優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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ロコンドが上場へ!株価はどうなる?

      2017/03/07

ロコンドIPO 新規上場
2月2日(木)に、ロコンド(3558)が東証マザーズへの新規上場が承認されています。

ロコンドは、通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供を行っている会社です。これによりロコンドは3月7日(火)に上場予定となります。

2月に続いていよいよ企業の決算とIPO(新規公開株)が多い3月の部となりました。ロコンドの仮条件が、想定価格の1,660円に対して1,660円~1,850円で決定。また公開価格は1,850円となりましました。

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ロコンドが新規上場へ!

 

株式会社ロコンド

想定価格1,660円から計算したPBR3.76倍、公開時価総額目安は85.8億円です。

(平成28年2月期は赤字のため、PERはありません。)

業績面では、第2期(平成24年2月)から第6期(平成28年2月)の売上高(単独)としては、直前期の第6期については売上を伸ばしたものの、期待されていた最終黒字化には至らずに経常損益・最終損益ともに連続で赤字が続いています。

単月ベースでは何度か黒字化を達成しており、平成29年2月で最終黒字となるかが注目されます。

業種は「小売業」です。

上場日までのスケジュール

銘柄名/証券コードロコンド/3558
市場東証マザーズ
上場日3/7(火)
仮条件決定日 2/16(木)
BB期間  2/17(金)~2/23(木)
公開価格決定日2/24(金)
購入申し込み期間(※)2/27(月)~3/2(木)
払い込み期日3/6(月)

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

決算2月
申込単位100株
想定価格1,660円
仮条件1,660円~1,850円
公開価格1,850円
株価初値(3/7)2,625円(+141.89%)
公開株式数1,812,000株
(公募924,000株・売出651,700株・OA236,300株)
上場時発行済株式数5,170,360株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて1,812,000株なので、最大当選枚数は18,120枚です。

当選枚数の絶対数は多く、そこそこ当たりやすい銘柄です。想定価格で計算した吸収金額は、約30.1億円で「大型規模」のIPO銘柄となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年2/17(金)~2/23(木)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
(株)アルペン770,36016.61継続所有等の確約
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合722,72015.5890日又は1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合500,00010.7890日又は1.5倍
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合474,32010.2290日又は1.5倍
田中 裕輔442,5809.5490日
アント・リード2号投資事業有限責任組合397,1608.5690日又は1.5倍
WiL Fund I, L.P.342,5607.3890日又は1.5倍
Sparrowhawk Partners, Inc.200,0004.31継続所有等の確約
秋里 英寿168,6003.6390日又は1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合154,1603.32
FabFurnish GmbH146,2603.15
ネオステラ1号投資事業有限責任組合85,6401.8590日又は1.5倍
菊地 鉄也38,5000.8390日

 みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合・FabFurnish GmbHの保有分については、今回に全株売出しとなります。
※ロックアップ90日目は、平成29年6月4日(日)

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ロコンドのIPO株価の初値予想

初値予想としては、公開株数の多さと吸収金額の大きさを考えれば、あまり高い初値は期待できそうにはありません。東証マザーズではありますが、値動きが重たくなりやすい「大型株」の部類になります。

業績も赤字が続いている点もマイナスですが、一応年々赤字幅は縮小しつつあり、今回の新規上場によるさらなる認知度アップを考えれば、今後は売り上げ上昇によって損益分岐点を超えての黒字化を見込むこともできそうです。

主幹事が野村證券のため、『それでも公募割れにはならないのかな?』とも考えますが、現時点の評価としての魅力は薄いため、公募割れリスクを考えれば積極的に申し込むほどではないような気がします。

 

今のところは、チャレンジポイント狙いのSBI証券での応募に留まりそうですが、一応、様子を見ながら、まずは仮条件の決定を待ちたいと思います。

【追記】

仮条件は1,660円~1,850円。公開価格は仮条件上限の1,850円で決まっています。予想より市場の関心は高いようです。

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

2月IPO

3月以降IPO

ロコンドのIPOに応募する方法

ロコンド株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

以下はロコンドのIPO幹事の中でねらい目ネット証券会社です。

SBI証券

関連記事  SBI証券でIPO投資&株主優待は、利用しないともったいない!

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料で、ここのIPOは公平な完全抽選制なので、「当てたいIPO銘柄」にはどんどん申し込むのが良いでしょう。

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