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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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うるるが上場へ!株価はどうなる?

      2017/03/16

うるる上場 IPO
2月13日(月)に、うるる(3979)の東証マザーズへの上場が承認されました。

うるるは、仕事を発注したい人(クライアント)と仕事を受注したい人(ワーカー)をマッチングする簡単な仕事のクラウドソーシング「シュフティ」等、CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営等を行っている会社です。

これにより、うるるは3月16日(木)に上場予定となりました。また同日の16日には、ほぼ日(3560)が、翌17日(金)にはビーグリー(3981)の上場予定と続きます。

仮条件は2,840円~3,000円、公開価格は3,000円で決定となりました。

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うるるが上場へ!

 

株式会社うるる

想定価格2,840円から計算したPER(連結)はー倍(赤字)、PBR(連結)8.11倍、公開時価総額目安は86.6億円です。

(PER:第16期決算時の当期純利益・PBR:第17期第3四半期における純資産額を基に算定)

業績的には、15・16期(平成28年3月期)と赤字となっていますが、進行期である17期第3四半期決算では黒字化しています。

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード うるる/3979
市場 東証マザーズ
上場日 3/16(木)
仮条件決定日  2/27(月)
BB期間   2/28(月)~3/6(月)
公開価格決定日 3/7(火)
購入申し込み期間(※) 3/8(水)~3/13(月)
払い込み期日 3/15(水)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 3月
申込単位 100株
想定価格 2,840円
仮条件 2,840円~3,000円
公開価格 3,000円
株価初値(3/16) 3,330円(+111.0%)
公開株式数 1,467,100株
(公募250,000株・売出1,025,800株・OA191,300株)
上場時発行済株式数 3,049,800株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて1,467,100株なので、最大当選枚数は14,671枚です。

当選枚数は、普通でそこそこ当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の2,840円で計算した吸収金額は、約41.7億円でマザーズ市場では「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年2/28(火)~3/6(月)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
星 知也 1,175,000 40.70 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 570,000 19.74 90日 又は1.5倍
桶山 雄平 288,200 9.98 90日
(株)みんなのウェディング 264,300 9.15 全株売出し
鈴木 秀和 94,800 3.28 90日
野坂 枝美 94,500 3.27 90日
星 和美 94,500 3.27
小林 伸輔 94,000 3.26 90日
長屋 洋介 93,000 3.22 90日
うるる従業員持株会 73,100 2.53
K&Pパートナーズ(株) 10,000 0.35

■ 上記株主の保有分の内、ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合413,200株・(株)みんなのウェディング264,300株・桶山 雄平99,900株・星 知也94,000株・星 和美88,500株・鈴木 秀和30,000株・野坂 枝美21,500株・小林 伸輔13,000株は今回の売出し株となります。

※ロックアップ90日目は、平成29年6月13日(火)

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うるるのIPO株価の初値予想

初値予想としては、(普通に考えれば)初値から大幅な株価上昇は難しそうです。

まず、最大当選枚数が14,671枚、吸収価格が41.7億円と東証マザーズの中では大き目で需給はあまり芳しくないありません。また、公募株の4倍にあたる株数以上が売出しである点や、直近までの業績が赤字である点もマイナスです。

とはいえ、割安感はないものの、『データ入力代行サービス』『スキャニングサービス』『クラウドソーシングサービス・シュフティ』『幼稚園・保育園こだわりナビ』など業種的には人気がありそうなIT系です。成長性を想像すれば、通常よりも人気化する可能性は捨てきれません。

 

珍しくSBI証券が絡んでいないIPO銘柄ですね。主幹事はあの野村證券なので、やはり公募割れの可能性は少ないかもしれませんね。

まずは、仮条件の決定を見守りたいと思います。

【追記】

仮条件は、2,840円~3,000円と想定価格の2,840円に対して上振れして決定しています。また、公募価格も上限の3,000円となりました。IT系テーマだけあって、ある程度の上昇が見込めるかもしれません。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

うるるのIPOに応募する方法

うるる株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

主幹事は野村證券ですが、以下はそれ以外のうるるのIPO幹事の中でねらい目ネット証券会社です。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

岩井コスモ証券

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込みました。

複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。口座開設、口座維持費用も無料で、IPOは公平な完全抽選制です。チャンスに手を上げるのは無料。

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