優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ズームが上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/03/28

ズーム上場 IPO
2月22日(水)に、ズーム(6694)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されています。

ズームは、音楽用電子機器の開発及び販売を行っている会社です。

これにより、ズームは3月28日(火)に上場予定となりました。同日の28日には、おなじJASDAQでNo.1(3562)が上場。翌々日となる30日(木)には東証1部でスシローグローバルホールティングス(3563)の上場予定も決まっています。

また、仮条件は1,460円~1,520円。想定価格の1,460円から上振れしました。さらに公開価格は上限となる1,520円で決定しています。

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ズームが上場へ!

株式会社ズーム

想定価格1,460円から計算したPBR(連結)8.0倍PBR(連結)0.78倍、公開時価総額目安は32.2億円です。

(PER:第33期決算時の当期純利益・PBR:第34期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、第29期(平成23年12月期)から第30期(平成24年12月期)に売上高がダウンした以外では右肩上がりで、当期純損益には波があるものの黒字経営を継続させています。

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「電気機器」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードズーム/6694
市場JASDAQスタンダード
上場日3/28(火)
仮条件決定日 3/8(水)
BB期間  3/9(木)~3/15(水)
公開価格決定日3/16(木)
購入申し込み期間(※)3/17(金)~3/23(木)
払い込み期日3/27(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算12月
申込単位100株
想定価格1,460円
仮条件 1,460円~1,520円
公開価格1,520円
株価初値3/28(火)2,278円(+149.87%)
公開株式数725,600株
(公募210,000株・売出421,000株・OA94,600株)
上場時発行済株式数2,208,012株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて725,600株なので、最大当選枚数は7,256枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,460円で計算した吸収金額は、約10.6億円でJASDAQ市場では「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/9(木)~3/15(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
飯島 雅宏600,00027.51180日
莅戸 道人600,00027.51180日
ズーム社員持株会159,0127.29180日
Sound Service Musikanlagen-
Vertriebsgesellschaft mbH
150,0006.88180日
松尾 泉126,0005.78180日
S.E Goodman Holdings,LLC75,0003.44180日
Scott Rudolph75,0003.44180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合60,0002.7590日又は1.5倍
Mogar Music S.p.A42,0001.93180日
(株)AGSコンサルティング30,0001.38180日
河野 達哉26,1001.20180日
山田 達三24,9001.14180日
Massimo Barbini22,2001.02180日
岩井 洋三15,0000.69
道浦 景15,0000.69

■ 上記株主保有分のうち、飯島 雅宏氏の保有する200,000株・莅戸 道人200,000株・松尾 泉21,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月25日(日)

※ロックアップ180日目は、平成29年9月23日(土)

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ズームのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値での大幅な上昇は厳しそうです。

最大当選枚数は7,256枚、想定価格の1,460円での吸収金額が10.6億円、時価総額が32.2億円と需給的にはそれほど悪くなさそうです。ロックアップもおおむねかけられており、あまり売り圧力の懸念を感じさせません。

PER・PBRの指標的にも割安感があり、業績も大きな伸びはなくとも、黒字経営で堅実な印象です。

 

ただしマイナス点としては、業種と事業内容がニッチなテーマであるため、人気・話題性という点でほとんど盛り上がりに欠けるであろう点です。

公募株よりも売出株の方が2倍以上となっており、単純に『今後の成長のための資金確保』というわけでもなさそうで、将来に期待を膨らませるような感じはありません。

また、上場ラッシュが続く3月の下旬のIPOであることで、積極的に買いたいという理由は薄くなってもしまいそうです。

 

それでも需給的には悪くないため、ある程度の上昇は見込めるのではないかと期待しています。

【追記】仮条件は、1,460円~1,520円と想定価格1,460円に対して上振れ、公開価格も上限の1,520円で決定しています。。初値での上昇が期待できそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ズームのIPOに応募する方法

ズーム株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はズームのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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