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ティーケーピーが上場へ!IPO株価の初値予想は?

      2017/03/27

ティーケーピー上場 IPO
2月21日(火)に、ティーケーピー(3479)の東証マザーズへの上場が承認されています。

ティーケーピーは、貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等の展開を行っている会社です。

これにより、ティーケーピーは3月27日(月)に上場予定です。また、仮条件は想定価格5,890円に対して、5,890円~6,060円。公開価格は上限の6,060円で決定となりました。

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ティーケーピーが上場へ!

ティーケーピー株式会社

想定価格5,890円から計算したPBR(連結)29.8倍PBR(連結)4.46倍、公開時価総額目安は278.6億円です。

(PER:第11期決算時の当期純利益・PBR:第12期第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、売り上げは綺麗な右肩上がりとなっており、当期純損益には波がありながらも黒字を維持し続けています。また、進行期となる第12期の第3四半期(平成28年11月期)では、売上高は通期で前期を上回りそうな勢いです。

監査法人は「有限責任監査法人トーマツ」業種は「不動産業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード ティーケーピー/3479
市場 東証マザーズ
上場日 3/27(月)
仮条件決定日  3/7(火)
BB期間   3/8(水)~3/14(火)
公開価格決定日 3/15(水)
購入申し込み期間(※) 3/16(木)~3/22(水)
払い込み期日 3/26(日)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 2月
申込単位 100株
想定価格 5,890円
仮条件 5,890円~6,060円
公開価格 6,060円
株価初値3/27 10,560円(+174.26%)
公開株式数 585,500株
(公募310,000株・売出199,200株・OA76,300株)
上場時発行済株式数 4,730,000株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて585,500株なので、最大当選枚数は5,855枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の5,890円で計算した吸収金額は、約34.5億円でマザーズ市場では「大規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・大和証券
    ・みずほ証券
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
    SMBC日興証券・東海東京証券
    ・岡三証券
    ・藍澤證券
    ・SMBCフレンド証券
    SBI証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/8(水)~3/14(火)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
(株)リバーフィールド 1,924,000 39.60 90日
河野 貴輝 1,516,700 31.22 90日
(株)ティーケーピー 458,400 9.44
(株)井門コーポレーション 363,300 7.48 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 157,700 3.25 90日又は1.5倍
住友商事(株) 146,600 3.02 全株売出
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 60,000 1.23 90日又は1.5倍
嘉藤 靖 30,000 0.62

■ 上記株主保有分ののうち、住友商事(株)の保有する146,600株・河野貴輝52,600株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月24日(土)

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ティーケーピーのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値での上昇は厳しそうです。

それでも最大当選枚数は5,855枚が少ないため、需給的にはそれほど悪くなさそうです。

とはいえ想定価格5,890円での吸収金額が34.5億円・公開時価総額目安は278.6億円とマザーズ市場の「大型案件」です。やはり、IPO初値で大幅上昇となりやすい「小型株」とは完全に真逆なので、積極的な買いは敬遠されてしまうのではないでしょうか。

また、想定価格が高く、100株でも60万程度の資金が必要なことから、一般的な投資家が気軽に参加するには敷居が高そうです。さらに業種的にもIPOの人気テーマではないため、残念ながら申し込みにそこまでの魅力を感じません。

公募割れもありそうですが、まずは想定価格の5,890円に対し、仮条件の設定を見守りたいと思います。

 

【追記】仮条件は5,890円~6,060円と想定価格に比べて上振れ。公開価格は上限の6,060円で決定となりました。初値での人気化、上昇が期待できそうな展開となっています。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ティーケーピーのIPOに応募する方法

ティーケーピー株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はティーケーピーのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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