3985/東証M)

テモナのIPOに応募する方法

テモナ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はテモナのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。まず主幹事がSMBC日興証券なので、順番としてこちらからの申し込みは必須ですね。

まだ口座をお持ちでない方なら、是非この機会に開設されてみてはいかがでしょうか。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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