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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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マクロミルがついに再上場へ!IPO株価はどうなる?

      2017/03/22

マクロミル 上場
2月8日(水)に、かねてから再上場の噂のあったマクロミル(3978)の上場が承認されています。上場先は東証1部or2部かまだ未定ですが、上場日における時価総額が250億円以上となる見込みの際には、東証1部銘柄に指定されるため1部になるものと思われます。

マクロミルは、オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供を行っている会社です。

これによりマクロミルは3月22日(水)に上場予定となりました。また、仮条件は想定価格の2,050円に対して1,900円~2,100円。公開価格は1,950円で決定となりました。

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マクロミルがついに再上場へ!

株式会社マクロミル

マクロミルは、マーケティングリサーチの国内最大手企業で、2014年4月24日まで東証1部に上場の会社でしたが株式会社BCJ-12()による完全子会社化により上場廃止へ。なお、4月24日の株価終値は784円・PER(連結)27.04倍・PBR(連結)は3.43倍でした。

米国のボストンに本社を置く米投資会社ベインキャピタル系のプライベート・エクイティ・ファンド

 

今回の再上場により、

想定価格2,050円から計算したPER(連結)27.95倍、PBR(連結)4.92倍、公開時価総額目安は791.8億円です。

業績面では、連結第2期(2015年6月)においての赤字から、第3期(2016年6月)においての連結(国際会計基準)では黒字にしてきました。

売り上げは伸びているもの、2016年6月期における単体では△7,317,009千円もの赤字を計上しているなど、今後の成長性には不透明感が残ります。

業種は「情報・通信業」です。

上場日までのスケジュール

 

銘柄名/証券コード マクロミル/3978
市場 東証1部or2部
上場日 3/22(水)
仮条件決定日  3/5(日)
BB期間   3/6(月)~3/10(金)
公開価格決定日 3/13(月)
購入申し込み期間(※) 3/14(火)~3/17(金)
払い込み期日 3/21(火)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算 6月
申込単位 100株
想定価格 2,050円
仮条件  1,900円~2,100円
公開価格 1,950円
株価初値3/22 1,867円(-4.26%)
公開株式数 27,323,500株
(公募487,800株・売出25,017,200株・OA1,818,500株)
上場時発行済株式数 38,622,100株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて27,323,500株なので、最大当選枚数は273,235枚です。

当選枚数は、多めで当たりやすいIPO銘柄です。想定価格の2,050円で計算した吸収金額は、約560.1億円で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 幹事証券:
    ・大和証券
    ・メリルリンチ日本証券
    ・みずほ証券
    SMBC日興証券SBI証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年3/6(月)~3/10(金)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 34,100,100 82.53 180日
VOC Investment Partners B.V. 3,643,900 8.82 180日
Scott Ernst 1,202,200 2.91 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 489,800 1.19 180日
Willem Matthijs Elias 400,000 0.97 180日
Maikel Willems 311,600 0.75 180日
杉本哲哉 200,000 0.48 180日

■ 上記株主の保有分の内、Bain Capital Sting Hong Kong Limited(22,392,600株)、VOC Investment B.V.(2,153,300株)、Poldie Venture B.V.B.A.(250,000株)、Maikel Willems(221,300株)は今回に売出しとなります。

また、ロックアップは2017年3月13日付で「差し入れられる予定の書面」に記載される日数であり、2/8現在はまだかけられていません。
※ロックアップ180日目は、平成29年9月17日(日)

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マクロミルのIPO株価の初値予想

初値予想としては、大幅な株価上昇はあまり狙えそうもありません。

まず、最大当選枚数が273,235枚もあるIPOで需給は悪く、時価総額も約800億円が見込まれて東証1部(おそらく)ということで、非常に重量感があります。

業績的には直前期には黒字となったものの、継続性は不透明であり、PER・PBRの指標的にも割安感はありません。なにより米ファンド系によるエグジット案件の要素が強いため、話題性やIPOで上昇しやすいIT系(の一種)というプラス要素はあるものの、公募割れの可能性もありそうです。

まずは想定価格の2050円に対して、仮条件の設定がどうなるのか見守りましょう。

【追記】仮条件は1,900円~2,100円で決まりました。上値は50円引き上がりましたが、下限は150円引き下がりました。弱気な設定で、公開価格も下限に近い1,950円で決定しています。

やはり初値での株価上昇はあったとしても、限定的なものとなりそうです。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

マクロミルのIPOに応募する方法

マクロミル株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はマクロミルのIPO幹事の中でねらい目ネット証券会社です。複数口座からの申し込みが基本のIPO投資でまだお持ちでない口座があれば今のうちにぜひ開設してみて下さい。

今回は当たりやすいことでしょう。

SMBC日興証券

SBI証券と並んで新規公開株式数がダントツなので、IPO投資をするなら口座開設必須の証券会社です。抽選は完全平等抽選で、完全平等抽選の場合は1口座に対して誰もが1チャンスなので「誰でも平等に当選チャンス」があります。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

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