優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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エスキュービズムが上場!株価はどうなる?

      2017/03/01

エスキュービズム上場 IPO
2月16日(木)に、エスキュービズム(3982)の東証マザーズへの上場が承認されています。

エスキュービズムは、オム二チャネルプラットフォームの構築・家電製造販売・中古車販売事業などを行っている会社です。

これにより、エスキュービズムは3月22日(水)に上場予定となります。フルテック(6546)の上場予定も発表されており、先のマクロミル(3978)と合わせると、同日の3月22日(水)には3社が同時上場となります。

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エスキュービズムが上場へ!

【追記】エスキュービズムの仮条件が1,150円~1,250円で決定しています。想定価格の1,250円と比べて控えめな設定となりました。

株式会社エスキュービズム

想定価格1,250円から計算したPER(連結)221.0倍PBR(連結)7.07倍、公開時価総額目安は26.5億円です。

(PER:第10期決算時の当期純利益・PBR:第11期(平成28年12月)第3四半期決算時の純資産額を基に算定)

業績的には、過去の利益率は低いものの右肩上がりできています。

監査法人は「新日本有限責任監査法人」業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コードエスキュービズム/3982
市場東証マザーズ
上場日3/22(水)
仮条件決定日 3/1(水)
BB期間  3/3(金)~3/9(木)
公開価格決定日3/10(金)
購入申し込み期間(※)3/13(月)~3/16(木)
払い込み期日3/21(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算3月
申込単位100株
想定価格1,250円
仮条件1,150円~1,250円
公開価格
公開株式数402,500株
(公募100,000株・売出250,000株・OA52,500株)
上場時発行済株式数2,122,800株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて402,500株なので、最大当選枚数は4,025枚です。

当選枚数は、かなり少な目で当たりにくいIPO銘柄です。想定価格の1,250円で計算した吸収金額は、約5.0億円で「小型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/3(金)~3/9(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
薮崎 敬祐1,299,60060.7890日又は1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合280,00013.0990日又は1.5倍
MICイノベーション3号
投資事業有限責任組合
152,0007.1190日又は1.5倍
(株)EPARK116,0005.4290日又は1.5倍
神谷 浩之60,0002.81
武下 真典56,5202.6490日又は1.5倍
真田 幹己40,4001.8990日又は1.5倍
エスキュービズム従業員持株会38,8801.82
(株)SUI32,0001.50
(株)アセットインベスター20,0000.94

■ 上記株主の保有分の内、電通デジタル投資事業有限責任組合の持つ180,000株・MICイノベーション3号投資事業有限責任組合70,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月19日(月)

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エスキュービズムのIPO株価の初値予想

初値予想としては、最大当選枚数4,025枚という少なさと(想定価格で)吸収金額の約5億円という小型サイズの規模より、『当たれば何倍になるんだ?(※)』と楽しみなプラチナお宝IPO銘柄になりそうな気配がします。

※あくまでも個人的見解です。

東証マザーズで時価総額目安が約26.5億円とまず需給は問題なく、次のプラス要因は、IPO初値で人気化&株価上昇しやすいIT系銘柄。その中でも、流行りの「IoT」に絡んだIoTインテグレーション事業も行っていることなど、話題性もありそうです。

 

マイナス点としては、PER・PBRという指標的には割安感がない点と、ロックアップはかかっているものの、公募株よりも売出株の方の割合が多い点ですが、そもそも今回の公開株数自体が少ないため、株価上昇にはそれほど影響を与えないものと思っています。

 

3月に向けて魅力的な新規上場の会社も続々と出てきていますが、特にエスキュービズム株は複数口座より全力申込んででも、なんとかして当たてたいIPOとなりそうです。

まさに「タダで申し込める宝くじ」ですね!

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

エスキュービズムのIPOに応募する方法

エスキュービズム株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はエスキュービズムのIPO幹事のなかでねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、1口座に対して誰もが1チャンスで「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等なので、小口投資家でも当たりやすい証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本なのでこちらも開設しておくとよいでしょう。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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