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株には夢がある!とIPOや株主優待、たまに仮想通貨などマネーに関わること中心に語っています。

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ユナイテッド&コレクティブが上場へ!株価はどうなる?

      2017/02/18

ユナイテッド&コレクティブ上場IPO
1月20日(金)に、ユナイテッド&コレクティブ(3557)の東証マザーズへの新規上場が承認されています。

ユナイテッド&コレクティブは、東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてか」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営事業を行っている会社です。

これによりレノバは2月23日(木)に上場予定となり、23日は同じくマザーズ市場で新規上場となるレノバ(9519)との2社同時上場が決定しました。

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ユナイテッド&コレクティブが新規上場へ!

【追記】 ユナイテッド&コレクティブの仮条件が、1,400円~1,620円で決定しています。想定価格の1,400円と比べて強気な設定となりました。

【追記】公開価格は、仮条件の上限である1,620円に決定しました。

 

ユナイテッド&コレクティブ株式会社

想定価格1,400円から計算したPER42.3倍PBR2.42倍、公開時価総額目安は18.6億円です。

業績面では、第12期(平成24年2月)から第16期(平成28年2月)の売上高(単独)としては右肩上がりとなっています。

業種は「小売業」です。

上場日までのスケジュール

3557     ユナイテッド&コレクティブ

  • 市場:     マザーズ
  • 上場日:     2/23(木)
  • 仮条件決定日:  2/7(土)
  • BB期間:    2/8(水)~2/14(火)
  • 公開価格決定:  2/15(水)
  • 購入申込期間(※):2/16(木)~2/21(火)
  • 払込期日:    2/22(水)

 

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

  • 決算:2月
  • 申込単位:100株
  • 想定価格:1,400円
  • 仮条件:1,400円~1,620円
  • 公開価格:1,620円
  • 公開株式数:297,200株
    (公募228,500株・売出30,000株・OA38,700株)
  • 上場時発行済株式数:1,328,500株

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて297,200株なので、最大当選枚数は2,972枚です。

当選枚数は、少な目で当たりにくい銘柄です。想定価格で計算した吸収金額は、約4.16億円で、東証マザーズ市場としては、「小型規模」となります。

 

申込みができる証券会社

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年2/8(水)~2/14(金)となっています。

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称 所有株式数(株) 所有割合(%) ロックアップ
坂井 英也 560,000 47.86 180日
パトリック&カンパニー(株) 410,000 35.04 180日
サントリー酒類(株) 100,000 8.55 180日
坂井 満男 20,000 1.71
坂井 キヨ子 10,000 0.85
中瀬 一人 (25,000) 2.14 180日
矢野 秀樹 (20,000) 1.71 180日
本郷 雄太 (15,000) 1.28 180日
渡邉 烈任 (3,000) 0.26 180日
佐藤 雅幸 (3,000) 0.26 180日

 所有株式数の()は新株予約権による潜在株式数
※ロックアップ180日目は、平成29年8月21日(月)

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ユナイテッド&コレクティブのIPO株価の初値予想

初値予想としては、公開株数の少なさ・吸収価格が4.16億円という小型規模という需給面から考えれば「当たればラッキー」の部類で、想定価格の1,400円と比べた場合には、高い初値が期待できるIPO銘柄です。

 

東証マザーズ&小型株という点は初値で株価が上昇・過熱化しやすい要因ですが、一方で人気化しにくい飲食系という点や、PER・PBR的には割安感が乏しいマイナス面もあります。

そのため人気のIT・クラウド関連IPO銘柄と比べた時には、初値の上昇力としてはやや抑えられたものになる可能性があります。

それでも、「当たればラッキー」な需給であることには変わらないため、申し込むのにためらう必要はなさそうです。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

1月IPO

2月IPO

3月以降IPO

ユナイテッド&コレクティブのIPOに応募する方法

ユナイテッド&コレクティブ株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

主幹事であり、完全平等抽選であるSMBC日興証券のみならず、チャレンジポイント狙いのSBI証券の他で、以下はユナイテッド&コレクティブのIPO幹事の中でねらい目ネット証券会社です。

 

岩井コスモ証券

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2016年度の実績は、新規公開株83銘柄中25銘柄と約3割のIPOに食い込んでいます。複数の証券会社で申し込みでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

口座開設、口座維持費用も無料で、ここのIPOは公平な完全抽選制なので、「当てたいIPO銘柄」にはどんどん申し込むのが良いでしょう。

マネックス証券

マネックス証券でのIPOの抽選は全て平等な証券会社です。『本気で当てたい』IPO銘柄の際には、複数の証券会社での申し込みが基本です。こちらも開設しておくとよいでしょう。

証券

岡三オンライン証券

岡三証券のネットに特化したグループ会社です。今回のユナイテッド&コレクティブのIPO幹事は岡三証券の方ですが、グループ会社としての取り扱いが期待されます。

(2016年には、JR九州(9142)を含めて、6社の取り扱いがあり。)

口座開設・口座維持手数料はもちろん無料。それにここの特徴は、IPO抽選申込みに前金が必要ありません。なのでとりあえず口座を開いて、応募したIPOには当選してから(購入するかどうか)考えればいいので、当選確率を上げたい人は一度開設しておくとよいでしょう。

大手ネット証券会社と比べて認知度はまだ低いため、意外と穴場かもしれません。

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