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テモナが上場へ!株価の初値はどうなる?

      2017/04/07

テモナ上場 IPO
3月3日(金)にテモナ(3985)が東証マザーズへの上場が承認されています。

テモナは、リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲ―ル」等)の提供を行っている会社です。

これにより、ネットマーケティングは4月6日(木)に上場予定となりました。IPOラッシュの3月を過ぎた4月IPO銘柄としての第一弾となります。

また仮条件は2,400円~2,550円と想定価格2,400円と比べて強気な設定。公開価格は、上限である2,550円で決定となりました。やはり人気は高そうです。

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テモナが上場へ!

テモナ株式会社

想定価格2,400円から計算したPBR(連結)35.1倍PBR(連結)3.54倍、公開時価総額目安は30.6億円です。

(PER:第8期決算時の当期純利益・PBR:第9期第1四半期決算時の純資産額を基に算定)

テモナ 業績売り上げ
テモナ 経常利益

業績は、売上高はきれいな右肩上がりとなっています。経常利益には波もありますが、黒字継続で第7期を除き同様に伸びています。

 

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード テモナ/3985
市場 東証マザーズ
上場日 4/6(木)
仮条件決定日  3/21(火)
BB期間   3/22(水)~3/28(火)
公開価格決定日 3/29(水)
購入申し込み期間(※) 3/30(木)~4/4(火)
払い込み期日 4/5(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 9月
申込単位 100株
想定価格 2,400円
仮条件  2,400円~2,550円
公開価格 2,550円
株価初値4/7(金) 8,050円(+315.69%)
公開株式数 332,100株
(公募240,000株・売出48,800株・OA43,300株)
上場時発行済株式数 1,275,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて332,100株なので、最大当選枚数は3,321枚です。

当選枚数は、かなり少な目でかなり当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,400円で計算した吸収金額は、約7.98億円でマザーズ市場としては「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/22(水)~3/28(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)g a t z 520,000 44.48 180日
佐川 隼人 474,000 40.55 180日
中野 賀通 40,000 3.42 180日
鈴木 隆簾 20,000 1.71 180日
(株)ファインドスター 15,000 1.28 180日
宮崎 善輝 14,600 1.25 180日
NOS Ventures, LLC 9,100 0.78 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、佐川 隼人氏の保有する46,800株(その他(株)コバの保有する2,000株)は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年7月4日(火)

※ロックアップ180日目は、平成29年10月2日(火)

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テモナのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値より大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数は3,321枚と数が少なく、想定価格2,400円での吸収金額が約7.98億円、時価総額が30.6億円、さらに上位株主には満遍なくロックアップがかかっており、需給的にIPOで初値高騰の条件はバッチリです。

さらに、業種的にも人気化しやすいIT系で、業績数値の伸びからも足元の実績をきちんとともなっており、今後の潜在的な将来性を感じさせる点もプラスです。

事業戦略としては、集客(メディア展開・メディア立ち上げ支援)、接客(アドテクノロジー・ビックデータ)、消費・利用(IoT、フルフィルメント)、販売(リピートEC、サブスクリプションコマース)とあります。

また、3月のIPOラッシュを終えての4月銘柄第1弾ということで、新しく仕切り直して注目度も高そうです。

以上のことから、テモナは主幹事であるSMBC日興証券を筆頭に、複数証券会社からの全力申し込みを要する、『お宝IPO銘柄』となるのではないでしょうか。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

3月IPO

4月IPO

  • 4/6(木)テモナ(3985/東証M)

テモナのIPOに応募する方法

テモナ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はテモナのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。まず主幹事がSMBC日興証券なので、順番としてこちらからの申し込みは必須ですね。

まだ口座をお持ちでない方なら、是非この機会に開設されてみてはいかがでしょうか。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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