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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ズームが上場へ!IPO株価の行方は…

      2017/03/28

ズーム上場 IPO
2月22日(水)に、ズーム(6694)のJASDAQスタンダードへの上場が承認されています。

ズームは、音楽用電子機器の開発及び販売を行っている会社です。

これにより、ズームは3月28日(火)に上場予定となりました。同日の28日には、おなじJASDAQでNo.1(3562)が上場。翌々日となる30日(木)には東証1部でスシローグローバルホールティングス(3563)の上場予定も決まっています。

また、仮条件は1,460円~1,520円。想定価格の1,460円から上振れしました。さらに公開価格は上限となる1,520円で決定しています。

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ズームが上場へ!

株式会社ズーム

想定価格1,460円から計算したPBR(連結)8.0倍PBR(連結)0.78倍、公開時価総額目安は32.2億円です。

(PER:第33期決算時の当期純利益・PBR:第34期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、第29期(平成23年12月期)から第30期(平成24年12月期)に売上高がダウンした以外では右肩上がりで、当期純損益には波があるものの黒字経営を継続させています。

 

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」

業種は「電気機器」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ズーム/6694
市場 JASDAQスタンダード
上場日 3/28(火)
仮条件決定日  3/8(水)
BB期間   3/9(木)~3/15(水)
公開価格決定日 3/16(木)
購入申し込み期間(※) 3/17(金)~3/23(木)
払い込み期日 3/27(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 12月
申込単位 100株
想定価格 1,460円
仮条件  1,460円~1,520円
公開価格 1,520円
株価初値3/28(火) 2,278円(+149.87%)
公開株式数 725,600株
(公募210,000株・売出421,000株・OA94,600株)
上場時発行済株式数 2,208,012株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて725,600株なので、最大当選枚数は7,256枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の1,460円で計算した吸収金額は、約10.6億円でJASDAQ市場では「中型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/9(木)~3/15(水)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
飯島 雅宏 600,000 27.51 180日
莅戸 道人 600,000 27.51 180日
ズーム社員持株会 159,012 7.29 180日
Sound Service Musikanlagen-
Vertriebsgesellschaft mbH
150,000 6.88 180日
松尾 泉 126,000 5.78 180日
S.E Goodman Holdings,LLC 75,000 3.44 180日
Scott Rudolph 75,000 3.44 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 60,000 2.75 90日又は1.5倍
Mogar Music S.p.A 42,000 1.93 180日
(株)AGSコンサルティング 30,000 1.38 180日
河野 達哉 26,100 1.20 180日
山田 達三 24,900 1.14 180日
Massimo Barbini 22,200 1.02 180日
岩井 洋三 15,000 0.69
道浦 景 15,000 0.69

■ 上記株主保有分のうち、飯島 雅宏氏の保有する200,000株・莅戸 道人200,000株・松尾 泉21,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月25日(日)

※ロックアップ180日目は、平成29年9月23日(土)

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ズームのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値での大幅な上昇は厳しそうです。

最大当選枚数は7,256枚、想定価格の1,460円での吸収金額が10.6億円、時価総額が32.2億円と需給的にはそれほど悪くなさそうです。ロックアップもおおむねかけられており、あまり売り圧力の懸念を感じさせません。

PER・PBRの指標的にも割安感があり、業績も大きな伸びはなくとも、黒字経営で堅実な印象です。

 

ただしマイナス点としては、業種と事業内容がニッチなテーマであるため、人気・話題性という点でほとんど盛り上がりに欠けるであろう点です。

公募株よりも売出株の方が2倍以上となっており、単純に『今後の成長のための資金確保』というわけでもなさそうで、将来に期待を膨らませるような感じはありません。

また、上場ラッシュが続く3月の下旬のIPOであることで、積極的に買いたいという理由は薄くなってもしまいそうです。

 

それでも需給的には悪くないため、ある程度の上昇は見込めるのではないかと期待しています。

【追記】仮条件は、1,460円~1,520円と想定価格1,460円に対して上振れ、公開価格も上限の1,520円で決定しています。。初値での上昇が期待できそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ズームのIPOに応募する方法

ズーム株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はズームのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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