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株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ソレイジア・ファーマが上場へ!IPO株価はどうなる?

      2017/03/24

ソレイジア・ファーマ上場 IPO
2月20日(月)に、ソレイジア・ファーマ(4597)の東証マザーズへの上場が承認されました。

ソレイジア・ファーマは、悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売を行っている会社です。

これにより、ソレイジア・ファーマは3月24日(金)に上場予定です。これで同日3月24日は、同じマザーズ市場のオロ(3983)と2社が上場となりました。また、想定価格の180円に対し、仮条件は175円~185円。

公開価格は上限の185円で決定となりました。

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ソレイジア・ファーマが上場へ!

ソレイジア・ファーマ株式会社

想定価格180円から計算したPBR(連結)は?倍、公開時価総額目安は151.3億円です。

(第9期は赤字のため、PERはありません。)

業績的には、潜在的な市場価値を前提とした赤字続きのバイオ・ベンチャーらしく、(日本基準)2011年12月期となる第4期から2015年12月・第8期まで当期純損益でも大幅な赤字が続いています。

また、国際会計基準でみた2016年12月期・第9期も赤字となっています。

 

監査法人は「三優監査法人」業種は「医薬品」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードソレイジア・ファーマ/4597
市場東証マザーズ
上場日3/24(金)
仮条件決定日 3/6(月)
BB期間  3/7(火)~3/13(月)
公開価格決定日3/14(火)
購入申し込み期間(※)3/15(水)~3/21(火)
払い込み期日3/23(木)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算12月
申込単位100株
想定価格180円
仮条件175円~185円
公開価格185円
株価初値3/24234円(+126.49%)
公開株式数22,353,100株
(公募19,437,500株・OA2,915,600株)
上場時発行済株式数84,045,803株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて22,353,100株なので、最大当選枚数は223,531枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の180円で計算した吸収金額は、約40.2億円で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/7(火)~3/13(月)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
伊藤忠商事(株)22,850,94331.3190日又は1.5倍
JapanBridge(Ireland) Limited21,058,01828.8690日又は1.5倍
Meiji Seika ファルマ(株)3,833,0485.25
新生企業投資(株)3,229,6804.43
Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited2,254,7223.09
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合2,136,3942.93
荒井 好裕2,115,9022.9090日又は1.5倍
MSIVC2012V投資事業有限責任組合1,234,2951.69
京東(株)1,231,8071.69
協和発酵キリン(株)1,000,0001.37
スティーブ・エンゲン
Steven Engen
(994,309)1.3690日又は1.5倍
ジョン・マクドナルド
John McDonald
783,6041.07
宮下 敏雄730,0001.00
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合617,1410.85

■ 今回、上記株主よりの売出株はありません。また、株主のうちその他15名・新株予約券者その他22名にもロックアップがかけられていますが、『その他』のくくりとなっているため氏名等はわかりません。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月21日(水)

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ソレイジア・ファーマのIPO株価の初値予想

初値予想としては、初値での大幅上昇は厳しそうです。

まず、最大当選枚数は223,531枚と多く、想定価格180円での吸収金額が40.2億円・公開時価総額目安は151.3億円。マザーズ市場の中で「大型案件」なので、需給的にかなり重たくなることが予想されます。

業績は『とにかく赤字続き』。またロックアップは一部かけられているものの、いくつかのVFにはかけられていないようなので、潜在的な売り圧力となります。

プラス要因としては、医薬品業界での将来性を期待したいバイオ・ベンチャー案件という点と、1株あたり株価(想定価格)が安く設定されているため、申し込み単位が安いので資金的な敷居が低く、小資本の投資家でも申し込みをしやすい点になります。

仮に想定価格の180円で公開価格が決定した場合には、100株を1万8,000円で購入できることになるわけですが、バイオ・ベンチャーは最近の人気テーマとは言えないため、もはや「いまは赤字でも将来性だけで買い」という展開は難しそうで、公募割れの可能性もあるかもしれません。

 

チャレンジポイント狙いのSBI証券はともかく、それ以外はまずは仮条件の設定を見守る方も多そうで、積極的に申し込みをしたいとは思いません。

ただし、逆に最低単位程度の1万8000円程度なら、たとえ下がっても損失は限定的ということで、参加自体を楽しみむため申し込む方はいるかもしれませんね。

ここの将来性、一点のためだけを目当てにひと単位だけは保有しておきたいと考える方など。

 

一応付け加えておくと、ソレイジア・ファーマの取り扱っているガン領域の開発医薬品についての判断はしておりません。

人類の最大の病とも言える「癌」という敵に対して、本当に画期的な医薬品を提供できるのであれば、もちろんとんでもない将来性が期待されることにはなるのだろうとは思います。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ソレイジア・ファーマのIPOに応募する方法

ソレイジア・ファーマ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はソレイジア・ファーマのIPO幹事のなかで、ねらい目ネット証券会社です。

今回は当たりやすいことでしょう。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等なので、小口投資家でも当たりやすい証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本なのでこちらも開設しておくとよいでしょう。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料で、ここのIPOは公平な完全抽選制なので、「当てたいIPO銘柄」にはどんどん申し込むのが良いでしょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

 

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