優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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シンシアが上場!IPO株価と初値予想は…

      2016/11/28

シンシアIPO新規上場
11月11日(金)、シンシア(7782)が東証マザーズへの新規上場が承認されています。

シンシアは、使い捨てコンタクトレンズ「L-CON」シリーズや、おしゃれ用コンタクトレンズ「FAIRY」等の製造と販売をしている会社です。

これにより、シンシアは12月16日(金)に上場予定で、MS-Japan(6539)の翌日となります。また、12月IPO銘柄としては(日付順で)5番目となりました。

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シンシアが上場!

業種は「精密機器」です。

【11/28 追記】シンシアの仮条件が1,940円~2,100円で決定しました。

  • 株式会社シンシア
  • 市場:東証マザーズ
  • 証券番号:7782
  • 決算:12月末日
  • 上場日:12/16(金)
  • 主幹事証券:
    SBI証券
  • 幹事証券:
    ・東海東京証券
    ・藍澤証券
    岩井コスモ証券
    ・極東証券
    ・東洋証券
    ・日本アジア証券
    マネックス証券
    ・水戸証券
  • 仮条件決定日:11/28(月) 1,940円~2,100円
  • ブックビルディング期間:11/30(水)~12/6(火)
  • 公開価格決定:12/7(水)
  • 公募価格:?
  • 購入申込期間(※):12/9(金)~12/14(水)
  • 払込期日:12/15(木)
  • 申込単位:100株
  • 想定価格:2,100円
  • 公開株式数:500,000株(公募200,000株・売出250,000株/OA50,000株)
  • 上場時発行済株式総数:2,089,000株

オーバーアロットメント(OA)も合わせると500,000株で、当選枚数は5,000枚です。

当選枚数は少なめで、普通よりは当たりにくい銘柄です。想定価格の2,100円から計算した吸収価格は、約10.5億円で、「小中型規模」のIPO銘柄となります。

 

(※)証券会社によって期日が異なるため、お申込み証券会社でご確認ください。

 

シンシアの売上高・経常利益の推移

 

【連結売上高の推移(千円)】

  • 平成26年12月期: 3,731,923
  • 平成27年12月期: 4,244,303
  • 平成28年9月(第3四半期): 3,778,604

【連結経常利益の推移(千円)】

  • 平成26年12月期:366,386
  • 平成27年12月期:318,346
  • 平成28年9月(第3四半期):184,877

連結自己資本比率:50.20%(平成28年9月/第9期第3四半期)

 

ロックアップ

大株主である(株)キャピタルメディカには、90日のロックアップがかかっています。

 

ロックアップにより、原則として以下の株主は株式を売却することができないため、上場後の創業者等の大量売り出しによる株価の値崩れを防ぐことができます。

【主な株主上位】

氏名・名称所有株式数(株)所有割合(%)ロックアップ
(株)キャピタルメディカ1,700,00077.33 90日
(株)シンシア111,0005.05
中村 研83,0003.78
みずほ成長支援投資事業有限責任組合42,0001.91
かながわ成長企業支援投資事業組合42,0001.91
オリックス(株)42,0001.91
清水 康久24,0001.10
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合19,0000.86
長嶺 英昌16,0000.73
飯島 彰16,0000.73
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合13,5000.63
SIBアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合10,5000.48

 自己株式111,000株は、上場の際にすべて処分(公募に含む)されます。

※90日目は平成29年3月15日(水)

⇒平成29年3月16日(木)以降は、株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。

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シンシアのPER・PBR

平成27年度12月期(連結)の当期利益金額は211,804(千円)、1株当たり当期純利益金額は、121.33円とされています。

(上場後)1株当たり利益の計算:211,804,000÷2,089,000株(上場時発行済株式総数)≒101.390円⇒101.39円

なので仮に想定価格の2,100円が公募価格として計算してみた場合のPER(株価収益率)は、2,100円÷101.39円≒20.71となり、約20.7倍です。

 

また一方でPBR(株価純資産倍率)も、上場時の発行済株数2,089,000株を使って計算してみることにします。まず、2,089,000×2,100円≒4,386,900,000円⇒約43.9億円が上場時の時価総額の目安です。

これに、平成28年9月時点(第9期第3四半期)の純資産額、1,535,837(千円)を用いて計算してみると、4,386,900,000円÷【1,535,837,000円+357,000,000円(見込額)】≒2.317→約2.3倍です。

 

※潜在株式等その他を考慮していません。あくまでも目安程度にお考え下さい。

シンシアの株主優待・配当金

新株式発行並びに株式売出届出目論見書には、配当政策について触れられています。

配当政策

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。

当社は、期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる制度を設けております。期末配当の決定機関は株主総会、中間配当については「取締役会決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定めております。

第8期の配当につきましては、財務体質の強化並びに事業展開に備えるため、実施しておりません。

【出典:新株式発行並びに株式売出届出目論見書 (株)シンシア】

【配当金】

配当金は、平成24年12月期(第5期)に行われていますが、直前期である第8期には実施されていません。今後については検討中なようですが、今のところ予定はないようです。

 

【株主に対する特典】

なし

株主優待については、今のところ予定はないようです

 

シンシア上場IPOのまとめ

大方の初値予想としては、想定価格の2,100円に対し、2,200~3,000円程度となっています。

東証マザーズ&当選枚数は少なめの「小中型株」です。需給条件は悪くなさそうですが、公募株よりも売出株の方が多い点はやや気になります。また、業績は売上としては伸びてはいるものの、利益としてはやや停滞気味です。

なので、中長期であれあ”使い捨てコンタクトレンズ”という将来性ということになりますが、短期的には株主にSBI系のファンドがいくつか入っており、主幹事証券会社であるSBI証券であることを考えれば、上がりそうな気配はあります。

とくに需給面では悪くなさそうなので、もし下げても限定的に思われ、上昇期待の方が高いため、申し込んでおいた方がよさそうです。

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【上場日・IPO銘柄名・市場】

11月IPO

12月IPO

シンシアのIPOに応募する方法

シンシア株を保有するためには、上場日以降に株式市場から購入するか、事前にIPO(新規公開株式)に応募して当選を狙っていく方法があります。

以下では、今回のIPO幹事証券の中で気軽に申し込めるネット証券をご紹介しています。

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SBI証券

IPOに力を入れており、2015年のIPO取り扱い銘柄数NO.1のネット証券です。継続的にIPOを挑戦している方なら言うまでもないことでしょう。

口座開設は無料、口座維持費用もかかりません。新規口座開設時にはキャンペーンが多いメリットのみならず、IPOについては外れても「IPOチャレンジポイント」が付与されます。

このポイントは貯めて次回以降のIPOに使うと、当選確率が上がるため、申込続けてポイントを貯めれば、理論上いずれかは必ず当選することになります。

 

岩井コスモ証券「ネット取引」

2015年に創業100周年となった老舗証券です。2015年度の実績は、新規公開株92銘柄中41銘柄と少なくありません。複数の証券会社より申し込んでIPOの当選確率を上げるにはもってこいの証券会社です。

ここのIPOは公平な完全抽選制なので、とにかく気になるIPO銘柄はどんどん申し込むのが良いでしょう。もちろん口座開設、口座維持費用も無料です。

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