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株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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森トラスト・ホテルリート投資法人が上場へ!IPO株価の初値は…

      2017/02/12

森トラスト・ホテル投資法人 上場
1月4日(水)に、森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)の東証REITへの新規上場が承認されました。

森トラスト・ホテルリート投資法人は、森トラストグループが運用を行う上場REITとして、森トラスト総合リート投資法人(8961)に次ぐ2番目の、観光先進国を目指す日本の成長戦略を背景に、日本のホテルマーケットの活性化のため、良質で魅力的なホテルアセットを主な投資対象とする投資法人として2016年1月15日に設立された法人です。

これにより、森トラスト・ホテルリート投資法人は、2月7日(火)に上場予定となりました。

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森トラスト・ホテルリート投資法人が新規上場へ!

【追記】森トラスト・ホテルリート投資法人の仮条件が、想定価格の158,000円に対し133,000円~143,000円となっています。

森トラスト・ホテルリート投資法人

2017年REITとしては第一弾のIPO銘柄です。

上場日までのスケジュール

3478  森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券(3478)

  • 市場:     東証REIT
  • 上場日:       2/7(火)
  • 仮条件決定日:  1/20(金)
  • BB期間:    1/23(月)~1/26(木)
  • 売出価格決定:  1/27(金)
  • 購入申込期間(※):1/30(月)~2/2(木)

 

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

発行条件など

  • 営業期間:3月1日~8月末日・9月1日~2月末日
  • 分配金支払投資主確定日:2月末日・8月末日
  • 申込単位:1口
  • 想定価格:158,000円
  • 仮条件:133,000円~143,000円
  • 公開価格:143,000円
  • 公開株式数:316,000口
    (公募0口・売出301,000口/OA15,000口)
  • 上場時発行済投資口数:500,000口

 

オーバーアロットメント(OA)合わせて316,000口なので、最大当選枚数は316,000枚です。

当選口数はとても多く、かなり当たりやすい銘柄です。想定価格158,000円で計算した吸収金額は、約499.2億円となっています。REIT市場としては、「普通」の規模です。

 

申込みができる証券会社

  • 主幹事証券:
    ・野村證券
  • 幹事証券:
    ・みずほ証券
    SMBC日興証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券

 

※ブックビルデング申込期間は、2017年1/23(月)~1/26(木)となっています。

主なポートフォリオ

 

氏名・名称所在地客室数開業年
シャングリ・ラ ホテル 東京東京200室2009年
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション東京150室2014年
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション大阪332室2015年
ホテルサンルートプラザ新宿東京624室2007年

 

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森トラスト・ホテルリート投資法人上場のIPO株価の初値予想

一般的な初値予想としては、森トラストグループのブランド力を背景に、公開価格+α程度にはなるのではないかと予想されています。

なので、仮に想定価格の158,000円が売出価格となった場合には、16万円程度ぐらいのイメージです。リートという性格上、株価的に高く上振れること期待することは難しく、控えめな予想が目立ちます。外部環境によっては公募割れの可能性もありそうです。

 

東証リート&売出100%でもあるため、やはり株価の積極的な上昇要因としては乏しいものがあります。需給的にも当たりやすいこともあり、昨年のREIT市場での低迷を考えると、あまり積極的に申し込む気にはなれません。

 

ただし、スポンサーである森トラストグループのブランド力、主要な駅前でのホテル物件ということで、これから東京五輪へ向けて期待される外国人旅行客からのインバウンド収益増加を考慮に入れるのであれば、中長期的には面白いのかもしれません。

 

森トラスト・ホテルリート投資法人のIPOに応募する方法

森トラスト・ホテルリート投資法人のIPOに当選するためには、幹事証券に入っている証券会社の口座を持っていないと申し込めません。

主幹事の野村證券以外では、SMBC日興証券で申し込みができます。目下のところではREIT市場は低迷基調が続いていますが、将来的にリート市場の復帰を予想するのであれば、逆に今が仕込み時だと考えることもできます。

SMBC日興証券

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