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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ユーザーローカルが上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/04/01

ユーザーローカル上場 IPO
2月23日(木)に、ユーザーローカル(3984)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ユーザーローカルは、ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービスを行っている会社です。

これにより、ユーザーローカルは3月30日(木)に上場予定。同日の30日にはスシローグローバルホールティングス(3563)と2社同時上場となりました。

また、仮条件は想定価格の2,860円に対し、2,780円~2,940円で設定。公開価格は上限の2,940円で決定しています。

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ユーザーローカルが上場へ!

株式会社ユーザーローカル

想定価格2,860円から計算したPBR(連結)51.5倍PBR(連結)5.91倍、公開時価総額目安は103.5億円です。

(PER:第11期決算時の当期純利益・PBR:第12期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、売上高はきれいな右肩上がりとなっています。それに伴い、経常損益・当期純損益ともに黒字継続で、こちらも右肩上がりで続いています。

 

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ユーザーローカル/3984
市場 東証マザーズ
上場日 3/30(木)
仮条件決定日  3/10(金)
BB期間   3/14(火)~3/21(火)
公開価格決定日 3/22(水)
購入申し込み期間(※) 3/23(木)~3/28(火)
払い込み期日 3/29(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 6月
申込単位 100株
想定価格 2,860円
仮条件 2,780円~2,940円
公開価格 2,940円
株価初値3/31(金) 12,500円(+425.17%)
公開株式数 465,700株
(公募205,000株・売出200,000株・OA60,700株)
上場時発行済株式数 3,618,100株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて465,700株なので、最大当選枚数は4,657枚です。

当選枚数は、少なく当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,860円で計算した吸収金額は、約13.3億円でマザーズ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/14(火)~3/21(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
伊藤 将雄 2,638,900 71.19 180日
YJ2号投資事業組合 280,000 7.55 180日
渡邊 和行 247,700 6.68 180日
三上 俊輔 101,700 2.74 180日
合同会社クリムゾングループ 80,000 2.16 180日
中村 賀一 66,200 1.79 180日
イーストベンチャーズ2号
投資事業有限責任組合
53,100 1.43 180日
八重樫 拓己 27,900 0.75 180日

■ 上記株主保有分のうち、伊藤 将雄氏の156,000株・渡邊 和行40,000株・は今回の売出し株となります。

※ロックアップ180日目は、平成29年9月25日(月)

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ユーザーローカルのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値からの大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数が4,657枚と少な目で、想定価格の2,860円での吸収金額が約13.3億円、時価総額が103.5億円と時価総額は大き目であるものの、主要株主にはまんべんなくロックアップがかかっており、株価1.5倍の成約要件もないため、需給的には問題なさそうです。

業種としても、IPOで人気化しやすい「人工知能」関連株というインパクトが大きそうで、業績も綺麗に右肩上がりとなっていることから、ますますの成長性を感じさせます。

 

マイナス点としては、現状のPER・PBRの指標的には割安感はない点と、上場日が3月30日(木)で話題性の高いスシローグローバルホールディングスと重なっているため、注目度がある程度分散されるかもしれない点です。

それでも、「需給よし」「業種テーマよし」「業績よし」と『三方よし』が揃っているIPO銘柄なので、申し込むのに躊躇はいらなそうです。

全力で当てに行くのがよいでしょう。

【追記】仮条件は、2,780円~2,940円。想定価格の2,860円と比べて下限・上限ともに拡大する数値で決定しています。多少控えめな設定と言えますが、期待度が低いわけではないと思っています。

公開価格は、仮条件の上限となる2,940円での決定となりました。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ユーザーローカルのIPOに応募する方法

ユーザーローカル株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はユーザーローカルのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

↓※今回の幹事ではありません。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。今のうちにこちらも開設しておいてはいかがでしょうか。

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