優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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スシローがついに上場!?株価はどうなる?

   

スシローが上場でIPO

回転寿司チェーン国内最大手級の「回転寿司スシロー」を運営するスシローグローバルホールディングスが2016年の年末12月30日に、東京証券取引所に上場を再申請したことが一部報道で伝えられています。

今回のIPOは、もとは東証2部に上場していた株式会社あきんどスシロー(旧2781)が、ユニゾン・キャピタルの子会社からTOBを受けてからの吸収合併承認により、2009年4月1日付で非上場となって以来の再上場となります。

日経新聞などによれば、2017年3月頃の上場を目指していることが伝えられていますが、スシローグローバルホールディングスからは何のコメントも発表されていません。

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あきんどスシローの「スシローグローバルホールディングス」がついに上場!

スシローグローバルホールディングス

公開時価総額の目安としては、1000億円を超えるものとみられています。実現すれば、2017年IPOとしてかなりの大型銘柄となり、その規模から市場は東証1部になることが有力です。

業績面としては、16年9月期の連結売上高は1,477億円・当期利益が50億円(15年9月期:1,362億円・当期利益42億円)と成長は続いています。

(2015年9月期より国際財務報告基準に準拠した連結財務諸表を採用。)

 

現在の筆頭株主は、2012年にユニゾン・キャピタルから10億ドルで購入したと伝えられている、英プライベート・エクイティファンドのぺルミラ・アドバイザーズとみられています。

今回のIPOの目的は、再上場によるファンドの出口戦略としての利益確定、または韓国を始めとした今後の海外展開に係る資金調達にあることが予想されます。

業種は「飲食業」になるものと思われます。

「回転寿司スシロー」・「スシローグローバルホールディングス」とは?

回転寿司スシローは、大阪発祥の回転ずしチェーンで、サイドメニューを除いて全店舗108円(税込み)均一という我々庶民に優しい低価格でお寿司が食べられる特徴があります。

もともとは近畿エリアを中心に発展してきましたが、2001年に東京都葛飾区と福生市に出店。その後は関東地方のみならず、中部地方、中国地方、四国地方、2008年からは九州や北海道にも進出、2011年からは韓国での出店も開始しました。

2015年には沖縄にも出店しています。

 

回転寿司チェーンとしては関東に強みを持っていた、かっぱ寿司(カッパ・クリエイト/7421)や、同じく大阪発祥のくら寿司(くらコーポレーション/2695)の店舗数をも上回り、店舗数でははま寿司(ゼンショーホールディングス/7550)とほぼ肩を並べる存在です。

 

2003年9月からは東証2部として上場していましたが、投資ファンドのユニゾン・キャピタル・グループの子会社にあたるエーエスホールディングス(株)よる株式公開買い付け(TOB)と、その後の吸収合併を承認し2009年4月1日付で上場廃止。

2011年には当時回転寿司業界で首位を走っていたかっぱ寿司を抜いて売り上げ高第1位に。また、同年には韓国に初出店。2012年よりイギリスの投資ファンド、ペルミラ・アドバイザーズ傘下となって、2015年に純粋持ち株会社である(株)スシローグローバルホールディングスを設立。

 

社名の『グローバル』というネーミングから察するに、今後は世界を発展の場として挑戦を行っていくことをアピールしているようです。

また、現代表取締役兼CEOである水留浩一氏は、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)勤務を経ての外資系コンサルティング出身で、企業再生の専門家として『JALの復活』にも貢献した人物として知られています。

 

上場日までのスケジュール

 スシローグローバルホールディングス

  • 市場:    東証1部?
  • 上場日:     3月頃の見通し
  • 仮条件決定日:  ?
  • BB期間:     ?
  • 公開価格決定:  ?
  • 購入申込期間(※): ?
  • 払込期日:     ?

 

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

  • 決算:3月
  • 申込単位:100株
  • 想定価格:?
  • 仮条件:?
  • 公開価格:?
  • 公開株式数:?株
    (公募?株・売出?株・OA?株)
  • 上場時発行済株式数:?株

 

まだほとんど情報はありません。

同じ回転寿司チェーンとしてライバル会社と株価を並べてみました。

(100株単位)

【1/13株価・銘柄名(証券コード)・店舗名】

  • 75円  ジー・テイスト(2694)/平禄寿司
  • 4,795円  くらコーポレーション(2695)/くら寿司
  • 4,205円  銚子丸(3075)/すし銚子丸
  • 1,290円  カッパクリエイト(7421)/かっぱ寿司
  • 2,159円  元気寿司(9828)/魚べい
  • 1,939円  ゼンショーホールディングス(7550)/はま寿司

財務諸表の内容・発行済株式数・他の事業展開など、企業によって諸条件は異なるものの、スシローグローバルホールディングスの公開価格も、ライバル会社の株価もある程度は意識したものになることでしょう。

 

また、大型IPOということで、より”裾野”の新規IPOの申込者を募るためにも、”あまり高すぎない”想定価格となるのではないでしょうか。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券?
  • 幹事証券:
    ・?・?
    ・?
    ・?
    ・?・?

 

以前より、野村證券が主幹事として上場に向けて準備を行っている旨が伝えられていました。やはり、野村證券が主幹事なのでしょうか?

その他幹事証券会社も含め、分かり次第更新します。

 

ロックアップと株主上位

 

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
 ペルミラ・アドバイザーズ?不明不明

 

詳しい株主構成・持ち株比率など、情報が入り次第、更新します。

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回転寿司スシローの店舗数

あきんどスシローの店舗数は450店舗(2016.9月)で、はま寿司の448店舗(2016.10月)と首位を争っています。近年では海外展開も視野に入れ、韓国(7店舗)やアメリカでの出店もすでに行っています。

【国内450店舗(2017年1/10現在)】

スシローグローバルホールディングスは、2016年7月26日付のIRで「2017年ー2019年中期経営計画」を発表しています。

これによると、中期経営計画における数値目標として、

  • 売上高成長率…年平均 約7.0ー8.5%
  • 新規出店数…年間30~40店

を掲げています。

 

東京五輪の開催される2020年までには、売上高2,000億円を目標にしているようです。

 

スシローの株主優待・配当金はあるの?

上場している他の来ベル回転寿司チェーンは、株主優待を実施している会社がほとんどです。

そのため、スシローについても当初から株主優待が実施される可能性が高いものと思われます。

 

配当金についての情報はまだありません。

 

スシローグローバルホールディングス上場のIPO株価の初値予想

初値予想は、まだわかりません。

そもそも、スシローグローバルホールディングスは正式に上場のコメントをしていませんが、時価総額が1000億円以上ともなれば、かなり大規模の上場となります。

同じく3月上場が一部報道で伝えられた、博多らーめん一風堂と時期としても重なることになり、同じ飲食系の大型上場として話題になりそうですね。

 

【上場日・IPO銘柄名・証券コード/市場】

1月IPO

3月IPO

 

スシローグローバルホールディングスのIPOに応募する方法

スシローグローバルホールディングス株を保有するためには、IPO(新規公開株式)で狙っていく方法があります。IPOで株式を購入するためには、まず証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

 

現時点では、主幹事証券・幹事証券会社とも不明ですが、分かり次第更新します。

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