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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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No.1が上場!株価の初値はどうなる?

      2017/03/28

No. 1上場 IPO
2月22日(水)に、No. 1(3562)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されました。

No. 1(なんばーわん)は、OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業を行っている会社です。

これにより、No. 1は3月28日(火)に上場予定となりました。同日の28日には、おなじJASDAQでズーム(6694)が上場。翌々日となる30日(木)には東証1部でスシローグローバルホールティングス(3563)が上場予定となっています。

また、仮条件は想定価格の1,470円に対し1,450円~1,570円。公開価格は上限となる1,570円で決定となりました。

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No. 1(なんばーわん)が上場へ!

株式会社No. 1(なんばーわん)

想定価格1,470円から計算したPBR(連結)20.8倍PBR(連結)1.67倍、公開時価総額目安は21.6億円です。

(PER:第27期決算時の当期純利益・PBR:第28期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、売上高は右肩上がりで伸びています。当期純損益には波があり、第24期(平成25年2月)の単体決算については赤字となりましたが、それ以外ではおおむね黒字は継続させています。

 

監査法人は「三優監査法人」業種は「卸売業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード No. 1/3562
市場 JASDAQスタンダード
上場日 3/28(火)
仮条件決定日  3/7(火)
BB期間   3/9(木)~3/15(水)
公開価格決定日 3/16(木)
購入申し込み期間(※) 3/21(火)~3/24(金)
払い込み期日 3/27(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 2月
申込単位 100株
想定価格 1,470円
仮条件  1,450円~1,570円
公開価格 1,570円
株価初値3/28(金) 3,460円(+220.38%)
公開株式数 506,000株
(公募220,000株・売出220,000株・OA66,000株)
上場時発行済株式数 1,469,290株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて506,000株なので、最大当選枚数は5,060枚です。

当選枚数は、少な目で当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,470円で計算した吸収金額は、約7.4億円でJASDAQ市場では「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/9(木)~3/15(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
辰巳 崇之 480,000 33.02 180日
(株)アイ・イーグループ 195,600 13.46 90日又は1.5倍
上坂 直行 148,800 10.24 90日又は1.5倍
(株)インフォサービス 131,280 9.03 90日又は1.5倍
No. 1従業員持株会 107,250 7.38 180日
(株)クレディセゾン 90,000 6.19 90日又は1.5倍
奥脇 治 68,940 4.74 180日
久松 千尋 37,500 2.58 180日
竹澤 薫 33,000 2.27 180日
桑島 恭規 33,000 2.27 180日
NTTファイナンス(株) 30,000 2.06 90日又は1.5倍
角張 悟 4,500 0.31
生熊 将人 4,500 0.31
川畑 雅也 4,500 0.31
石澤 俊明 4,500 0.31
上杉 元秀 4,500 0.31
笠原 紀幸 4,500 0.31

■ 上記株主保有分のうち、辰巳 崇之氏の保有する220,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月25日(日)

※ロックアップ180日目は、平成29年9月23日(土)

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No. 1のIPO株価の初値予想

初値予想としては、株価は初値からある程度の上昇が見込めそうです。

具体的には、初値で公開価格の1.3倍以上にはなるのではないかと期待しています。

最大当選枚数は5,060枚、想定価格の1,470円での吸収金額が約7.4億円、時価総額が21.6億円、主要株主にはロックアップもかけられており、需給はよさそうです。

業種としては主要事業である情報セキュリティ関連機器の取り扱い以外にも、インターネット関連事業なども行っており、オフィス環境改善のためのソリューションビジネスのみならず、広義の意味でのIT系の要素も含んでいます。

上場日となる3月28日には、同じJASDAQ市場でズーム(6694)のIPOと重なっていますが、ともに規模はそれほど大きくはなく、それほど需給には影響を与えないように思えます。

 

まずJASDAQ&小型IPO銘柄で需給面のプラスという重要な条件があり、その他の点で目立ったマイナス要素も見当たらないため、申し込むのに躊躇は必要なさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

No. 1のIPOに応募する方法

No. 1株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

今回の主幹事はSBI証券なので、優先的に狙っていくならまずここから申し込みましょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

以下はNo. 1のIPO幹事のなかで、他のねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料。ここのIPOは公平な完全抽選制なので、これを機会に「当てたいIPO銘柄」にはどんどん申し込んでみてはいかがでしょうか。

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