優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ユーザーローカルが上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/03/10

ユーザーローカル上場 IPO
2月23日(木)に、ユーザーローカル(3984)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ユーザーローカルは、ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービスを行っている会社です。

これにより、ユーザーローカルは3月30日(木)に上場予定。同日の30日にはスシローグローバルホールティングス(3563)と2社同時上場となりました。また、仮条件は想定価格の2,860円に対し、2,780円~2,940円で決定しています。

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ユーザーローカルが上場へ!

株式会社ユーザーローカル

想定価格2,860円から計算したPBR(連結)51.5倍PBR(連結)5.91倍、公開時価総額目安は103.5億円です。

(PER:第11期決算時の当期純利益・PBR:第12期第2四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、売上高はきれいな右肩上がりとなっています。それに伴い、経常損益・当期純損益ともに黒字継続で、こちらも右肩上がりで続いています。

 

監査法人は「新日本有限責任監査法人」

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードユーザーローカル/3984
市場東証マザーズ
上場日3/30(木)
仮条件決定日 3/10(金)
BB期間  3/14(火)~3/21(火)
公開価格決定日3/22(水)
購入申し込み期間(※)3/23(木)~3/28(火)
払い込み期日3/29(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算6月
申込単位100株
想定価格2,860円
仮条件2,780円~2,940円
公開価格
株価初値3/30(木)上場
公開株式数465,700株
(公募205,000株・売出200,000株・OA60,700株)
上場時発行済株式数3,618,100株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて465,700株なので、最大当選枚数は4,657枚です。

当選枚数は、少なく当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の2,860円で計算した吸収金額は、約13.3億円でマザーズ市場としては「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/14(火)~3/21(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
伊藤 将雄2,638,90071.19180日
YJ2号投資事業組合280,0007.55180日
渡邊 和行247,7006.68180日
三上 俊輔101,7002.74180日
合同会社クリムゾングループ80,0002.16180日
中村 賀一66,2001.79180日
イーストベンチャーズ2号
投資事業有限責任組合
53,1001.43180日
八重樫 拓己27,9000.75180日

■ 上記株主保有分のうち、伊藤 将雄氏の156,000株・渡邊 和行40,000株・は今回の売出し株となります。

※ロックアップ180日目は、平成29年9月25日(月)

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ユーザーローカルのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値からの大幅な上昇が期待できそうです。

最大当選枚数が4,657枚と少な目で、想定価格の2,860円での吸収金額が約13.3億円、時価総額が103.5億円と時価総額は大き目であるものの、主要株主にはまんべんなくロックアップがかかっており、株価1.5倍の成約要件もないため、需給的には問題なさそうです。

業種としても、IPOで人気化しやすい「人工知能」関連株というインパクトが大きそうで、業績も綺麗に右肩上がりとなっていることから、ますますの成長性を感じさせます。

 

マイナス点としては、現状のPER・PBRの指標的には割安感はない点と、上場日が3月30日(木)で話題性の高いスシローグローバルホールディングスと重なっているため、注目度がある程度分散されるかもしれない点です。

それでも、「需給よし」「業種テーマよし」「業績よし」と『三方よし』が揃っているIPO銘柄なので、申し込むのに躊躇はいらなそうです。

全力で当てに行くのがよいでしょう。

【追記】仮条件は、2,780円~2,940円。想定価格の2,860円と比べて下限・上限ともに拡大する数値で決定しています。多少控えめな設定と言えますが、期待度が低いわけではないと思っています。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ユーザーローカルのIPOに応募する方法

ユーザーローカル株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はユーザーローカルのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

↓※今回の幹事ではありません。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。今のうちにこちらも開設しておいてはいかがでしょうか。

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