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ネットマーケティングが上場へ!IPO株価はどうなる?

      2017/04/01

ネットマーケティング上場 IPO
2月24日(金)にネットマーケティング(6175)がJASDAQスタンダード上場が承認されました。

ネットマーケティングは、広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業を行っている会社です。

これにより、ネットマーケティングは3月31日(金)に上場予定となりました。これが上場ラッシュの3月IPO銘柄としての”トリ”をつとめるラストになりました。

また、仮条件は想定価格の1,010円に対し、1,040円~1,140円。公開価格は上限となる1,140円で決定しています。

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ネットマーケティングが上場へ!

株式会社ネットマーケティング

想定価格1,010円から計算したPBR(連結)38.7倍PBR(連結)5.33倍、公開時価総額目安は68.4億円です。

(PER:第12期決算時の当期純利益・PBR:第13期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的は、売上高は伸びているものの第12期からは若干の頭打ち感あります。経常損益・当期純損益については第11期(平成27年6月)のピークからは伸び悩んでいる感があります。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「サービス業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ネットマーケティング/6175
市場 JASDAQスタンダード
上場日 3/31(金)
仮条件決定日  3/9(木)
BB期間   3/13(月)~3/17(金)
公開価格決定日 3/21(火)
購入申し込み期間(※) 3/23(木)~3/28(火)
払い込み期日 3/30(木)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 6月
申込単位 100株
想定価格 1,010円
仮条件 1,040円~1,140円
公開価格 1,140円
株価初値3/31(金) 1,152円(+136.14%)
公開株式数 1,104,000株
(公募280,000株・売出680,000株・OA144,000株)
上場時発行済株式数 6,772,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて1,104,00株なので、最大当選枚数は11,040枚です。

当選枚数は、「普通」である程度当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,010円で計算した吸収金額は、約11.2億円でJASDAQ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/13(月)~3/17(金)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
宮本 邦久 2,053,600 28.79 90日
長野 貴浩 1,338,500 18.76 90日
RIP2号R&D投資組合 660,000 9.25 全株売出し
MICアジアテクノロジー
投資事業有限責任組合
428,270 6.00 90日又は1.5倍
MICイノベーション4号
投資事業有限責任組合
368,713 5.17 90日又は1.5倍
松嶋 さえ子 259,000 3.63 90日又は1.5倍
投資事業組合オリックス10号 237,500 3.33 90日又は1.5倍
(株)アドウェイズ 196,000 2.75 90日又は1.5倍
(株)アイレップ 177,000 2.48 90日又は1.5倍
ネットマーケティング
従業員持株会
156,000 2.19
MICイノベーション3号
投資事業有限責任組合
137,917 1.93 90日又は1.5倍
島田 大介 130,000 1.82 90日又は1.5倍
JAICーブリッジ2号
投資事業有限責任組合
121,000 1.70 90日又は1.5倍
DBJキャピタル
投資事業有限責任組合
120,000 1.68 90日又は1.5倍
みずほキャピタル(株) 120,000 1.68 90日又は1.5倍
宮本 信代 90,000 1.26 90日
山邉 圭介 90,000 1.26 90日
松本 英樹 73,500 1.03 90日
NIFSMBCーV2006S3
投資事業有限責任組合
72,000 1.01 90日又は1.5倍
KIZUNA投資事業組合 50,000 0.70 90日又は1.5倍

■ 上記株主保有分のうち、RIP2号R&Dの保有する660,000株・DBJキャピタル投資事業有限責任組合20,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月28日(水)

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ネットマーケティングのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値からのある程度の上昇が期待できそうです。

公開価格に対しては、1.3倍以上を予想します。

最大当選枚数が11,040枚と数は少なくはなく、想定価格1,010円での吸収金額が約11.2億円、時価総額が68.5億円と、IPOで株価、初値高騰の条件の一つ、「規模の小ささ」という希少性には欠けています。

それでも主な株主にはロックアップがかかっており、大型という規模ほどでもないため、需給的にはそれほど心配するほどではないのではないでしょうか。

 

プラス要因としては、業種が社名からもアピールされているようにIPOで人気化しやすい(将来性を感じさせる)IT系である点です。

主な事業は、アフィリエイトエージェント事業や自社メディア運営事業ということで、本来の評価はその内容次第になりますが、業績は赤字ではなく、一応、地に足の着いた経営として黒字を継続させてます。

割安感はありませんが、潜在的期待感などもあるため、ある程度の上昇を見込めると予想します。少なくとも申し込みに躊躇する必要はないIPO銘柄ではないでしょうか。

【追記】

仮条件は、想定価格1,010円に対し、1,040円~1,140円と上振れ。公開価格も上限となる1,140円で決定しました。やはり初値からの上昇期待は高そうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

 

3月IPO

ネットマーケティングのIPOに応募する方法

ネットマーケティング株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はネットマーケティングのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

今回の主幹事はSBI証券なので、ここからの申し込みは必須ですね。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制です。意外と穴場かもしれません。

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