優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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オークネットが上場へ!株価はどうなる?

      2017/03/29

オークネット上場 IPO
2月23日(木)に、オークネット(3964)の上場が承認されています。上場先は東証1部or2部かまだ未定ですが、上場日における時価総額が250億円以上となる見込みの際には、東証1部銘柄に指定となります。

オークネットは、インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業を行っている会社です。

これにより、オークネットは3月29日(水)に上場予定となりました。翌日の30日にはスシローグローバルホールティングス(3563)と同日にあたる、ユーザーローカル(3984)のマザーズへの上場予定です。

また、仮条件は1,070円~1,100円。想定価格の1,070円と比べて強気な設定で、公開価格は上限となる1,100円で決定しています。

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オークネットが上場へ!

株式会社オークネット

想定価格1,070円から計算したPBR(連結)15.0倍PBR(連結)2.06倍、公開時価総額目安は281.1億円です。

(PER:第8期決算時の当期純利益・PBR:第9期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、さすがにこの規模で伸び率は低くなっているもの、売上高は伸びています。当期純損益についても第7期~第8期と進行期である第9期第3四半期決算(平成28年9月)で見る限りでは黒字を継続させており、おおむね順調のようです。

 

監査法人は「太陽有限責任監査法人」業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードオークネット/3964
市場東証1部or2部
上場日3/29(水)
仮条件決定日 3/9(木)
BB期間  3/10(金)~3/16(木)
公開価格決定日3/17(金)
購入申し込み期間(※)3/21(火)~3/24(金)
払い込み期日3/28(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算12月
申込単位100株
想定価格1,070円
仮条件1,070円~1,100円
公開価格1,100円
株価初値3/29(水)1,300円(+118.18%)
公開株式数5,543,000株
(公募2,200,000株・売出2,620,000株・OA723,000株)
上場時発行済株式数26,269,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて5,543,000株なので、最大当選枚数は55,430枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,070円で計算した吸収金額は、約59.3億円で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・みずほ証券
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    ・エース証券
    ・いちよし証券
    マネックス証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/10(金)~3/16(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
フレックスコーポレーション(株)12,348,80046.1790日
(株)オリエントコーポレーション3,792,00014.1890日
(株)ナマイ・アセットマネジメント2,000,0007.4890日
(株)オークネット1,500,0005.61全株公募
藤崎 清孝1,311,6004.9090日
藤崎 慎一郎996,0003.7290日
藤崎 真弘962,4003.6090日
フレックス(株)844,8003.1690日
オークネットグループ従業員持株会411,0001.54
佐藤 穂佳400,0001.5090日
石井 孝明259,6000.9790日

■ 上記株主保有分のうち、(株)オリエントコーポレーションの保有する1,200,000株・フレックスコーポレーション(株)800,000株・藤崎 清孝500,000株・藤崎 慎一郎45,000株・藤崎 真弘45,000株・石井 孝明30,000株は今回の売出し株となります。

また、自己株式1,500,000株については全株放出となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月26日(月)

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オークネットのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値からの大きな上昇は難しそうです。

最大当選枚数が55,430枚と多く、想定価格の1,070円での吸収金額が約59.3億円、時価総額が281.1億円と重量感があり、IPOで初値急上昇の要件である「希少性」がないため、需給的には厳しいものがあります。

オークネットといえば、中古車を売買した経験のある方やその他オークションの利用者など社名を聞いたことがある方も多いため、ある程度の話題性が期待できるのと、業種的にIPOで人気のIT系のくくりに入る点ではプラスです。

またロックアップもまんべんなくかかっており、業績的にも悪くはありませんが、やはり需給的な要因が第一で、IT系の中でもクラウド関連や人工知能系などの新テクノロジーを感じさせるものではなく、売出株も公募株に比べて割合的に少なくないため、積極的な上昇を呼ぶ買いには至らないかもしれません。

【追記】

仮条件は1,070円~1,100円と想定価格と比べて強気な設定となっています。また、公開価格は上限の1,100円で決定。ある程度の上昇は規定できそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

オークネットのIPOに応募する方法

オークネット株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はオークネットのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

今回は当たりやすいでしょう。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

 

↓今回の幹事証券会社ではありませんが、 IPO投資でまだSBI証券に口座を持っていない方なら、是非検討されてはいかがでしょうか。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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