優待・配当株をひたすら増やしてみると

株には夢がある!と個別銘柄にあれこれいいながら、だんだん株以外のことについても語っています。

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9861「吉野家」は今買いか?

      2015/02/27

 

今日は、ずっと買いたいと思っていたが、まだ購入には至っていない、

9861 (株)吉野家ホールディングスを検証してみることにします。

5/30 現在の株価は1,307円で、単元株数が100株なので、

最少単位購入のための資金は、手数料を除いて130,700円ということになります。

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なんで、自分がこの株を欲しいのかというと、

牛丼を無料(ただ)で食べたいから!

100株保有すると、300円サービス券が10枚の合計3,000円分が年に2回もらえます。

(1,000株以上だと、20枚×2回、2,000株以上だと、30枚×2回)

 

ということは、100株保有するだけで、6,000円分吉野家グループで食べ放題。

一回当たりの食事で何枚使ってもいいので、一回で豪華に使ってもよし。

また、牛丼の吉野家以外でも、すし三崎港、はなまるうどん、ステーキのどんなどでも

使えるので利便性は高い。(一部店舗では使用不可の店舗もあり)

 

優待券として使用した場合は、6,000円÷130,700円≒4.56%

最近までの年間配当は20円×100株=2,000円

よって  2,000÷130,700円≒1.53%

合わせると、4.56+1.53=6.09%の年間利回りなので、

お得感はありますよね。

 

また、優待券を換金する場合には、最近のヤフオクの落札相場で

2,500円~2,700円で売れています。

チケットショップで有名な大黒屋での買い取り価格では、300円分が230円

なので、3,000円分では2,300円となります。

 

このように魅力的な吉野家なのですが、なぜ今まで購入しなかったかと

いうと、PERPBRから見ると割安ではないと思っていたからです。

 

ヤフーファイナンスで、

PER(会社予想) 67.16倍 連結

PBR(実績)    1.57倍 連結   となっています。

 

特に、PERの高さが気になっていました。

ただし、自己資本比率 44.8% あるので、当面の倒産リスクは

低そうですね。

 

また、今まで牛丼業界で「一人負け」と言われていた吉野家でしたが、

最近の すき家 が人手不足で続々と閉店になっているというニュースからも

業界の風向きが、個人的に少しずつ変わってきた感じがしてます。

 

すき家と言えば、(株)ゼンショーが運営している、牛丼業界で首位のお店ですが、

今、このすき家で問題となっているのは、深夜のワンオペと呼ばれるものです。

ワンオペは、ワンオペレーションの略で、一人でオペレーション全てを

任されるシフトを言います。

そういえば、夜にすき家に行ったときに忙しそうにしていましたねぇ。

中国か、韓国のバイトさんな感じでしたよ。

 

7550(株)ゼンショーの株価もここ最近はニュースの影響からか、

激下がりです。この2月の中旬ころには1株あたり、1,200円を越えていた

のが5/30現在では、969円。

20%近く価値が下がっています。

 

そんな業界首位が、揺れている状況で最近に吉野家の阿部社長が業績不振の

責任を取って、辞任することを発表。

吉野家の阿部社長と言えば、バイトから社長になり、

かつて倒産した吉野家を現在の地位にまで立て直したという

「中興の祖」として伝説の社長ですが、その有名さが最近は逆に、

「一人負けの吉野家」とまで言われてしまっていた現状を作り

出しているのではないかと考えていました。

 

20年以上もトップを務めていたそうですが、世の中の変化について行き続けるのは

難しいのではないかと・・・

 

実際の購入についてはしばらく様子見ですが、

配当金もたまってきたら、タイミング次第で購入するかもしれません。。。

牛丼ただで食べたいので。

優待券が年に2回というのも、魅力的です♪

 

明日も新聞配達頑張ります!

 

 - 株の銘柄調査 , , , , ,

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